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　　上周滬深兩地市場(chǎng)繼續(xù)震蕩上行，指數(shù)不斷創(chuàng)出新高，成交量也同步放大，一周成交額創(chuàng)本輪行情以來新高。從市場(chǎng)表現(xiàn)看，“二八”現(xiàn)象明顯轉(zhuǎn)向“八二”現(xiàn)象，市場(chǎng)又現(xiàn)賺錢效應(yīng)。

　　看點(diǎn)一：中建IPO帶來股指大震蕩

　　概率90%

　　超級(jí)大盤股中國建筑上周五傍晚“意外”獲得發(fā)行批文，同時(shí)證監(jiān)會(huì)宣布本周三將對(duì)安徽鑫龍電器股份有限公司和上海超日太陽能科技股份有限公司召開發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議審核其首發(fā)申請(qǐng)。中國建筑于今日刊登招股意向書并在北京、上海、深圳等地舉行路演詢價(jià)，參照之前所發(fā)新股的速度，中國建筑有望在7月底8月初完成IPO掛牌。

　　中國建筑是在去年6月份過會(huì)的，其預(yù)計(jì)發(fā)行120億股，擬募集資金426億元。此前市場(chǎng)已經(jīng)對(duì)此有所預(yù)期。

　　市場(chǎng)猜測(cè)，上周五掛牌的IPO重啟首批企業(yè)桂林三金和萬馬電纜被市場(chǎng)資金熱炒，這一現(xiàn)象催發(fā)了監(jiān)管層增加股票供給的動(dòng)力。證監(jiān)會(huì)立即放行大盤股和啟動(dòng)新股發(fā)審，這或許意味著在有些瘋狂的市場(chǎng)面前，監(jiān)管層正在加大股票供給力度以調(diào)控。發(fā)行大盤股從來都是中國式降低市場(chǎng)熱度的好辦法：一可以將資金引入大型企業(yè)；二可以間接增加投資總量；三可以降低市場(chǎng)熱度。

　　基本面上，目前宏觀政策面繼續(xù)向好，上半年GDP有可能接近8%的水平，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與行業(yè)景氣、公司盈利能力都有望進(jìn)一步提升。上周三央行公布數(shù)據(jù)，6月份新增貸款達(dá)1.53萬億元，上半年已經(jīng)達(dá)到7.37億元，創(chuàng)下歷史同期最高紀(jì)錄，表明流動(dòng)性依然充沛。雖然上周央行從公開市場(chǎng)正回購2700億元，但只是微調(diào)，對(duì)市場(chǎng)的流動(dòng)性并無大礙。預(yù)計(jì)央行在保持適當(dāng)寬松貨幣政策主基調(diào)不變的背景下，會(huì)通過使用公開市場(chǎng)操作或窗口指導(dǎo)等貨幣市場(chǎng)工具來逐步收緊流動(dòng)性，但年內(nèi)啟動(dòng)加息等數(shù)量化工具的可能性不大。

　　綜上，中國建筑規(guī)模巨大的IPO將會(huì)令市場(chǎng)承壓，今日市場(chǎng)可能低開，在5日均線上下大幅震蕩，同時(shí)本周股指10日均線也將面臨考驗(yàn)，股指圍繞10日均線大幅震蕩的概率較大。

　　看點(diǎn)二：商業(yè)板塊有補(bǔ)漲機(jī)會(huì)

　　概率75%

　　從目前看，中國經(jīng)濟(jì)初現(xiàn)企穩(wěn)跡象，然而要徹底遠(yuǎn)離低位均衡、重回快速增長的軌道，就必須從內(nèi)需著手，減輕外向型依賴癥。危機(jī)恰是革新的最佳時(shí)機(jī)，內(nèi)部挖潛注定是我國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇路徑的最優(yōu)選擇。實(shí)際上，無論是耐用消費(fèi)品還是必需消費(fèi)品板塊，都充滿較大機(jī)會(huì)。

　　由于近期板塊輪動(dòng)特征比較明顯，考慮到政策繼續(xù)轉(zhuǎn)向刺激消費(fèi)，能夠?qū)_一部分不利因素，受益于此，商業(yè)板塊近期存在補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。同時(shí)鑒于刺激政策采取逐步增強(qiáng)的策略，那么零售行業(yè)受益的次序?qū)⒁来螢槌?、家電連鎖、百貨。

　　操作上，關(guān)注家電零售業(yè)龍頭公司及連鎖公司等，其次是穩(wěn)步增長且有資產(chǎn)整合預(yù)期的區(qū)域龍頭。

　　看點(diǎn)三：白酒板塊短線調(diào)整

　　概率70%

　　白酒行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)1-5月生產(chǎn)白酒261.93萬噸，同比增長1..78%。

　　在白酒行業(yè)銷售收入增長的同時(shí)，3-5月白酒行業(yè)的利潤增長率從1-2月的29.71%迅速降至9.22%，利潤率從去年同期的17.75%降至13.77%。利潤增速逆收入增速上升反而下降，說明了行業(yè)銷售額的增長并非來自高端產(chǎn)品，主要是中低端產(chǎn)品。

　　技術(shù)上，上周白酒板塊漲幅巨大，其中古井貢酒漲幅35.94%、維維股份漲幅20.46%，其它白酒股一周漲幅5%上下，遠(yuǎn)超指數(shù)漲幅，因此白酒板塊短線面臨調(diào)整及大幅震蕩。