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　　二季度通脹逐步走高，貨幣政策持續(xù)收緊，資金面和基本面的雙重壓力引發(fā)股市震蕩調(diào)整，在這樣的調(diào)整市中，基金在保持倉位穩(wěn)定的情況下，重點購買業(yè)績超預(yù)期和估值便宜的白酒龍頭和超跌房地產(chǎn)龍頭，同時對強(qiáng)周期行業(yè)的機(jī)械板塊大幅減持。

　　喝酒買房拋機(jī)械

　　基金配置更加均衡

　　據(jù)天相投顧對基金二季報的統(tǒng)計，二季度基金增持幅度最大的行業(yè)為食品飲料，配置該板塊的比例從一季末的6.95%上升到二季末的7.69%，上升0.74個百分點，此外，基金也對房地產(chǎn)、醫(yī)藥生物等板塊給予積極增持。

　　同時，受經(jīng)濟(jì)下滑影響較大的機(jī)械設(shè)備板塊被基金大幅減持，基金持有該板塊的市值從一季末的15.28%下降到二季末的13.88%，下降1.40個百分點，金屬非金屬、電子等板塊也被基金明顯減持。

　　截至二季末，基金配置比例最大的三個行業(yè)為機(jī)械設(shè)備、金融保險和食品飲料，配置這三大板塊的比例分別為13.92%、8.99%和7.69%。經(jīng)過二季度的調(diào)整，基金在行業(yè)上的配置更加分散，前三大行業(yè)合計占基金凈值的比例僅為38.06%，顯示在當(dāng)前主要通過均衡配置規(guī)避股市的不確定性。

　　貴州茅臺  （600519）受青睞

　　穩(wěn)坐基金重倉股頭把交椅

　　二季度最受基金青睞的股票當(dāng)屬白酒龍頭貴州茅臺，重倉該股票的基金從一季末的67只大幅增加到二季末的126只。

　　而同樣是白酒龍頭的五糧液  （000858）也備受基金追捧，重倉五糧液的偏股基金數(shù)從一季末的36只大幅增加到二季末的103只。此外，基金還大舉增持中國神華  （601088）、農(nóng)業(yè)銀行  （601288）、航天信息  （600271）、深發(fā)展A  （000001）、浦發(fā)銀行  （600000）、保利地產(chǎn)  （600048）、國電南瑞  （600406）和格力電器  （000651）等績優(yōu)藍(lán)籌。而興業(yè)銀行  （601166 股吧,行情,資訊,主力買賣）、中材國際  （600970 ）、南玻A  （000012）、三一重工  （600031）等個股被基金顯著減持，重倉這些股票的基金數(shù)量大幅減少。

　　綜合來看，截至二季末，基金前十大重倉股分別為貴州茅臺、招商銀行  （600036）、海螺水泥  （600585 ）、中國平安  （601318 ）、格力電器、蘇寧電器  （002024）、美的電器  （000527 ）、五糧液、浦發(fā)銀行和瀘州老窖  （000568 ），從這十大重倉股的行業(yè)分布可以看出，白酒股占據(jù)了三席，成為基金最為倚重的心水股。而且，重倉貴州茅臺、招商銀行、海螺水泥和五糧液的偏股基金總數(shù)均超過了100只。

　　隨著季報的披露，巨頭基金公司的核心重倉股也隨之浮出水面，其中，基金管理規(guī)模最大的華夏基金前三大重倉股依次為海螺水泥、招商銀行和廣匯股份  （600256）。嘉實基金和易方達(dá)基金頭號重倉股均為格力電器，而南方基金和博時基金的頭號重倉股分別為招商銀行和萬科A  （000002 股吧,行情,資訊,主力買賣）。

　　二季度基金重倉股也出現(xiàn)一些新面孔，立訊精密  （002475）被6只基金重倉，首次晉身重倉股。而一些*ST股和ST股也被基金重倉，如國泰旗下三只基金集體重倉*ST盛工  （600335），新華旗下三只基金和大摩領(lǐng)先重倉了*ST金馬  （000602），ST東源、ST科龍  （000921 ）、ST匯通  （000415 ）、ST能山  （000720 ）等個股也被一些基金重倉持有。