一、中國啤酒行業現狀分析 中國啤酒消費量增幅比例一路下滑; 供求嚴重不平衡; 中國啤酒行業集中度低,資源分散,企業虧損幅度大; 國際啤酒品牌的進入給國內企業帶來極大的競爭壓力。 中國啤酒市場已經進入成長后期的調整期,生產資源的合理組合配置將對行業的發展起著至關重要的作用,一場啤酒行業內的“洗牌運動”正風起云涌。 二、影響啤酒產業集中度4個關鍵要素 1、消費需求集中性:經濟發展水平及消費階層的集中性是啤酒業走向集中的前提; 2、資本統一性:資本市場的開放為啤酒企業的產量集中提供了機會,并購的行政壁壘越低越易于成就規模大的企業; 3、市場統一性:區域市場行政分割降低,通路統一性的增強是啤酒產業出現大品牌的催化劑 4、消費文化的多元性:啤酒消費文化越有歷史,通常多元化越明顯;區域文化差異越大通常消費文化的多元性越強; 三、中國啤酒業競爭格局 中國啤酒市場格局雖然存在區域化嚴重、品牌相對分散、工廠數量多、集中度不夠、平均消費量低等不足,但隨著國內外啤酒巨頭在國內市場的持續擴張,中國啤酒業的產業模式呈現特征為“高度產能集中度,中度品牌集中度”,所以中國啤酒業將在很長時間內存在三股競爭力量: 第一集團:全國性高端強勢啤酒企業,如百威啤酒、喜力啤酒、青島啤酒等;他們通常因為血統優勢獲得了優勢的高端形象; 第二集團:全國性中檔強勢啤酒企業,如華潤雪花、燕京、哈啤、重啤、金星等;他們均通過并購獲得相當產能優勢和品牌影響力; 第三集團:區域強勢和弱勢弱勢啤酒企業,如珠江、雪津、金威、黃河、漢斯等強勢企業;以及各地地縣級(克代爾、月山)等啤酒企業。 由于中國地大物博、人口眾多且地域優勢明顯,地方品牌消費日漸突出,國產啤酒3+X競爭格局已成定局,形成了以青島、雪花、燕京為一線品牌,二線以金星、珠江、重慶、哈爾濱、漓泉、黃河等為強勢品牌的格局。至于眾多的三線、四線品牌,相信再經過若干年的整合后,這些品牌便會成為人們記憶中的品牌。 未來,伴隨國家更強有力的擴內需措施,中國經濟將早日霧散天晴!啤酒業在中國大環境中也將春光明媚,在創新、開放、發展中成長為世界啤酒業的中流砥柱。 受金融危機影響,啤酒行業內千升產能并購價格成本已經暴跌9成,在眾多廠商還沒有從金融危機的陰影中走出來的時候,青島啤酒、華潤雪花等卻已經開始了密集并購和新建廠的擴張行動。近日,華潤雪花宣布,以7.49億的價格收購安徽天柱、遼寧松林和浙江洛克三家啤酒廠。此次收購華潤雪花不光增加了產能,增強了競爭力,更穩定了其市場版圖。 在金融危機的市場環境下,雖然世界啤酒大鱷英博出售了其手中的青島啤酒股份,似乎代表著外資在中國啤酒市場擴張的停滯,而中國啤酒企業逆市擴張發展也到了抄底的時機,表現出了良好的行業發展勢頭。一線企業產業并購、擴展不僅持續迭起,而且規模越來越大,二三線企業也不甘落后,奮起直追,啤酒產業集中化程度隨著并購、擴展在加強的同時,正向壟斷競爭和寡頭競爭階段發展 四、全國性啤酒企業競爭“區域化”研究 在國內巨頭、世界巨頭大舉并購、互相滲透的行業背景下,許多地方品牌要么被收編,要么在競爭中倒下,自生自滅。但現在,我國年產量20萬噸以下的中小啤酒企業還有480多家,占全國啤酒企業總數的96%,總產量占全國的42%,這些為數眾多的地方品牌依舊在苦苦支撐。“人為刀俎,我為魚肉”,是今天大多數地方性啤酒品牌的真實寫照。因此,全國性啤酒市場競爭“區域化”明顯,競爭已從“跑馬圈地”到“區域為王”升級。 從2000年過后,中國啤酒行業逐漸形成多家全國性啤酒企業,他們主要通過資本的杠桿逐漸確立了各自的市場地位,但因為整合尚處于過渡期,整合后的全國性啤酒企業面臨的核心問題是:如何以“品牌整合”為手段實現競爭力的提升,并打贏區域惡劣的競爭拉鋸戰,并逐漸獲得贏利能力;所以,啤酒區域化贏利性營銷策略是當下全國性啤酒企業的關鍵營銷課題。 截至08年,我們深入研究了以下問題: -影響啤酒企業區域化經營成敗核心因素有那些? -啤酒企業區域化經營如何才能克服這些核心因素的障礙,建立屬于自己核心競爭優勢? -啤酒企業區域化經營如何利用這些核心要素的突破實現高速的增長? 根據模型我們研究發現,影響啤酒企業經營成敗主要分為外部因素和內部因素: 1、啤酒企業的外部營銷環境猶如自然界的氣候,內部營銷要素猶如自然界的生物機體器官。生物界的優勝劣汰的自然規律同樣適用于啤酒行業營銷環境,內部營銷機體如果不能適應外界營銷環境時企業就會遭遇困境,反之則興旺發達 2、價格、需求、渠道和壁壘是影響啤酒競爭生態4大外部要素;而戰略定位、區域布局、營銷組合和資源配置方式是啤酒企業內部7大要素。 ◆啤酒企業區域化營銷外部環境發生了巨大變化: 1、消費環境:啤酒需求向更淡雅的方向發展;概念性營銷有效性正在邊際遞減; 2、經濟環境:消費者消費能力提高,價格消費水平持續提高,箱裝酒容量繼續擴大; 3、渠道環境:酒店重要性越發明顯,渠道向更復雜的方向演變; 4、競爭環境:策略因為被對手快速模仿難以構成競爭獲勝因素,資源的配置開始變得非常重要。 ◆啤酒企業區域化必須對內部要素做出4個步驟的調整: 1、啤酒企業區域化首先要選擇一個正確的戰略定位:即品牌領先、產品領先或者渠道領先; 2、啤酒企業區域化其次要進行正確的市場布局,它必須將市場分為三級,并進行針對性營銷規劃; 3、啤酒企業區域化再次要完成營銷組合策略制定,針對不同市場正確采用品牌、渠道、價格、產品的4P規劃; 4、啤酒企業區域化最后要完成正確的資源配置方式,進而落實自己的戰略。 ◆啤酒區域化競爭3種戰略定位: 戰略定位一:以“品牌對抗品牌”;即以地域品牌親和度對抗全國品牌可信力度; 戰略定位二:以“產品對抗品牌”;即以差異化或更具性價比產品對抗全國品牌形象溢價; 戰略定位三:以“渠道對抗品牌”;即以密集的渠道防御和占有對抗全國品牌的形象滲透; ◆啤酒企業區域化經營三級市場布局: 1、利潤市場:企業大本營,品牌力強,一定要實現全渠道、全價位覆蓋,實現市場深度占有,確保貢獻利潤; 2、保護市場:企業周邊地區,要盡可能由低到高防住全國性品牌滲透; 3、機會性市場:為了實現規模經濟低價滲透,或者因為商業渠道機會獲得部分滲透性市場。 ◆啤酒企業區域化競爭如何營銷組合4P: 啤酒企業區域化競爭要想獲得優勢,必須深刻理解和洞察區域性品牌和全國性品牌的差異之處,并明確方向,有所為有所不為,才能做到有效對抗,集中資源。 幾乎任何一個全國性的產品或服務,都有可能在某一地域內被攻破,區域性啤酒品牌在陣地戰的攻擊和防守過程中,總是顯得那么靈活,這是一種典型的區域競爭特點,也是很多全國性甚至國際性啤酒品牌的無奈。 去年參加山東臨沂秋季糖酒會,筆者了解到,在山東啤酒行業,銀麥啤酒的地位很獨特。就地理位置而言,沒有哪個企業的條件比銀麥更艱苦,但是也沒有哪個企業敢說,要和銀麥叫板!銀麥啤酒做市場從來不會急功近利,冒失攻擊,而是經常在角落里面等待機會。一旦對手露出破綻,銀麥就會一擊而就,逼對手到死地。 山東的每個區域啤酒市場競爭都十分激烈。唯獨銀麥啤酒不聲張,不主動出擊,而是把營銷人員分布在全省的各個角落,靜觀市場其他啤酒品牌競爭的動向,尋找市場的空隙,哪里有漏洞,就往哪里鉆,實行見縫插針式的網絡渠道策略。由于市場競爭激烈,主要參與競爭者往往是兩敗俱傷,即使一方贏了也是付出了很大的代價,這恰恰給旁觀者銀麥啤酒有了進去并做大的機會。然后緊隨市場采取“別人進,他就退;別人退,他就進”的戰術。導致同行業形成的一種感覺是:到處都能看見銀麥啤酒,到處又看不見銀麥啤酒,似有似無。“我們不喜歡和銀麥的人交手。”這是一個國內啤酒巨頭的省區經理的評價,“他們做起市場來簡直不要命!” 對于自己的基地市場,銀麥啤酒的防守部隊就是一批虎狼之師,包括連可樂,康師傅等非啤酒行業的營銷人員,在銀麥的基地市場上都會有個潛規則:別惹銀麥的人。比如,哪個快消品的業代若有意覆蓋了銀麥的POP,不出幾天,這個業代線路上的POP會被一掃而光。 這是一個啤酒區域化競爭長期保持優勢的典型案例。 五、中國啤酒未來發展趨勢 中國啤酒品牌發展戰略會在艱難而復雜的環境中穩步發展,在未來的10年中會呈現以下的趨勢: 1、啤酒企業對品牌發展的認識程度和運作水平不斷提高。隨著品牌影響力的不斷增強,越來越多的企業會更加重視本企業品牌發展,對品牌發展的認識程度和運作水平不斷提高,將品牌發展作為企業的一項戰略而系統工程,深入實施。 2、啤酒品牌數量逐步減少。隨著市場經濟不斷規范,市場優勝劣汰的競爭機制日益發揮作用,進一步推進了啤酒工業的規模整合步伐。越來越多的中小企業因被市場淘汰出局或被并購,導致在市場上缺乏競爭力的品牌會隨之消失,品牌的數量會日益集約化。 3、知名品牌的競爭力更加突顯。隨著大品牌市場全國化的進程不斷推進、品牌傳播力度的不斷加大,品牌的影響力會不斷擴大,品牌的市場競爭力會更加突顯。 4、品牌的國際化程度日益加劇。隨著中國啤酒市場全球一體化進程的不斷加劇,品牌的國際化程度出會日益加劇。一方面,國內更多的強勢啤酒品牌會在加快實施品牌全國化進程的同時,會更加積極地開拓國際市場,推進品牌的國際化戰略,如燕京、哈啤、珠啤等;另一方面,隨著國際啤酒集團對中國啤酒市場更加看好,投資力度的不斷加大,投資企業不斷增多,百威、喜力、嘉士伯等較早進入中國的國際品牌在國內的影響力會快速增強,英特布魯、米勒等剛進入中國的國際品牌會快速推進其在中國的品牌發展戰略,快速提升其在中國市場上的品牌競爭力。國外品牌在進入中國的同時,也逐步本土化,更加具有親和力,有力地提高了消費者的忠誠度。 |