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         釀酒業:啤酒旺季真旺 白酒淡季不淡 薦5股

        2002年后,以茅臺、五糧液(000858)、國窖1573、水井坊(600779)為代表的高檔白酒進入了快速增長期。2003年至2008年,高檔白酒營業收入5年的復合增長率為21.1%,略高于行業同期20.9%的復合增長率,營業利潤復合增長率達24.8%,高于行業營業利潤19.1%的復合增長率。本輪消費升級中,高檔白酒的銷量規模和盈利能力已經達到較高水平。

        我們總體判斷是高檔白酒在持續高速增長后需要尋找新的行業平衡點。伴隨消費升級的持續,高檔白酒增長空間仍然存在。目前高端白酒市場容量大致在200億元左右,基本符合前期的判斷。在市場規模達到200億元后,我們認為,在經濟回暖后,高檔白酒市場仍有能力保持年均8%-10%的增速。

　　從2005年起,各大名酒廠商開始連續提價。支撐各高檔名酒4年內不斷提價的主要因素是供求關系偏緊,短期需求增長超過供給增長。伴隨高檔白酒提價,高檔白酒銷量逐年上升,茅臺、五糧液(000858)、國窖1573和水井坊(600779)等累計銷量增長超過100%。茅臺、五糧液、國窖1573和水井坊合計銷量已經占高檔酒市場份額的80%以上。

        鋼鐵行業：向好趨勢加速 薦8股

        “武鋼剛'瘋’完,寶鋼也加入了進來。”看到寶鋼13日出臺的2009年8月份碳鋼產品出廠價格政策后,一位鋼鐵業內人士如此向《每日經濟新聞》記者感嘆。

　　繼武鋼將8月份鋼材出廠價格普遍上調240元/噸到650元/噸后,寶鋼將熱軋鋼材售價上調300元/噸~500元/噸,同時將冷軋鋼材售價上調500元/噸,“漲幅再次遠超業內預期。”

聯合金屬網鋼鐵分析師胡艷平表示,寶鋼8月調幅的確有些操之過急,“加上正值鋼鐵傳統需求淡季,一些代理商和下游生產企業表示超出了其預期和接受能力,將適度減少訂貨量。”但胡強調,寶鋼該次調價仍有其必然性和合理性。

　　“我們也在擔心,武鋼、寶鋼一再大幅上調價格,將使鐵礦石巨頭更加堅定中國鋼鐵復蘇的預判,鐵礦石談判再取得更大降幅的可能性也將越來越小。”我的鋼鐵分析師曾節勝13日接受《每日經濟新聞》記者采訪時指出。

　　值得關注的是,武鋼剛在上周公布其8月份鋼材出廠價格,所有產品普遍上調240元到650元/噸不等,創造了武鋼2009年以來最大幅度的一次漲價。

         招商證券IPO預期刺激 券商板塊全線飆升 薦4股

        7月13日,來自申銀萬國、中銀國際、西部證券、渤海證券、華鑫證券、信泰證券共計6家證券公司半年報集中亮相銀行間市場。受益于A股市場的交投活躍和大盤強勢上揚,上述6家證券公司悉數實現正收益。

　　申銀萬國公布半年報稱,2009年上半年,該公司實現營業收入32.73億元,其中經紀業務貢獻逾七成,實現25.10億元代理買賣證券業務凈收入,相比去年同期略增3.21%;實現受托客戶資產管理業務凈收入515.62萬元,和去年同期基本持平;但投行業務急劇下降,證券承銷業務凈收入僅為800.55萬元,和去年3798.41萬元凈收入相比,同比下降78.92%。

        在其余五家券商半年報中,經紀業務一項獨大的現象同樣存在。

　　中銀國際實現代理買賣證券業務凈收入5.67億元,其營業收入為8.86億元;西部證券上半年經紀業務凈收入6.45億元,相比之下其營業收入為7.91億元;渤海證券實現經紀業務凈收入4.13億元,其營業收入為5.80億元;華鑫證券經紀業務凈收入為1.83億元,其營業收入為2.61億元;信泰證券實現經紀業務凈收入2.52億元,其營業收入為3.12億元。上半年不斷創下新高的日均股票交易額,成為經紀業務增長的主要推動力。