記者6月24日從中央國債登記結(jié)算公司獲悉，交通銀行將于7月1日起在全國銀行間債券市場發(fā)行250億元次級債，所募資金將用于優(yōu)化該行中長期資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，支持新增中長期資產(chǎn)業(yè)務(wù)的開展。
本期債券為商業(yè)銀行次級債券，其本金和利息的清償順序在發(fā)行人的其他負(fù)債之后，優(yōu)先于發(fā)行人的股權(quán)資本。債券包括兩個品種，品種一為10年期固定利率品種，在第5年末附發(fā)行人贖回權(quán)，品種二為15年
文章來源華夏酒報期固定利率品種，在第10年末附發(fā)行人贖回權(quán)，兩個品種計劃發(fā)行規(guī)模均為125億元，共計250億元。
根據(jù)安排，本期債券將于7月1日通過簿記建檔、集中配售方式在全國銀行間債券市場公開發(fā)行，票面利率根據(jù)簿記建檔、集中配售結(jié)果確定。如果發(fā)行人不行使贖回權(quán)，本期債券品種一的計息期限自2009年7月3日至2019年7月2日，品種二的計息期限自2009年7月3日至2024年7月2日；如果發(fā)行人行使贖回權(quán)，則本期債券品種一、品種二的計息期限則分別到2014年7月2日、2019年7月2日為止。
經(jīng)大公國際資信評估有限公司綜合評定，本期債券信用等級為AAA級，發(fā)行人交通銀行主體信用等級為AAA級。
據(jù)介紹，本期債券的募集資金將主要用于優(yōu)化中長期資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，支持新增中長期資產(chǎn)業(yè)務(wù)的開展。交通銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本期債券的發(fā)行將能有效補(bǔ)充本行的附屬資本，進(jìn)一步提高交通銀行的資本充足率。
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編輯：施紅
