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國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2009年1月—8月,河南省啤酒總產(chǎn)量254萬千升,同比下降2.67%,是為數(shù)不多幾個(gè)出現(xiàn)產(chǎn)量下降的省份,而產(chǎn)量第一大省山東,同比卻出現(xiàn)近20%的增幅,進(jìn)一步拉大了對(duì)河南的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
據(jù)悉,2009年夏季,河南出現(xiàn)了幾次暴雨天氣,降水量比常年偏多2成,全省平均氣溫也比常年同期偏低1.2度。我們似乎可以將產(chǎn)量的下滑歸結(jié)到惡劣天氣的頭上,但是,河南啤酒市場的下滑,顯然有其更深層的因素。
啤酒大省“大而不強(qiáng)”
走過了50年發(fā)展歷程的豫啤市場,從當(dāng)年的開封唯一品牌汴京到如今的金星、奧克、維雪、藍(lán)牌、雞公山、月山、航空、悅?cè)?0多個(gè)品牌競相爭艷,從1960年生產(chǎn)2千升到2008年的382.2萬千升,一躍成為全國啤酒產(chǎn)量大省。
截至2008年底,河南省GDP總值達(dá)到1.82萬億元,經(jīng)濟(jì)實(shí)力位居中部地區(qū)首位,2008年末,常住人口9429萬人,龐大的消費(fèi)群體和逐漸提高的購買力支撐了河南啤酒行業(yè)的高速發(fā)展。
多年來遠(yuǎn)超全國水平及區(qū)域水平的增長態(tài)勢(shì)(見圖1),說明河南的確是啤酒大省,但“大”并不意味著“強(qiáng)”。河南全省17個(gè)縣市,分布著大大小小近30家啤酒企業(yè)、50多家啤酒廠,并且,這50多家啤酒廠都是本土企業(yè)所建,無一家國內(nèi)、國際啤酒巨頭落戶河南。當(dāng)雪花、青島、百威英博、燕京等一線企業(yè)在其他省市擴(kuò)張建廠、打得難分難解之時(shí),在河南,這個(gè)兵家必爭之地的中原大省卻悄無聲息,即使進(jìn)入河南市場,也表現(xiàn)得非常低調(diào)。河南啤酒市場以其獨(dú)特的競爭方式生存著,成為中國啤酒市場的一個(gè)另類。
雖然沒有國內(nèi)外巨頭的火拼,但是市場并不平靜,本土啤酒企業(yè)之間的街頭巷戰(zhàn)、近身肉搏,激烈程度不輸其他任何一個(gè)地區(qū)。占據(jù)河南四成市場的金星雖然處于豫啤霸主的地位,但并不能服眾。維雪、月山、奧克希望跳出價(jià)格競爭的泥淖,紛紛加強(qiáng)自身的品牌建設(shè)。其他眾多中小型企業(yè)因歷史遺留問題多以低價(jià)傾銷為主,惡性競爭夾陳其中。
面對(duì)300多萬千升的大市場,國內(nèi)外各大巨頭虎視眈眈,但是又望而卻步,河南啤酒市場將呈現(xiàn)怎樣的局面?面對(duì)整合的大潮,河南本土啤酒企業(yè)又將如何面對(duì)?
地產(chǎn)品牌混戰(zhàn)中原
目前,除了部分中高端市場,構(gòu)成河南啤酒版圖的仍然是金星、奧克、維雪、藍(lán)牌、月山、航空、洛陽宮等一批本土強(qiáng)勢(shì)品牌,以及其他為數(shù)不少的分布在河南各縣市的地方性小品牌。
金星除了鄭州總部設(shè)有年產(chǎn)能40萬千升的生產(chǎn)廠外,分別在周口、信陽、南陽、漯河、安陽以及三門峽設(shè)立6個(gè)生產(chǎn)廠,產(chǎn)能共計(jì)100萬千升;維雪在河南共有3個(gè)啤酒生產(chǎn)基地,分別是信陽、固始、鄭州鞏義,產(chǎn)能共計(jì)45萬千升;奧克在鄭州、漯河有30萬千升的產(chǎn)能布局,安陽基地計(jì)劃產(chǎn)能為20萬千升。
月山啤酒在焦作(20萬千升)和駐馬店(15萬千升)布局;府泉酒業(yè)居商丘,年產(chǎn)能達(dá)25萬千升;此外,還有洛陽亞洲啤酒(年產(chǎn)能10萬千升,計(jì)劃擴(kuò)建到30萬千升)和新鄉(xiāng)亞洲啤酒(現(xiàn)年產(chǎn)能達(dá)20萬千升)。
除上述重要的啤酒企業(yè)外,還有駐馬店的悅?cè)?0萬千升)和開封的康力(15萬千升)以及十多家年產(chǎn)能在10萬千升以下的地方性啤酒生產(chǎn)廠。
從分布情況看,各主要啤酒企業(yè)存在著兩種極端:一是大部分市場布局嚴(yán)重重合,二是小部分市場基本被地方性品牌壟斷。
鄭州地區(qū),奧克和金星兩家“坐地虎”占據(jù)了大部分市場;豫東地區(qū),汴京占領(lǐng)開封多年,如今面臨外來品牌的滲入,藍(lán)牌在商丘雖然屬強(qiáng)勢(shì)地產(chǎn)品牌,但是要應(yīng)對(duì)從山東、安徽進(jìn)入的青島、雪花,頗感頭痛;豫南地區(qū)則是維雪一強(qiáng)獨(dú)大,月山和金星也只是配角;豫西地區(qū),洛陽宮獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷,占領(lǐng)洛陽地區(qū)近70%市場份額;豫北地區(qū),新鄉(xiāng)亞啤生產(chǎn)的航空啤酒與月山啤酒各有攻守,火藥味十足。
從布局效果看,除本部鄭州外,金星已經(jīng)在南陽、三門峽、周口、安陽和漯河等地取得了較大的市場優(yōu)勢(shì),顯示出其作為省內(nèi)第一品牌的雄心和實(shí)力。維雪、月山、奧克、府泉酒業(yè)等雖然各有布局,但目前尚未能形成除大本營以外的優(yōu)勢(shì)市場。可以說,除金星以外的河南主要啤酒企業(yè),基本有且只有一個(gè)優(yōu)勢(shì)的市場,那就是各自的發(fā)家之地。這也是河南啤酒市場的基本狀況:盡管啤酒市場很大、企業(yè)數(shù)量很多,但規(guī)模小且行業(yè)集中度較低,品牌競爭力也較弱,這就造成了“價(jià)格和產(chǎn)量”之間的長期失衡。為了保市場,地方保護(hù)主義和高價(jià)買店經(jīng)營等不正當(dāng)手段大行其道,市場呈現(xiàn)一片亂象。