預調酒作為低酒精度混合飲料,在歐美市場業已成熟,并曾在日本市場快速增長。數據顯示,全球預調酒人均消費0.6升,但中國消費水平僅為其1/6。我們認為,國內預調酒市場將迎來高速滲透期,預計仍有5倍增長空間,目前來看,行業龍頭銳澳和冰銳優勢明顯,未來將不乏新進入者的競爭,行業格局難言確定。
中國市場迎來高速滲透期
預調雞尾酒行業在中國起步較晚,在酒類消費中占比極小。國內預調雞尾酒市場起步雖晚,但增長很快,銷售規模由2009年的600萬箱增至2013年的1700萬箱。但目前預調雞尾酒行業銷售收入較啤酒、白酒相比仍然極小,以2013年為例,國內預調雞尾酒行業銷售收入合計約為15億元,而啤酒為1814億元,白酒為5018億元。
第一階段:零星消費(1990~2000年)。20世紀90年代,國內預調雞尾酒市場剛起步,由歐美品牌占據,主要出現在沿海發達城市的KTV、酒吧和休閑會所,屬于高檔消費,一般中國消費者對此了解甚少。
第二階段:強者進入(2000~2005年)。2000年前后,更多的預調雞尾酒品牌進入中國,百加得于1997年在上海開設工廠,進行爵士、冰銳等品牌產品的生產和銷售,銳澳等部分品牌也開始探索。
第三階段:格局初現(2005~2010年)。2005年以后,國內進行生產的品牌如百加得、銳澳、紅廣場等逐步顯示出一定的市場規模,超過部分全進口洋品牌,渠道拓展仍主要以夜場為主。
第四階段:快速滲透(2011年~今)。2011年以后,預調雞尾酒市場進入快速增長期,2013年預調雞尾酒銷售量達到1700萬箱,銷售金額約為15億元,渠道上從以往的夜場渠道開始向商超渠道擴張。預計2014年以后,預調雞尾酒市場將會持續高速增長。
競爭格局:龍頭優勢明顯,格局難言穩定
冰銳(BREEZER)與銳澳(RIO)的龍頭優勢明顯
冰銳(BREEZER)長期堅守,主攻即飲渠道。百加得酒業(Bacardi)于1862年在古巴的圣地亞哥建立,目前的年營業額超過50億美元,是全世界最大的私營烈酒公司,制造著國際知名的烈酒產品。公司擁有200多個品牌,其中百加得冰銳朗姆預調酒、帝王蘇格蘭威士忌、法國灰雁伏特加、皇太子伏特加在全世界享有盛譽。百加得(中國)公司成立于1997年11月,主要從事世界知名洋酒品牌“Bacardi”(百加得)產品的生產、銷售和品牌推廣,包括名為冰銳(BREEZER)的朗姆預調雞尾酒。目前冰銳產品經過十幾年的耕耘,在國內預調酒市場夜店渠道占有相當大的市場份額。
2013年,銳澳(RIO)在中國市場銷量爆發,側重流通渠道。巴克斯酒業成立于2003年,之后便開始預調雞尾酒的探索,2009年之后,公司開始進入快速發展期,公司主要產品RIO雞尾酒取得了快速增長,2012年公司的營業收入只有5000多萬元,2013年達到1.8億元,2014年上半年為3.6億元。目前產品覆蓋全國主要市場,市場占有率在2014年預計超過30%,成為中國預調酒市場成長最快的公司和品牌。
過去不乏行業強者,未來格局難言穩定
動力火車曾經是預調酒的領導品牌,但渠道單一導致市場占有率增長緩慢。動力火車在2003被香港維佳集團引入中國市場,旗下有“仙津”、“動力火車”、“精英一族”、“多姆”、“街舞”、“舒咔咔”、“綠色物語”等20多個品牌,主要渠道為夜店,近年來也開始拓展商超渠道,但增速緩慢。2013年,公司豐富蘇打酒相關產品線,開發高端“多姆洋酒伴侶”,將個性與激情兼容的“街舞”蘇打酒推向市場。在大陸銷售估計6萬千升,其中預調酒類占到一半左右。公司在夜店的占有率較高,但是隨著家庭消費的崛起,百加得冰銳和銳澳迅速進入商超渠道,動力火車的增速和市場占有率都迅速下降。