盛夏將至,啤酒銷售旺季近在眼前。對于普通消費者,酷暑里來一瓶冰鎮啤酒,可以帶來清涼感受。但對于啤酒廠商而言,銷售旺季、2012歐洲杯、倫敦奧運會,這些關鍵詞疊加在一起,無異于一場看不見硝煙的啤酒大戰。
想掌控山西市場,拿下省會太原至關重要。為開疆拓土,啤酒巨頭近幾年頻頻動作:青島啤酒(微博)(36.76,0.00,0.00%)落戶太原經濟開發區;設在晉中榆次的華潤雪花啤酒廠,借啤酒節在太原擴大影響;燕京也投資4億元在祁縣自建一個新廠。
啤酒的最有效銷售半徑是200公里,3家啤酒廠相距不到100公里,一場大戰在所難免。與此同時,為搶市場,百威啤酒及其下屬哈爾濱啤酒也不甘示弱,在太原展開營銷攻勢。進入5月,為奪取旺季銷售先機,青島、雪花、燕京、百威啤酒四巨頭,在太原已經開始“較勁”。
A 競爭激烈薄利多銷
啤酒銷售旺季,大打促銷戰是廠商慣用的手段。與往年相比,今年各大啤酒品牌口味上花樣百出,品牌間的競爭也更為激烈。“啤酒零售價,比一瓶礦泉水還便宜。”5月14日,記者來到家樂福太原長風店,正在逛超市的市民申女士這樣說道。
記者在酒飲區看到,啤酒占據了貨架的顯要位置,各類優惠促銷標牌也很是醒目。
以瓶裝啤酒為例,580毫升裝雪花啤酒有10度普啤、清爽、原漿3種,零售價格分別為每瓶2.5元、2.5元和3元;620毫升裝9度普啤,每瓶2元;500毫升裝有純生、勇闖天涯兩種,售價分別為每瓶6.5元和4.2元。青島啤酒有冰醇、8度醇厚、清爽3種,均為600毫升裝,每瓶售價分別為3.2元、4.2元、3.9元。燕京啤酒(15.69,0.00,0.00%)有600毫升裝清爽、500毫升裝純生兩種,每瓶售價分別為6元、8元。燕京啤酒旁邊,擺著600毫升裝百威、330毫升裝哈啤,每瓶售價分別為6.5元和2.5元。
啤酒貨架對面,是礦泉水貨架。
貨架上,法國依云330毫升裝礦泉水,每瓶售價9.8元;珠峰冰川礦泉水,550毫升裝,每瓶售價12.9元,330毫升裝,每瓶售價10.9元;昆侖山天然雪山礦泉水,350毫升裝售價4.2元,510毫升裝售價5元。“現在競爭太激烈了,啤酒確實比水還便宜。即便如此,許多啤酒仍在搞促銷。”該店酒飲區課長史振東介紹,580毫升雪花清爽啤酒,原價3元,促銷價2.5元;青島冰醇有兩項活動,一項為“瓶蓋開獎,再來一瓶”活動;另一項為買3瓶送易拉罐裝青啤一聽。燕京、百威、哈啤,消費者如一次購24瓶,均可贈送一瓶啤酒。“啤酒巨頭都想在超市通道搞促銷,全搞成啤酒也不合適,這個檔期只安排了兩家。”史振東介紹,超市促銷快訊檔期每期14天,這個檔期青島、雪花在通道促銷。啤酒零售價之所以比礦泉水還低,原因是市場競爭激烈,為了增加銷量,廠家只能薄利多銷。
B 促銷手段層出不窮
“都是啤酒廠家的促銷員主動登門,有些銷售員一周來4趟。有時這個品牌促銷員前腳走,其他品牌促銷員就進了門。”李志清,在省城長治路開煙酒店已經7年。5月15日,記者進入該店,8平方米的小店內,擺放著燕京、青島兩個品牌的啤酒。李志清稱,7年前,銷售旺季來臨前進啤酒,自己得騎上三輪車去批發部提貨。當時的進價,沒有討價還價的余地,品牌多是迎澤等本地產品。從前年開始,他明顯感覺到市場變了。
當時有啤酒廠家搞活動,如果店內只售該廠家啤酒,每個月廠家可送10件 (每件9瓶,價值18元)。現如今,每個啤酒廠都有促銷活動,自己進貨也不局限于一個品牌。“現在,進10件燕京啤酒,廠家就會送1件;如果進50件,除送5件外,還送洗衣機或電力鍋。”李志清介紹,與燕京相比,青島啤酒則推出“陳列”有獎活動。經銷商進貨后,如果拿出兩格貨架擺放30瓶左右啤酒,擺放一個月,廠家送經銷商1件24瓶裝易拉罐裝啤酒;另外,如果每月進貨達到規定數量,廠家送3件啤酒。
在省城寇莊南街,吳梅經營的平價煙酒糧油超市,最近幾天換了招牌。除超市名稱外,門頭上多了一個醒目的燕京鮮啤圖片,門口則堆著十多箱雪花啤酒。“門頭是廠家免費更換的,我開店10年了,感覺今年競爭最激烈。”吳梅介紹,雪花、百威廠家推出的促銷活動,同青島、燕京類似。現在,只要一家啤酒廠促銷有新招,其他家很快就會效仿。上個月她還考慮各種成本上漲,啤酒的進價會漲,沒想到進價和去年差不多,而且各廠家的促銷優惠幅度更大了。
C 四大巨頭激戰正酣
據相關部門統計,去年全國人均啤酒消費量為36升左右,北京年人均啤酒消費量為90升,山西年人均啤酒消費量只有21升,山西常住人口3593.28萬人,啤酒市場潛力巨大。
具體到太原而言,目前,太原銷售酒類產品的商店、飯店共有1.2萬家,啤酒市場容量為每年10萬噸,從目前市場份額占有情況來看,這塊“夏日蛋糕”雪花占到六成左右,青島占三成,燕京、百威(包括哈啤)合占一成。從長遠分析,太原啤酒市場增長潛力很大。
對于這樣一個充滿誘惑的市場,各大啤酒巨頭早已從產能、營銷等多個方面展開了博弈。
從產能看,燕京啤酒祁縣工廠投資4億元,占地300畝、年產20萬噸;青島啤酒太原工廠目前年產量10萬噸,隨著生產線的成熟,幾年后能達到年產40萬噸;華潤雪花啤酒晉中工廠年產能力25萬噸左右。同青島、雪花、燕京本地生產相比,百威啤酒則是通過外省調運過來。“今年旺季太原市場怎么營銷,現在不便透露。”劉忠剛,華潤雪花啤酒(山西)有限公司太原區域銷售負責人,得知記者意圖后,這樣說道。“為了在太原取得更好的銷售業績,我們銷售隊伍擴充到了114人。青島啤酒太原廠產品經常供不應求,今年4月份,我們銷量完成7000噸,銷售人員均拿到雙薪。”5月14日,青島啤酒股份有限公司太原大區市場部經理岳甫南介紹說,“今年夏天太原啤酒市場競爭會更加激烈。現在各家都在搶占終端庫存量,因為貨鋪到店里,銷售就有了基礎。在營銷手段上,有些啤酒品牌采用投入費用的方式,激勵經銷商。我們則采用通過品牌優勢,營銷人員持續推進的方式,吸引經銷商。面對激烈競爭態勢,我們今年夏天不打算像去年搞啤酒節那樣的大場面活動,而是改為“啤酒花(9.78,0.00,0.00%)園”式促銷活動。”“每個啤酒企業,都會看重太原市場的地位。過去,燕京啤酒在晉北生產,路途遙遠,成本高,落戶祁縣有利于燕京啤酒發展。”北京燕京啤酒(晉中)有限公司相關工作人員表示,公司專門設有營銷中心,今夏太原市場營銷方案還在制訂中。“多年前我們就收購了哈啤,許多人認為我們在太原的客戶群僅僅是酒吧、夜場,其實,超市、飯店等我們都在開拓。”5月15日,百威啤酒太原聯絡處工作人員表示,與太原經銷商、消費者旺季互動活動方案還未最終確定,目前不方便透露。一旦確定,會及時進行公布。
D 本土企業退出競爭
面對啤酒巨頭的強勢搶灘,曾經風光一時的太原本土品牌只能接受退出的命運。太原啤酒業內資深人士李先生稱,在這些啤酒巨頭入駐前,迎澤啤酒非常火爆。
迎澤啤酒投產于1987年,是我省建廠最早的本土啤酒,2004年曾擁有太原市場73.49%的份額,2008年停產。當時,迎澤打算在五臺縣建設新廠。為了不讓品牌流失,隨后,迎澤啤酒以委托加工的方式,由祁縣晉商喬家啤酒有限公司生產。
5月15日,記者采訪了山西天龍啤酒飲料集團有限公司總經理張奇。“在太原肯定買不到迎澤啤酒了,當初委托祁縣喬家啤酒有限公司生產,是看重這個廠有5萬噸的生產能力。燕京在祁縣建廠后,對這個廠沖擊很大。”張奇介紹,啤酒市場競爭越來越激烈,生產一瓶啤酒只有幾角錢利潤。迎澤規模小、成本高的弱點制約了企業發展。委托加工后,在啤酒銷售上,祁縣公司也跟不上。
對于在五臺縣建廠,張奇表示,由于債務等方面原因,廠子一直沒能開工建設。“我現在主要精力放在機械租賃上,迎澤啤酒下一步會怎樣,現在不好說。”
E 幾方博弈誰是贏家
“太原本土啤酒企業在新產品開發上步履緩慢,產品過分單調給了外省同行可乘之機。”省社科院研究員王云珠分析,作為一種快速消費品,啤酒銷售主要有四個渠道:餐飲企業、商場超市、夜場、小煙酒店。本土企業長期采用分級代理營銷模式,粗放經營導致啤酒生產企業對終端市場了解、控制力不夠。進入太原市場的啤酒巨頭,品種、營銷手段經常變換,薄利多銷后,資金又投入研發、生產,這種良性循環對企業發展很有幫助。
從整個行業看,國外的啤酒行業是一個典型的寡頭行業。從國內看,國家鼓勵啤酒生產采用大工業化生產。通過近十幾年的集約化產業整合,我國啤酒企業數量逐年減少,行業資源漸向優勢企業集中。通過巨頭壟斷的品牌營銷優勢,可以避免惡性競爭,有助于啤酒產品質量的提升,也有利于啤酒行業的健康發展。
從消費者角度看,啤酒企業為了生存,自然要在價格、服務等方面走不同于其他啤酒品牌的路子,競爭的結果是會給消費者提供質量更好的產品和更優惠的價格。