葡萄酒素有液體黃金的美譽(yù),且通常是用來“品”的,而不是大口大口“喝”的,足見其尊貴的地位和特殊的內(nèi)涵。法國的葡萄酒文化在世界上最為悠久,是伴隨著法國的歷史與文明成長和發(fā)展起來的。在伏爾泰的小說中,出現(xiàn)過這樣的句子:“克拉里·艾黎克斯親手倒出泡沫濃濃的阿伊葡萄酒,用力彈出的瓶塞如閃電般劃過,飛上屋頂,引起了滿堂的歡聲笑語。清澈的泡沫閃爍,這是法蘭西亮麗的形象。”
在2008年席卷全球的華爾街金融風(fēng)暴中,葡萄酒應(yīng)該說是少數(shù)波動(dòng)較小的行業(yè)。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,新西蘭葡萄酒業(yè)不僅逃過全球經(jīng)濟(jì)危機(jī),還創(chuàng)下出口總額的新高。2008年9月,葡萄酒出口總額已過1億美元,超過了1998年全年的出口總量。而眾多研究機(jī)構(gòu)和專家認(rèn)為葡萄酒的消費(fèi)高潮已經(jīng)到來,中國的葡萄酒業(yè)更將迎來黃金發(fā)展的10年。國際葡萄酒及烈酒研究機(jī)構(gòu)預(yù)測,盡管目前中國葡萄酒市場規(guī)模還不大,但具有巨大的成長空間。預(yù)計(jì)到2011年的消費(fèi)量將達(dá)到11億瓶(0.75升/瓶),占亞洲市場的40%。
葡萄酒行業(yè)潛力巨大
我國葡萄酒行業(yè)目前仍處于成長期,數(shù)據(jù)顯示,葡萄酒消費(fèi)占整個(gè)酒類消費(fèi)比重的31.4%,國際平均水平為73.5%。葡萄酒行業(yè)收入從1999年的37.66億元增長到2007年的160.25億元,增長325.52%,年復(fù)合增長率為19.84%,快于其他酒類。
中國釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長兼秘書長王琦表示,中國改革開放30年,葡萄酒行業(yè)發(fā)展也不過20多年時(shí)間。上個(gè)世紀(jì)80年代,葡萄酒剛剛走進(jìn)人們的生活中,市場上的葡萄酒多為中低檔,且質(zhì)量參差不齊。到了90年代,葡萄酒生產(chǎn)水平大幅度提高,市場上中高低檔酒全面覆蓋。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人民生活水平的提高,特別是消費(fèi)者消費(fèi)理念的提升,從2000年開始,葡萄酒行業(yè)進(jìn)入了飛躍發(fā)展的時(shí)期,這一時(shí)期企業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。
與葡萄酒主要消費(fèi)國家相比,我國葡萄酒人均消費(fèi)量仍有較大提升空間。中國建銀投資證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“中投證券”)研究表明,歐洲國家對葡萄酒情有獨(dú)鐘,其中法國人均消費(fèi)量為53升/年,意大利為30升/年,我國為0.50升/年。由于我國與歐美國家在飲用酒上的習(xí)慣有所不同,亞洲的韓國和日本更具有對比性。日本的葡萄酒人均消費(fèi)量為2.3升/年,預(yù)計(jì)我國葡萄酒人均消費(fèi)量將在2012年達(dá)到1升。
渤海證券研究稱,葡萄酒行業(yè)的產(chǎn)量、收入、利潤總額都在逐步擴(kuò)大;毛利率高位運(yùn)行,稅前利潤率穩(wěn)定并小幅上漲,顯示出良好的盈利能力,行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段,市場蛋糕將逐漸做大。
王琦稱,2008葡萄酒行業(yè)總收入預(yù)計(jì)將超過2007年,截至2008年10月,葡萄酒產(chǎn)量66.56萬千升,同比增長51.56%;工業(yè)總產(chǎn)值155.86億元,同比增長33.44%;銷售產(chǎn)值150.63億元,同比增長28.65%。王琦說,“國內(nèi)葡萄酒企業(yè)的國內(nèi)葡萄酒產(chǎn)量逐年上升,銷售利潤不斷增加。”
不過,王琦指出,目前葡萄酒行業(yè)也存在比較嚴(yán)重的問題。一些葡萄酒企業(yè)用年份酒的概念來混淆視聽。行業(yè)自律意識(shí)差、行業(yè)規(guī)范化管理迫在眉睫。“其實(shí),葡萄酒品質(zhì)的高低主要取決于原料,所謂七分原料,三分工藝就是這個(gè)意思,而原料的優(yōu)劣不僅取決于品種,還取決于產(chǎn)地(包括當(dāng)?shù)赝寥罈l件和當(dāng)年氣候條件)。例如,今年哪個(gè)產(chǎn)區(qū)的氣候條件非常好,哪個(gè)產(chǎn)區(qū)的葡萄生長的好,那么用這個(gè)產(chǎn)區(qū)的葡萄做出來的葡萄酒就有可能是好酒。而如果今年的氣候條件差,整體的葡萄都不好,那就不可能做出好酒。”
“所以,我們開始規(guī)范葡萄酒企業(yè),讓他們必須標(biāo)明產(chǎn)區(qū),這樣就更加透明,不容易魚目混珠。我國適合釀酒葡萄種植的地區(qū)主要有吉林通化、渤海灣產(chǎn)地、懷涿盆地、清徐產(chǎn)地、寧夏銀川、甘肅武威、新疆吐魯番、新疆石河子、云南彌勒以及黃河故道等。
第二個(gè)比較嚴(yán)重的問題就是酒莊的管理。國外的酒莊很規(guī)范,因?yàn)榫魄f從葡萄品種的選育、種植基地管理、采摘、工藝及儲(chǔ)存基本上是很規(guī)范的,人工成本特別大,所以非常貴。“不好的葡萄人家都不摘”王琦說,“可是我國的酒莊大大小小的非常多,釀出的葡萄酒價(jià)格也從幾十到幾千不等,這些都不規(guī)范。我們已經(jīng)成立了酒莊聯(lián)盟,符合條件的不到十家,我們會(huì)嚴(yán)肅的考核,成熟一家吸納一家。現(xiàn)在酒莊聯(lián)盟的商標(biāo)已經(jīng)批下來了,這樣以后符合條件的葡萄酒就要貼上商標(biāo),這是對消費(fèi)者負(fù)責(zé)。”
行業(yè)盈利模式分析
葡萄酒行業(yè)具有明顯的周期性特征。行業(yè)收入和利潤主要在一、四季度實(shí)現(xiàn),具有明顯的季節(jié)性特征。
葡萄酒生產(chǎn)廠商具有明顯的加工型企業(yè)特征,即通過自種釀酒葡萄或者收購釀酒葡萄或葡萄原酒,對之進(jìn)行加工,之后銷售產(chǎn)成品。廠商的盈利來自產(chǎn)成品出廠價(jià)減去葡萄酒生產(chǎn)成本、各種費(fèi)用開支之后的剩余部分。 葡萄酒屬于快速消費(fèi)品,產(chǎn)品技術(shù)含量較低,持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力主要來自于產(chǎn)品創(chuàng)新和渠道精耕。盈利模式歸納為產(chǎn)品盈利模式、渠道盈利模式和品牌盈利模式三種。
葡萄酒的消費(fèi)渠道一般分為餐飲酒店和商超零售兩大類。從行業(yè)平均統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,餐飲酒店渠道占51%,其余為便利店、專賣店和獨(dú)立的食品店等。在張?jiān)!⑼醭椭屑Z長城三家龍頭企業(yè)中,長城和王朝以餐飲渠道為主,比例超過55%,張?jiān)t在零售市場表現(xiàn)更強(qiáng),商場和超市比例超過55%。對于渠道的建設(shè),張?jiān)=⑵鹑墵I銷體系,將市場建設(shè)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級,領(lǐng)先長城和王朝至少兩三年。王琦介紹:“張?jiān)5娜墵I銷體系可以使企業(yè)很好的控制和管理產(chǎn)品的銷售,一個(gè)環(huán)節(jié)出了問題不會(huì)影響到整體。而其他企業(yè)的區(qū)域總代理營銷模式,就不安全,如果一個(gè)環(huán)節(jié)出了問題,這個(gè)地區(qū)都將出現(xiàn)問題。”
王琦說:“我們提倡大企業(yè)做品牌,以品牌來帶動(dòng)市場。因?yàn)槠放剖瞧髽I(yè)提升價(jià)值和利潤空間的重要支點(diǎn)。產(chǎn)品需要達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)和理化標(biāo)準(zhǔn),此外再從口感上進(jìn)行區(qū)別。”不過我國葡萄酒產(chǎn)品的差異性不是很強(qiáng),產(chǎn)品間具有較強(qiáng)的替代性。
三足鼎立或群雄并起
我國葡萄酒行業(yè)集中度較高,排名前三的公司是張?jiān)!⑼醭椭屑Z長城,這三家公司的銷量約占市場份額的50%,利潤總額則占到行業(yè)的70%,而剩余的收入份額由140多家企業(yè)瓜分。這三家國產(chǎn)品牌通過超市等多渠道的擴(kuò)張,建立了良好的品牌效應(yīng),可以充分分享行業(yè)的增長。國產(chǎn)品牌三巨頭各霸優(yōu)勢區(qū)域:王朝上海市場占有率高達(dá)40%以上;長城葡萄酒在華北、華南、西南、西北4個(gè)地區(qū)市場綜合占有率均名列第一,其中在西南地區(qū),市場綜合占有率達(dá)到66%,北京周邊、華北地區(qū)、華南地區(qū),市場占有率超過50%;張?jiān)t分別在山東、福建等地區(qū)占據(jù)榜首。
中投證券分析稱,行業(yè)前兩名地位穩(wěn)固,張?jiān):烷L城逐步拉開和王朝的距離。張?jiān):烷L城占行業(yè)收入比重穩(wěn)定在30%附近,而王朝市場份額不斷下降,從此前的11.47%下降到2007年的7.01%,與張?jiān):烷L城的差距在逐步擴(kuò)大。從行業(yè)利潤總額比重來看,張?jiān)U急冗_(dá)到53.87%,最近幾年持續(xù)增長。長城穩(wěn)定在25%左右,王朝的利潤總額占行業(yè)比重和收入占行業(yè)比重一樣均出現(xiàn)明顯下滑。
在葡萄酒行業(yè)的高成長中,王朝雖然不斷擴(kuò)大產(chǎn)能,但銷售渠道建設(shè)效果卻并未同步,依賴傳統(tǒng)的長三角布局,銷量反而停滯不前。此外,其在高端酒莊酒的建設(shè)上更是遠(yuǎn)落后于張?jiān):烷L城。
除去一線三家企業(yè),二線企業(yè)的品牌眾多,中部代表有龍徽、威龍和豐收,西部代表有新天、云南紅、香格里拉和莫高等,東北陣營則以通葡為代表。二線品牌主要以本地市場或區(qū)域市場為主攻對象。從銷售額增長情況來看,威龍、豐收、華夏五千年增速較快,龍徽、新天稍處弱勢。
部分葡萄酒企業(yè)點(diǎn)評
目前A股上市的葡萄酒公司主要有4家,分別為張?jiān)、莫高股份、ST新天、通葡股份;香港上市的葡萄酒公司有2家,分別為中國食品、王朝酒業(yè)。
張?jiān)#浩咸丫菩袠I(yè)領(lǐng)軍者 行業(yè)龍頭。
收入占行業(yè)17%,產(chǎn)品線齊備,公司產(chǎn)品覆蓋葡萄酒、白蘭地、香檳和保健酒,是紅酒類企業(yè)中產(chǎn)品線最為齊備的。營銷體系效率高,公司的三級營銷體系可以將目標(biāo)市場做透,有利于公司掌控終端能力。原料自給率70%可滿足公司需求。公司有基地9萬畝,計(jì)劃再開發(fā)3萬畝,屆時(shí)產(chǎn)能可達(dá)14萬噸。品牌歷史最為悠久,公司品牌源于1892年,是時(shí)間最長的葡萄酒品牌,在品牌消費(fèi)時(shí)代具有很強(qiáng)的競爭力。 長城:大股東實(shí)力雄厚 大股東為中糧集團(tuán),長城是其旗下核心紅酒品牌。總經(jīng)銷商制度有利于公司擴(kuò)張。產(chǎn)能行業(yè)第二,現(xiàn)有產(chǎn)能13萬噸,種植面積15萬畝。
王朝:第一家中外合資酒類企業(yè)
公司的合資方是法國人頭馬集團(tuán)亞太有限公司,該集團(tuán)是法國最大的釀酒集團(tuán)之一。酒窖國內(nèi)最大,公司現(xiàn)有產(chǎn)能5萬噸,種植面積3萬畝,其地下酒窖5000平米為國內(nèi)最大。 新天:十年一夢 曾連續(xù)五年高成長,令行業(yè)側(cè)目。但由于公司在快速擴(kuò)展中,管理、人員以及產(chǎn)品策略采取平民化路線,后來逐步陷入困境,到2008年股權(quán)正式轉(zhuǎn)讓給中信國安集團(tuán)。
莫高:區(qū)域品牌向全國品牌轉(zhuǎn)換不易
在葡萄酒的釀造上,公司堅(jiān)持“4S+5P”的策略,從源頭保證了葡萄酒的上佳品質(zhì)。其生產(chǎn)的“莫高精品冰葡萄酒” 是唯一的國宴用葡萄酒,“金爵士黑比諾”被列為國家機(jī)關(guān)后勤采購特供高檔葡萄酒。 公司在蘭州市場占有率達(dá)90%,外圍市場基本沒有,且為典型國企,經(jīng)營保守,重品質(zhì)輕營銷,宣傳力度受資金實(shí)力約束,從地方品牌走向全國品牌道路漫長。
通葡:欲走高端路線怎奈品牌太弱
通化葡萄酒建廠于1938 年,在消費(fèi)者中,尤其是中老年人以及東北地區(qū)較有影響。但它的甜性酒是一種中低端酒,加之通化當(dāng)?shù)匦【茝S的泛濫,損害了品牌影響力。
公司在高端酒方面在2005 年就已經(jīng)開始,形成了雅士樽冰酒,國酒1959 等兩個(gè)高端品牌。盡管情況在好轉(zhuǎn),公司大股東的支持力度不足因素也限制公司的發(fā)展。目前的銷售收入還沒有達(dá)到2001年的水平。這表明通葡股份的經(jīng)營并未完全走出困境。
領(lǐng)軍人物各有千秋
因工作關(guān)系王琦經(jīng)常到葡萄酒企業(yè)考察,與各企業(yè)的領(lǐng)軍人交流頗多,在采訪的過程中流露出深深的贊嘆。
“張?jiān)5目偨?jīng)理周洪江見識(shí)多,能力很強(qiáng)。做酒的理念非常好,他營銷的出發(fā)點(diǎn)很有新意。再加上企業(yè)本身的悠久歷史,就比其他一些企業(yè)發(fā)展要快。”
“中糧長城總經(jīng)理吳飛是從企業(yè)直接過來的,對企業(yè)的管理、經(jīng)營、釀酒的工藝非常熟悉,人很實(shí)在,天天鉆市場,是個(gè)實(shí)干家。”
“王朝的總經(jīng)理白智生處事相對低調(diào),一心一意的做酒,可以說王朝的酒品質(zhì)都不錯(cuò)。但由于忽略了營銷,市場萎縮的比較嚴(yán)重。”
“威龍的的董事長王珍海非常有自己的主見,做事果斷。隨著企業(yè)技術(shù)和人才的提高,機(jī)制變得更加靈活,市場占有率逐步加大。”
王琦介紹道:“由于體制不同、各企業(yè)文化不同,這些領(lǐng)軍人都有各自的特色,應(yīng)該說都非常優(yōu)秀。”