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十年增長4.2倍,2025國產威士忌風口在哪兒?
來源:  2025-03-05 16:53 作者:劉雪霞

在經歷了全球經濟波動與消費結構轉型的2024年,威士忌行業正進一步展示其逆勢生長的韌性。

3月3日,百瓶APP發布《百瓶威士忌2024年度行業報告》,從全球威士忌行業洞察、中國威士忌市場發展趨勢、中國威士忌市場消費新圖鑒、中國威士忌消費人群畫像及偏好、2024年威士忌二級市場解讀、2025年威士忌行業展望等多維度,解讀威士忌市場的現狀及趨勢,為威士忌從業者提供參考與借鑒。

全球威士忌市場規模達880億美元蘇威出口額量雙降

德國Statista數據統計機構顯示,2023年至2027年間,烈酒市場營收有望保持4.56%的年均復合增長率。威士忌市場規模位列第一,達到880.7億美元。

數據顯示,美國年威士忌消費額達到975億元人民幣,是全球最大的威士忌消費國;法國、英國等歐洲國家也是威士忌消費的主要地區,年消費額均突破100億元人民幣;亞太地區表現出高速增長趨勢,主要體現在印度和日本。中國市場規模55億元人民幣,同比增長率12%。

值得關注的是,2024年上半年,蘇格蘭威士忌的出口額為21億英鎊,較2023年同期下降了18%。從出口額角度看,美國依舊為蘇威最大的出口額市場,而印度市場成為增長亮點,出口額增長最大,較2023年同期增長了11.9%;從出口量來看,2024年上半年,蘇格蘭威士忌的出口量下降了10.2%,印度為蘇威最大出口量市場,之后分別是法國、美國、日本和西班牙。

10年增長4.2倍國產威士忌賽道加速本土化

在國際威士忌市場動蕩的同時,國產威士忌市場正在不斷升溫。

數據顯示,2018年至2022年,中國威士忌進口量整體穩步上升,但自2023年起,進口量出現明顯下降。2024年上半年進口量1258萬升,全年進口量仍低于前兩年水平,這反映出市場正處于調整期;進口額的下降速度略快于進口量,表明高端威士忌的進口占比可能有所下降,市場或在向性價比更高的產品結構調整。

與此同時,中國酒業協會數據顯示,中國威士忌市場規模從2013年的12.88億元到2023年的55億元,10年間市場規模增長4.2倍,2023年同比增長10%。2023年,中國本土威士忌總產量為5萬千升,同比增長127%,其中,麥芽威士忌占65%,谷物威士忌占23%,調和威士忌占12%。

而從產能上看,2023年,中國威士忌實際蒸餾產能為4.5萬千升,總設計蒸餾產能為8萬千升,總產能規劃為25萬千升,同比上一年分別增長50%、33.33%、66.66%;桶陳規模方面,桶陳總量達60000千升-65000千升,桶陳量占比最大的為2年以下年份,桶陳量為55000千升。

同樣值得關注的是,2024年,國內威士忌電商市場規模擴大,威士忌電商(天貓+抖音)銷售額達到13億元,其中,傳統電商平臺天貓銷售額達10.71億元,占主要份額。抖音平臺2023年-2024年連續兩年實現增長,2024年抖音平臺的威士忌銷售額達到2.29億元人民幣,同比增長30.6%。

消費群體高知化、年輕化、內向化

近年來,中國威士忌消費群體逐漸向年輕化、高知化、內向化發展。首先,女性愛好者在威士忌領域中綻放力量,從2024年百瓶新注冊的用戶群體可以發現,新注冊用戶的女性占比達到35%,在同飲人數中,女性的多人飲用場景占比遠高于男性。同時,女性消費者呈現出明顯的年輕化趨勢,00后和95后占據主導,分別達到37.68%和34.78%,這表明,這一代年輕女性正以全新的姿態,打破傳統對于威士忌消費群體的刻板印象,推動市場向更加多元和包容的方向發展。

與此同時,高學歷、高收入人群是威士忌消費主力軍,本碩博學歷占比高達75.12%,本科學歷占比超50%,擁有海外背景的消費者占兩成。從收入看,月入1萬元-2萬元的消費者占比最高,達30.02%。威士忌消費者也更多注重向內求,“悅己”成為第一要素。

就地區消費看,根據2024年百瓶APP商城消費金額排名,上海、北京、廣州位列前三,繼續展現強勁的消費力;佛山、深圳、東莞、中山等華南城市在榜單中占據多個席位;此外,青島、南京、杭州、合肥等華東城市也名列前茅,該地區的威士忌市場潛力十足;而海口、信陽、福州等地的上榜,則展現出更多新興市場的崛起趨勢。

由此來看,一線城市仍是主力消費市場,但華南、華東及部分二三線城市的消費增長值得關注,未來或將成為威士忌行業的重要增長點。

威士忌品飲偏好方面,消費者購買自飲威士忌時所選的價位集中在300元-1000元,在購買考慮因素中,口感、價格、產品口碑及評價為三大核心因素。消費者在自飲場景中表現出“感性需求(口感)+ 理性判斷(價格)+ 社交驗證(口碑)”的決策機制,本質也是成熟消費市場中品質與價值平衡的典型表現。

2025年中國威士忌行業風口在哪里?

報告認為,2025年,中國威士忌消費將展現以下四大圖景:

首先,消費群體出現多元化與場景重構。00后將成為核心消費力量,威士忌將成為他們尋求自我認同的重要載體;女性消費崛起,品牌可針對女性用戶推出她們偏好的風味類型;下沉市場釋放潛力,三線及以下城市有機會釋放其潛力,低價位段酒款可以通過電商渠道營銷,以便完成對這一人群的轉化。

其次,消費趨勢理性化。消費者決策邏輯已從“品牌溢價”轉向“品質-價格”平衡,隨著市場的進一步成熟,圍繞威士忌酒款的專業評測、用戶打分也會更加豐富,并進一步引導用戶基于口碑與酒款參數等非品牌因素的決策。他們會更加理性與挑剔,這也意味著,威士忌酒廠面臨著同業間更為激烈的競爭。

第三,本土威士忌將逐步從“替代”轉向“主導”。2024年,中國威士忌的產業基建初見成效,受到市場的廣泛認可,國產威士忌漸漸找到自己的路線。憑借扎實的產業基建,國產威士忌可以順應國內消費者對風土特色的偏好,找到一條突圍之路。最后,產能過剩可能導致價格戰,本土品牌需在規模與品質中取得平衡。

第四,國產威士忌出海路徑?從“參賽”到“文化輸出”。中國威士忌在2024年已有一些出海的嘗試,新的一年,預計出海會進一步細分成兩類模式:一是日本威士忌路徑:以國際賽事認證打開知名度。在過去的幾年中,以噶瑪蘭為代表的品牌已在多個國際賽事獲獎,2025年,本土品牌可通過參與更多有影響力的專業賽事建立影響力;二是本土消費品出海路徑:通過性價比與差異化技術占領市場。本土威士忌可以利用國內的產業配套,并在工藝上創新,以實現在穩定品質上做出性價比,復制國產家電、汽車等消費品的出海策略。

編輯:李佳穎
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