自去年金融風(fēng)暴開始,部分外資企業(yè)紛紛倒閉或離開珠三角。有關(guān)珠三角啤酒市場2009年發(fā)展走向的討論就沒有停止過,但憂慮明顯大于樂觀,有人認為珠三角啤酒市場或?qū)⑽s。
筆者曾經(jīng)也就此問題有過一些觀點,當(dāng)時筆者認為珠三角啤酒市場步入低速增長期,某些市場如東莞可能會出現(xiàn)負增長,珠三角啤酒市場將重新洗牌。
一年過去了,珠三角市場出現(xiàn)了新的發(fā)展趨勢,筆者個人認為有兩個趨勢值得啤酒業(yè)內(nèi)人士關(guān)注:一是市場出現(xiàn)新的變化可能導(dǎo)致新的競爭關(guān)系;二是珠三角市場微妙變化將對廣東其他市場(粵東、粵西)產(chǎn)生較大影響。
需要說明的是,筆者所指的珠三角市場并非傳統(tǒng)意義的珠三角,而是指廣州、佛山、東莞、珠海、中山、深圳組成的小珠三角。這個市場總?cè)丝冢ê鈦砣丝冢┱紡V東60%以上,啤酒市場容量占廣東50%以上。
從市場總量看,珠三角市場沒有如人們想象那樣出現(xiàn)嚴重的萎縮。蘇賽特(SID)追蹤數(shù)據(jù)顯示,截至2009年7月底,珠三角整體市場銷量同比增長5%,其中深圳增長最快,達到8%,東莞出現(xiàn)負增長,同比下降3%。金融風(fēng)暴對珠三角啤酒市場的影響有限,對外依存度較高的東莞受到一定程度的影響外,其他城市依然保持增長。
從市場格局看,珠三角市場的基本競爭關(guān)系沒有改變,各啤酒品牌堅持自己在各個市場的“江湖地位”。廣州依然是珠江領(lǐng)頭,青島領(lǐng)銜挑戰(zhàn);佛山還是珠江、青島、燕京三強并立;東莞保持青島、雪花、珠江爭霸勢頭;青島獨霸深圳、珠海;海珠和珠江在中山交手。
但廣州、佛山、東莞和珠海市場出現(xiàn)新的競爭變化,珠江受到較大挑戰(zhàn),燕京在廣佛市場出現(xiàn)意外收獲,而一直默默無聞的生力啤酒和百威英博新晉,全國品牌哈爾濱啤酒也加入市場角逐。
蘇賽特數(shù)據(jù)顯示,珠江啤酒在廣州、佛山和東莞下降趨勢明顯,其市場份額在廣州同比下降10%,東莞同比下降6%,佛山同比下降3%。珠江啤酒在加強粵西市場攻勢和廣西市場開拓的同時,未注意大本營的保護。珠江啤酒在廣州的市場份額已經(jīng)跌破50%,只維持44%的份額。相反,青島啤酒在廣州的市場份額同比上升5%,燕京同比上升5%,百威和哈爾濱取得12%的份額。
燕京啤酒在佛山實現(xiàn)同比增長10%,取得18%的份額,首次超過青島啤酒躍居佛山市場亞軍,珠江啤酒、青島啤酒出現(xiàn)小幅下降,分別同比下降3%和2%。市場的亮點是生力啤酒獲得13%的份額,排名第四。2009年下半年生力啤酒在佛山市場是否能繼續(xù)搶眼,值得關(guān)注。
東莞啤酒格局基本排名沒有改變,但市場份額各有增減。各品牌市場份額為:青島28%、雪花27%、珠江17%、金威11%、生力7%、燕京7%。雪花份額同比增長3%,銷量同比增長8%,珠江份額同比下降6%,金威亦略有下降。
珠海市場格局發(fā)生逆轉(zhuǎn),青島取得絕對優(yōu)勢,市場份額達到52%,海珠啤酒降至29%,珠江獲得11%的份額。
海珠啤酒在珠海市場的生存堪憂。去年同期海珠啤酒市場份額48%,青島28%,如今二者的市場份額對換,海珠啤酒份額同比下降了近20%,青島啤酒則同比上升近20%。這20%的背后究竟隱藏著什么秘密?