日前,隨著國內(nèi)兩大啤酒巨頭共“飲”西湖啤酒,浙江啤酒產(chǎn)業(yè)的整合進入收尾階段,一幅國內(nèi)外啤酒巨頭割據(jù)的“浙江啤酒版圖”,已基本成型。
雖然絕大多數(shù)浙江本土啤酒品牌已落入行業(yè)巨頭手中,但業(yè)內(nèi)人士認為,啤酒行業(yè)是一個典型的寡頭行業(yè),無論是國外市場還是國內(nèi)市場,品牌的整合并購是大勢所趨。
浙江啤酒版圖初步劃定
“浙江人喝啤酒很猛,浙江啤酒市場向來是兵家必爭之地。”浙江省啤酒工業(yè)協(xié)會會長傅森林說。
今年1月—9月,浙江省的啤酒年產(chǎn)量為240.9萬千升,僅次于山東、河南和廣東,位居全國第四位,而浙江的人均消費量達到了60升,遠高于全國人均30升的水平。對于這樣一個充滿誘惑的市場,各大啤酒巨頭早已在浙江開始了博弈。
此次競購西湖啤酒45%的股權(quán),已不是華潤雪花第一次對浙江啤酒企業(yè)“出手”。
早在2004年,華潤雪花就斥資1.2億元收購了錢江啤酒70%文章來源華夏酒報的股權(quán)。此舉也幫助華潤雪花撬開了進軍華東市場的大門。隨后,華潤雪花在浙江加速布局。2006年,以3.38億全盤收購嘉興的銀燕啤酒;2008年,收購臺州洛克啤酒的全部資產(chǎn);2009年,又投資6億元在寧波奉化建成新廠,年產(chǎn)啤酒40萬千升。加上此次競得“西湖”45%的股權(quán)后,華潤雪花在浙江將擁有6家啤酒廠。
作為全球第一大啤酒公司,百威英博集團在浙江的布局則更加廣闊。與華潤雪花一樣,從2003年至今,百威英博相繼通過并購,將寧波KK、溫州金獅、臺州紅石梁、溫州雙鹿、衢州新國光等8家地區(qū)性優(yōu)勢啤酒企業(yè)收入囊中,將自己的棋子布局在了浙南和浙中的絕大多數(shù)地區(qū)。
此外,青島啤酒、燕京啤酒、重慶啤酒等也都在浙江有所斬獲。
本土啤酒品牌緣何沒落
在業(yè)內(nèi)人士看來,本土品牌的沒落,一方面是因為外來巨頭“太強大”,另一方面也是自己“不爭氣”。
王曉(化名)是浙江啤酒業(yè)內(nèi)一位資深人士,在行業(yè)內(nèi)打拼了近20年,在幾大啤酒公司都有過從業(yè)經(jīng)歷,幾乎見證了浙江本土啤酒企業(yè)從“全面開花”到“逐漸沒落”的全過程。
“在上世紀90年代,浙江啤酒行業(yè)的日子是非常好過的。”王曉說,由于當時啤酒企業(yè)的生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備沒有現(xiàn)在先進,因此啤酒總體是供不應(yīng)求的,“90年代初,夏天最熱的七八月份,要想去西湖啤酒廠提一箱啤酒,是非常困難的事情,加價都不一定提得到。”
由于市場供不應(yīng)求,當時,浙江每一個市都有至少一家啤酒廠,不少縣也都建起了啤酒廠,最頂峰時,浙江省內(nèi)大大小小的啤酒廠有100多家。單是杭州,就有包括西湖、西泠、錢江、千島湖、富春江等多家啤酒廠。
“這些啤酒廠的產(chǎn)能都不大,再加上供不應(yīng)求,企業(yè)的效益都不錯。”王曉說,但從另一個層面講,這樣舒適的生存狀態(tài),也讓這些啤酒企業(yè)產(chǎn)生了很大的惰性,在產(chǎn)品服務(wù)、渠道拓展以及技術(shù)開發(fā)方面跟不上行業(yè)的發(fā)展。
“最終,等到‘狼來了’,這些企業(yè)一下子就沒了辦法。”王曉說,本世紀初,當時錢江啤酒的產(chǎn)銷量在全國排名前幾位,但企業(yè)由于缺乏內(nèi)功,在面對越來越激烈的市場競爭時,一下子敗下陣來,最終落得被外資收購的結(jié)局。
值得一提的是,隨著西湖啤酒的這次股權(quán)競拍結(jié)束,至此,浙江省內(nèi)產(chǎn)能較大,且控制權(quán)仍在本土企業(yè)手里的啤酒品牌,目前只剩杭州的千島湖啤酒。雖然已經(jīng)將25%的股份出售給了日本麒麟啤酒,但另外75%的股份仍然掌控在企業(yè)自己手中。同時,近年來,千島湖啤酒在國際巨頭的夾擊下,并沒有保守退縮,反而是利用較為有效的營銷策略,占據(jù)了一定的市場份額。
啤酒行業(yè)進入寡頭時代
當然,除了本土啤酒企業(yè)的內(nèi)在原因,外來巨頭的強勢進攻,也是浙江本土啤酒企業(yè)逐漸被外資吞并的重要原因。
“現(xiàn)在的啤酒行業(yè),已經(jīng)是一個玩資本、玩戰(zhàn)略的時代。”王曉說,在這些國際大資本面前,地方品牌很難有立足之地。
據(jù)了解,這些啤酒業(yè)巨頭在盯準一個區(qū)域市場后,一般會采取強勢介入的方式,用高成本的營銷和大投入的渠道來占據(jù)終端市場,全面擠壓本土品牌的生存空間。
由于這些巨頭擁有強大的資本力量,這樣的擠壓會持續(xù)較長一段時間,而本土啤酒企業(yè)往往資金實力有限,在惡性競爭環(huán)境中,只能敗下陣來,市場份額不斷縮減,企業(yè)出現(xiàn)利潤下滑甚至虧損。
這時候,巨頭企業(yè)就會主動上門,要求高價收購,在重重壓力面前,本土企業(yè)大多會屈從于對方。當然,這只是巨頭企業(yè)采取的擴張策略之一,其他也包括直接建廠、直接收購小酒廠等策略,但最終的目的都是要占據(jù)當?shù)仄【剖袌鲚^大的份額。
王曉判斷,隨著國內(nèi)主要的啤酒市場被巨頭瓜分,全國啤酒行業(yè)的整合已經(jīng)接近尾聲,隨著這次西湖啤酒股權(quán)競拍結(jié)束,浙江啤酒行業(yè)的整合也基本告一段落,兩大巨頭瓜分市場的態(tài)勢已經(jīng)形成。
浙江省啤酒工業(yè)協(xié)會會長傅森林認為,從國內(nèi)外的經(jīng)驗來看,啤酒行業(yè)是一個典型的寡頭行業(yè),整合并購是大勢所趨,雖然少了幾個本土品牌,但從更大的意義上來說,通過這樣的資本運作,對企業(yè)合理利用資源、減少惡性競爭也是有好處的。