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長沙啤市,大牌對決
2010年2月1日,百威英博(湖南)啤酒有限公司舉行慶典,哈爾濱啤酒全球標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)基地正式落戶長沙。這家斥資近5億元人民幣興建的百威英博(湖南)啤酒有限公司開業(yè)投產(chǎn),大大增強(qiáng)了哈爾濱啤酒在華中地區(qū)尤其是長沙市場的信心,原本處于壟斷地位的百威英博會不會繼續(xù)“一騎絕塵”?
對此,青島啤酒顯然有所準(zhǔn)備。 早在1月19日,“青島啤酒,開蓋中汽車”大型活動正式啟動,率先點(diǎn)燃戰(zhàn)火。活動集中在長沙市、長沙縣、望城縣三地進(jìn)行,消費(fèi)者只要消費(fèi)或購買青島純生、青島醇厚兩種青啤產(chǎn)品,即有機(jī)會得汽車大獎及其他獎品,該活動持續(xù)一年。
青島啤酒花重金促銷,表明了其在長沙市場欲與哈爾濱啤酒一分高下的決心。面對青島啤酒的攻勢,百威英博也采取了應(yīng)對措施,對哈爾濱啤酒主力產(chǎn)品哈爾濱冰純 9.1P600ml 大瓶降價促銷。這場對決的結(jié)果怎么樣呢?
促銷大戰(zhàn),格局微變
根據(jù)蘇賽特商業(yè)數(shù)據(jù)(SID)的月度追蹤數(shù)據(jù)顯示,3月份與2月份相比,哈爾濱啤酒的銷量份額上升了7個百分點(diǎn),青島啤酒也上升了6個百分點(diǎn);銷售額份額的變化情況是,哈爾濱啤酒上升了18個百分點(diǎn),而青島啤酒上升了9個百分點(diǎn)。從絕對增幅來看,哈爾濱啤酒的優(yōu)勢更加明顯了,但是從相對增幅來看,哈爾濱啤酒的增長后勁略顯不足,畢竟哈爾濱啤酒的份額已經(jīng)處于很高的水平。
不過,令人感到意外的是,百威啤酒的市場份額出現(xiàn)了明顯下降,銷量份額下降了4% ,銷售額份額下降了8% 。哈爾濱啤酒與青島啤酒兩大品牌火星撞地球式的對決,難免傷及到其它品牌,除燕京啤酒仍能保持穩(wěn)定之外,其它品牌的市場份額或多或少都出現(xiàn)了下降。
促銷有效嗎?
雖然哈爾濱、青島兩大品牌的市場份額在針鋒相對的市場促銷大戰(zhàn)中扶搖直上,是不是達(dá)到了促銷預(yù)期我們不得而知,但是可以對這兩大品牌進(jìn)行對比分析,找出兩大品牌的促銷效果差異。 先看一下兩大品牌的促銷策略:
青島啤酒的促銷策略是:針對渠道,青島啤酒在餐飲渠道、傳統(tǒng)渠道進(jìn)行“買兩件送一件”、“冰柜陳列一個月送三件”的促銷活動;針對消費(fèi)者,青島啤酒則開展“開蓋中獎”活動,即前文提到的汽車獎以及贈飲獎。活動針對的 SKU是青島純生8P600ml 大瓶(簡稱青島純生)、青島10P600ml 大瓶(簡稱青島醇厚),在餐飲和文章來源華夏酒報現(xiàn)代渠道降價促銷。
哈爾濱啤酒的促銷策略是:春節(jié)后跟進(jìn)青島啤酒的降價行為,對主力產(chǎn)品哈爾濱冰純9.1P600ml 大瓶(簡稱哈爾濱冰純)降價促銷,與競品青島醇厚的降價促銷活動針鋒相對,即凡有青島醇厚降價的地方,哈爾濱冰純也同樣降價促銷,降幅一般在0.5元/瓶,但在一些超市降幅更大。哈爾濱啤酒沒有針對渠道的另外優(yōu)惠活動。為了配合促銷,哈爾濱啤酒還在一些超市、大型商場門口搞起了街頭秀。
顯然,青啤的促銷代價比較高,而哈啤是被動應(yīng)對青啤的促銷大戰(zhàn),促銷手段也比較單一,僅以降價來應(yīng)對。從總的結(jié)果來看,哈爾濱啤酒、青島啤酒都取得了市場份額的上升,細(xì)分來看,又有一些差別(見表 1 )。
從數(shù)值鋪貨率來看,哈爾濱啤酒小幅下降,除夜店之外,其它渠道都小幅下降,而青島啤酒則微幅上升,盡管在傳統(tǒng)渠道、現(xiàn)代渠道略有下降,但是降幅也要小于哈爾濱,尤其在餐飲渠道,一升一降,反映出青島啤酒對這次促銷活動的重視以及渠道商對活動的執(zhí)行程度。
同樣,從加權(quán)鋪貨率來看,哈爾濱啤酒僅憑在夜店市場的大幅增長提高了整體的加權(quán)鋪貨率,而其它渠道的表現(xiàn)與數(shù)值鋪貨率走勢趨同。在夜店渠道,哈爾濱啤酒加權(quán)鋪貨率遠(yuǎn)高于數(shù)值鋪貨率,這說明新拓展了重要的夜店即銷量較大的夜店,而青島啤酒也新開拓了一些啤酒銷量比較高的餐飲店。
換一個角度來看,鋪貨率變化反映出廠家或者經(jīng)銷商的鋪貨能力,而單店份額則反映出消費(fèi)者的購買行為。哈爾濱啤酒在傳統(tǒng)和現(xiàn)代渠道的單店份額有明顯的上升,說明傳統(tǒng)渠道、現(xiàn)代渠道面向的消費(fèi)群對哈爾濱啤酒的促銷比較有興趣,在便利店和超市的份額上升最明顯,而青島啤酒沒有獲得更多消費(fèi)者的支持。在餐飲渠道,哈爾濱與青島啤酒的差異表現(xiàn)明顯,在高檔大型餐廳,原本打個平手的兩個品牌走勢分化,哈爾濱啤酒獲得的份額升幅較大,而青島啤酒小幅下降,但在中小型餐廳,哈爾濱啤酒的份額出現(xiàn)一定程度的下降,青島啤酒的份額則大幅上升,縮小了與哈爾濱啤酒的差距。
當(dāng)然,整個品牌的市場份額變化不一定是由促銷的SKU引起的,甚至促銷SKU能對同一品牌下的其它SKU造成擠壓,青島與哈爾濱的促銷大戰(zhàn)是不是會出現(xiàn)這樣的問題呢?從表2中可以看出,青島啤酒擔(dān)任促銷任務(wù)的SKU市場表現(xiàn)出現(xiàn)分化,青島醇厚明顯受益于市場促銷,而青島純生則小幅下滑。哈爾濱冰純雖然市場份額明顯上升,但主要由夜店的市場份額大幅提升拉動,而餐飲渠道卻出現(xiàn)了下滑。
單就餐飲渠道來講,哈爾濱冰純與青島醇厚在大型餐飲店的市場份額都有明顯上升,而青島純生、百威(中瓶)卻有不同程度的下降,這表明了在中檔價位的促銷吸引了高檔消費(fèi)者,而在中小型餐飲店,青島醇厚、燕京鮮啤等搶占了哈爾濱冰純一部分市場份額。
總體來看,青島與哈爾濱的促銷大戰(zhàn),雙方都獲得了更多的市場份額,但是有得也有失,高檔產(chǎn)品受到了中檔產(chǎn)品的擠壓,部分渠道的消費(fèi)者在流失,市場份額的上升更多是由于鋪貨率的上升所導(dǎo)致。
今年的促銷大戰(zhàn)將貫穿2010年整年,青島啤酒能否追趕哈爾濱啤酒還難以預(yù)測,按照目前形勢,哈爾濱冰純雖然一枝獨(dú)秀,但也離天花板越來越近了。單SKU的輝煌戰(zhàn)績掩蓋不了輔助SKU缺失的問題,白沙作為低檔產(chǎn)品越來越缺乏活力,被市場冷落也是自身戰(zhàn)略所致,白沙退出,誰來頂替?或許百威英博瞧不上那點(diǎn)沒多少利潤的市場。
哈爾濱冰純在夜店能繼續(xù)這樣的勢頭嗎?市場難以預(yù)測,但是可以看到,如果除去夜店,哈爾濱冰純的鋪貨率出現(xiàn)了大面積的下滑,而且在中小型餐飲店的份額也有被競手蠶食的趨勢。雖然今年啤酒消費(fèi)旺季可以借勢世界杯,或許市場份額還可以繼續(xù)向上沖一沖,但是之后呢?戰(zhàn)局如何演變,筆者將持續(xù)關(guān)注長沙市場變化。