區域品牌是相對于全國性品牌而言,全國性品牌一般來說是指其銷售額和利稅居全國白酒排名前20位,而且在全國市場的覆蓋率超過70%以上,如瀘州老窖、茅臺、五糧液、洋河、全興等等;區域品牌分為三類,一類是外拓型區域品牌,在一定區域內具有強勢的品牌優勢和市場優勢,80%以上大部分銷量來自于2個以上的市級戰略市場,并且快速向外阜市場擴張,如紅星、牛欄山、今世緣等。二類是內控型區域品牌,在市級市場擁有絕對優勢,70%以上大部分銷量來自于根據地市場,并嘗試向其他市場拓展,如山莊、三井、扳倒井等等。三類就是地產品牌,主要在本市或本縣銷售,如華都、御河老酒、文登、保定王等等。這三類區域品牌面臨著多重競爭壓力。
1、行業集中度提高趨勢的競爭壓力
白酒行業目前的行業集中度還相對較低,2009年CR4為17%左右,CR8為25%左右,行業集中度基本算法是排在前4名或前8名的企業銷售綜合與全行業銷售綜合的比率。按照貝恩行業集中度分類法,CR4小于30%,CR8小于40%為競爭型,CR4大于30%,CR8大于40%為寡占型。顯而易見我國白酒行業的集中度處于競爭型。行業集中度提高是行業發展的必然趨勢,期間有人一舉成名有人身敗名無。
2、企業盈利的競爭壓力
“行業中50%左右的企業在虧損,30%左右的企業在勉強維持生計,10%左右的企業在獲得微利,10%左右的企業在快速發展",這是來自于行業專業機構的調查數據。
白酒行業快速發展這10年,行業規模從1998年的4萬家左右下降到2004年3.1萬家左右,如今下降到1.7萬家左右,從數據上看也能感受到行業的諸侯混戰之后的集權趨勢。2007年-2010年行業總體產量一直保持在400萬噸左右,行業產量消化能力已經趨于飽和,蛋糕只有這么大,盈利越多分享越大,前三種企業的蛋糕都面臨著隨時被搶奪的風險威脅。
3、資本運作的競爭壓力
白酒行業的競爭階段正在由品牌競爭走向資本競爭,簡而言之誰有錢有就有勝的砝碼。資本運作是行業競爭的最高模式,近年來資本介入已成為時尚,貴州藥業控股董酒,河南輔仁藥業控股宋河糧液,健力寶控股河南寶豐,深圳萬基控股孔府家,華澤集團控股陜西太白等等。對于區域品牌來說有兩方面的競爭壓力,一方面是內部競爭,引進外來資本的掌控力,資本運用的能力及企業管理的主動權控制;第二方面是外部競爭,有些同區域品牌引進優良資本后蓬發生機,以更強勢的競爭勢能企圖壓倒對方,考驗區域品牌短期內的抗擊打能力。
4、企業營銷推廣的競爭壓力
廣告制勝的時代已經遠去,20世紀末孔府家、秦池、張弓的短暫風光已經成為行業的警示牌。廣告是營銷推廣中既愛又恨的重要手段,新品需要廣告的傳播,然而目前消費者需求的多元化和個性化,媒體傳播效率下降,消費者對廣告產品抵抗與視覺疲勞,媒體費用被企業哄抬,廣告已經成為營銷費用中的最大負擔,并且廣告帶來的效應難以評估。
消費者盤中盤與終端盤中盤的盛行,使眾多區域品牌盲目模仿,將渠道推力奉為真理,導致目前終端費用持續增加,進店費、買斷費、陳列費、裝飾費、節慶費、促銷費等等數不勝數。渠道商的主動地位明顯,企業不僅面臨終端高額費用帶來的資金鏈壓力和前置投入的風險,而且也面臨著優勢資本企業對終端瘋狂的阻截占領,致使產品沒有用武之地、見不著光。
5、品牌競爭的壓力
白酒的品牌競爭時代正在愈演愈烈,名酒品牌回歸已經成為必然,消費者點牌消費的觀念愈加普遍,品牌效應引發的品牌喜好度和品牌忠誠度不僅可以確保市場份額,同時可創造核心競爭優勢保持可持續性健康良性發展。并且大大超過了依靠“擴大生產規模,降低生產成本、壓縮人員工資、提高運輸便捷、降低生產成本"的低成本競爭帶來經濟效率。然而品牌效應的形成不僅需要大量的品牌傳播費用,而且需要獨特優勢的品牌資源,名酒之所以回歸是因為具有非常稀缺的地域、歷史、窖藏、工藝、產地等無法復制的品牌資源,而大部分區域品牌需要去挖掘和創造品牌資源,才能提高消費者對其品牌附加值的認同。另外區域品牌的親民特性,利用其地域文化或風俗在本地市場可以獨樹一幟,值得關注的是大部分區域品牌都是苦于品牌外延力的局限性,即沖出本地市場品牌優勢得不到認可的壓力。
6、管理復雜性的競爭壓力
企業規模的擴大,市場面擴大,產品增多,區域網絡擴張,人力增多,企業管理和市場運作的復雜性增加。深度分銷、分品牌運作、直分銷對企業組織結構的合理化與管理流程的系統化提出更高的要求。企業內部管理需要提升,提高工作效率,更需要提高應對市場變化的外部管理能力,市場瞬息萬變,考驗的是企業對市場的應變能力與控制能力,考驗團隊的執行力。
7、同行業競爭者的競爭壓力
白酒行業競爭格局分為三個等級,一線名酒,二線區域名酒,三線地產酒。區域品牌都是位于二、三線等級中,面對著一線名酒的品牌擴張和市場侵蝕,面對其他區域品牌的品牌入侵和瘋狂進攻,面對同區域品牌的同室操戈,區域品牌可謂是前后猛虎后有豺狼,在中國可以說任何城鎮沒有空白市場,只有每個價格區間的相對領導品牌,1-2年換一個牌子的行業和規律使得區域品牌接受著暴風雨的洗禮。
8、品類替代者的競爭壓力
從宏觀角度來看,酒類其他品類對白酒品類的替代率在加強,特別是消費者的心理需求在變化,新一代消費者與老一代消費者的更替,消費者更趨向于健康性、個性化、簡單化等等。從而洋酒、紅酒的市場占有率大幅度提高,黃酒場合功能化逐步加強,啤酒的季節性消費延長,使白酒的終端使用率相對前五年來說嚴重下降,優秀經銷商經銷關注度轉移。白酒區域品牌整體面臨資源爭奪競爭壓力。
9、國家政策的競爭壓力
宏觀經濟疲軟,煙酒作為公認的暴利行業,成為增加財政收入的重要產業,針對白酒的政策法規不斷地出臺,特別是對區域品牌老說稅收壓力增加。國家和諧社會對酒駕等不良風氣的打擊,特別是對中高檔產品的影響更加明顯;政府限制酒水開支,“反腐倡廉"收緊,禁止白酒專供酒。影響整體核心消費者的帶動作用。新的勞動法的頒布使靠低廉勞動成本過日子的企業舉步維艱;隨著汽油的不斷攀升、路政系統管理嚴格,使企業的配送成本提高,使得區域品牌依靠低價格產品走出本地市場的夢想很艱難。
以上的各種競爭壓力是區域品牌共同面對的,在這些有形與無形的壓力中區域品牌大多數期望有所突破,但是在經過2輪洗牌之后,有些品牌順勢而起,有些品牌銷聲匿跡,但還有大多數品牌或戰戰兢兢的摸索,或屢遭挫折中觀望,本文還是希望從區域品牌的競爭道路中需求一些正確的方向、模式、構架。