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7月二線白酒市場表現明顯強于行業指數及滬深300指數,在6月一線白酒表現相對領先行業之后,7月二線白酒老白干酒(600559,股吧)、山西汾酒(600809,股吧)等表現突出。在8月適度關注啤酒投資機遇的同時,9月開始的一線高端白酒將以整體性機會出現,銷量數據同比大幅度增長和提價是其持續性刺激因素。
下半年堅定看好高端白酒市場表現、三季度可關注啤酒的階段性行情。我們認為,對于高端白酒的配置應依據不同的投資偏好,選擇三駕馬車:貴州茅臺(600519,股吧)、瀘州老窖(000568,股吧)和五糧液(000858,股吧)。啤酒重點關注青啤的行權和燕京的旺季銷量超預期。
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