從整體市場表現來看,長春市場屬于典型的雙寡頭壟斷市場、啞鈴型市場。而從市場成長的品牌趨勢來看,“雙洮”依舊在成熟市場的表現區間內。
市場概述
長春地處東北平原中央,是東北地區天然地理中心、東北亞幾何中心、東北亞十字經濟走廊核心。
長春市區面積4906平方公里,戶籍總人口752.5萬(男性占51%,人數為366萬人),外來人口200余萬。地區生產總值3500億,年均增長15%,人均GDP約31718元。
長春市擁有眾多的商貿、餐飲等服務機構,其中,星級賓館、酒店50多家;餐飲業比較發達,有A類店80多家,B類店400多家,C類店及以下5000多家,具有一定規模的商場、超市40多家,酒類批發企業700多戶,煙酒專賣店800多家。長春大型的酒水產銷企業近100家,是長春市利稅大戶。
長春人豪爽灑脫,但容易沖動消費,即使酒店加價率很高,也會首選從酒店直接點酒,其次從后備箱拿酒。當地人對白酒的香型不敏感,在部分產品包裝上甚至找不到任何香型類的信息。
行業分析
長春人飲酒豪爽,人均飲酒量每餐在250ml。白酒市場容量在7個億,本省地產酒占據60%的市場份額,川酒占據30%的市場份額,另外10%的份額被其他酒占據。主流價位在40元/瓶—50元/瓶和70元/瓶—80元/瓶,100元/瓶—200元/瓶價位的市場有開拓空間。
長春市場上的主要白酒品牌包括:茅臺、五糧液、洋河、舍得、五糧醇等全國品牌,洮兒河、洮南香、榆樹錢、龍泉春等區域品牌。
長春市場巨大容量的背后意味著市場競爭呈現白熱化。從價位分布上,我們可以清晰地看到,市場份額最大的25元/瓶—88元/瓶價位區間基本上被吉林省內品牌“雙洮”強勢覆蓋。
主銷渠道
長春市場上,商超基本上由數家重要的經銷商供貨。據了解,目前比較大的商超供應商有隆博酒業商貿、四方商貿等。長春超大的經銷商只有3家—4家,四方商貿注重商超渠道,主做外來名酒。
商超渠道主流價位集中在60元—80元,產品豐富且銷量巨大;消費者自選與促銷員推薦之間的比率保持在4:6。
主要競品
長春市場為雙寡頭市場,以洮南香、洮兒河兩大品牌表現較好,“雙洮”均已實現全渠道、全價位段覆蓋整個長春白酒市場。
從終端的超高加價率可以看出,“雙洮”資源投入的方向及力度的決策端在于經銷商環節,這亦有著截然不同的雙面性。一方面,此種模式充分撬動著長春市場的商業信心,整個長春市場呈現一面倒的局面;另一方面,由于商業逐利的本質,決定了品牌及產品推廣的投機性的背后,是產品的生命周期及利潤空間無法得到有效保障。
主銷產品
洋河:2010年銷售額7000萬元,2011年任務1.2億元—1.3億元(全省范圍數據)。在消費者心目中已經是年輕、時尚化的代表,其主要銷量來自于商超,占比在6成左右,團購渠道相對弱勢。由于長春市場假冒偽劣產品(當地人稱貼標產品)現象非常嚴重,消費者希望在超市買到貨真價實的產品,因此主流高端價位的外地酒主要的銷售渠道是商超,煙酒行渠道占比較小。
郎酒:品牌事業部形式的辦事處組織設置,人員配置30人—40人。目前,業務人員工作重點傾向于終端的陳列及維護。從終端鋪貨率來看,其煙酒行渠道比重較高。
從洋河、郎酒等品牌的渠道選擇上來看,外來名酒在長春市場的核心渠道選擇皆避開了“雙洮”較為強勢的酒店渠道,在其他渠道獲得突破。