5月18日,安徽迎駕貢酒股份有限公司首次公開發行A股網上投資者交流會在上證路演中心舉行。
在此之前,迎駕貢酒IPO項目已經成功過會,這預示著迎駕貢酒將成為安徽第三家成功上市的酒企,同時也將成為A股上市白酒企業第16家。
據《華夏酒報》記者了解,本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上按市值申購方式向社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行,發行規模為8000萬股,發行股份均為新股。回撥機制啟動前,網下初始發行數量5600萬股,占本次發行總量的70%;網上初始發行數量為2400萬股,占本次發行總量的30%,網上申購時間為2015年5月20日。
迎駕貢酒作為全國知名釀酒企業,是安徽省大別山革命老區的支柱企業。公司以“國人的迎賓酒”為品牌定位,主導品牌“迎駕”系列白酒產品具有悠久的歷史淵源,深厚的文化底蘊,獨特的釀造工藝。
公司重視產品質量管理,持續提供質優物美的白酒產品,采用釀造高檔酒的多糧工藝和優質水源,生產出中高品質、中低價位的白酒,性價比優勢突出,在同行業同等價位的產品中具有較強的競爭優勢,贏得了消費者的認可。
聚焦腰部空間
迎駕貢酒產品主銷區域在安徽、江蘇、湖南、上海和北京等市場,但是迎駕貢酒經過之前的廣告宣傳,在全國已經形成了較強的品牌知名度,“國人的迎賓酒”更是深入人心。
據悉,2014年公司營業收入29.6億元,銷售白酒4.6萬千升,凈利潤4.87億元,利潤逆勢增長。企業在面臨白酒行業形勢結構調整的同時,積極調整產品結構,注重腰部價位產品的市場開發和維護。
據招商證券研究顯示,迎駕貢酒腰部價位的迎駕之星和百年的銷量占比最高,占產品收入比重接近65%。本次IPO募集資金主要用于將低端酒設備升級為中高端產品設備,能夠提升中高端產品產量1.5萬千升至3.3萬千升,總產能6萬千升不變,按照目前接近1:3的銷量,收入基本相當,未來中高端產品收入占比將超過70%,其中腰部產品占比將會更大。
迎駕貢酒股份有限公司董事長倪永培也在會上表示,迎駕目前以中檔白酒為主,以高檔白酒和普通白酒為輔,具有“品類多樣化、價位中低化”特征,未來將重點加強中檔白酒的市場推廣,同時兼顧發展高檔白酒。
調查來看,迎駕貢酒的渠道利潤穩定,經銷商數量也在不斷增加。招商證券食品飲料行業分析師董廣陽認為,2014年白酒經銷商大部分面臨出廠價格下降幅度小于終端下降幅度的局面,毛利率較低,但是迎駕系列產品渠道利潤穩定,而且優質經銷商數量在不斷增加,總數從2012年的785家增加到2014年的1004家。
謀局全國市場
目前,白酒行業內的上市公司主要有14家,與上市公司相比,數據對比來看,迎駕貢酒2014年度營業收入、凈利潤排名均為第七位,較2013年有所提升。
“此次發行上市,是迎駕貢酒的一次重要跨越?!痹谀哂琅嗫磥恚磥淼挠{貢酒將繼續做強做大白酒核心主業,強化技術創新能力,持續研發符合消費者需求的白酒產品,進一步提高市場競爭力,以技術改造、產品升級、資本運營、信息技術為手段,打造最美酒廠,力爭早日進入白酒行業第一方陣,實現“百億迎駕、百年迎駕、品牌迎駕”的戰略目標,以更加優秀的經營業績回饋股東和社會。
據《華夏酒報》記者了解,本次募集資金凈額為88419.2萬元。公司此次募投資金主要用于以下幾個方面,一個是優質酒陳釀老熟及配套設施技術改造項目,是對普通白酒的釀造設備進行改進,第二個則是營銷網絡建設項目,強化公司渠道和品牌,第三個是用于企業技術中心建設項目。
其中,61677.2萬元用于優質酒陳釀老熟及配套設施技術改造項目,項目實施后,在保持公司現有成品酒總體生產能力不變的前提下,對原有部分普通白酒灌裝生產線實施升級改造,將其中1.5萬噸普通白酒相關生產能力調整為中高檔白酒相關生產能力,項目達產后可實現年新增銷售收入179460萬元,凈利潤27232.3萬元;22193.09萬元用于營銷網絡建設項目,擬在合肥組建全國運營中心,在北京、上海、廣州、武漢四個主要城市分別建立華北、華東、文章來源華夏酒報華南、華中四個區域物流中心,在華北、華東、華南、華中等區域市場建設100家直營店和200家加盟店,同時將全國運營中心、區域物流中心以及終端營銷網點以計算機網絡連接,提高營銷、物流管理水平和市場運作能力;8742萬元用于企業技術中心建設項目,擬通過新建技術中心大樓,改建原有檢測中心,為公司的持續健康發展奠定良好基礎。
安徽迎駕貢酒股份有限公司董事、總經理秦海表示,公司作為徽酒的主要代表企業,綜合實力在全國白酒行業中處于優勢地位。本次發行上市,是公司多年經營發展的一次成果檢驗,同時也是未來做大做強的重要支撐和嶄新起點?!敖裉?,投資者朋友與我們一起就迎駕貢酒的經營管理、戰略規劃、未來發展等多層面進行了深入交流與探討,提供給了我們很多寶貴建議,我們會充分重視并進一步努力完善?!鼻睾1硎?。
秦海在最后的總結發言中也表示,迎駕貢酒一定不負所望,以本次上市為契機,完成全國化布局,在安徽省內成為強勢品牌,力爭早日進入白酒行業第一方陣,以優秀的經營業績回報廣大投資者的支持與厚愛。