2012年第三季度,作為國內葡萄酒的領軍企業,張裕A(000869.SZ)實現營業收入11.11億元,同比下降16.05%,凈利潤為2.42億元,同比下降37.53%。其實,面臨增長瓶頸的不僅是國產葡萄酒,進口酒同樣面臨著增長減速的問題。在這種背景之下,連續數年在市場上收獲頗豐的進口酒商進入洗牌期。
進口酒增速放緩
數據顯示,今年1至7月進口瓶裝葡萄酒為9000萬瓶,進口量較去年同期增長近15%,與前兩年動輒50%、60%的增速相比明顯放緩。
建發股份(600153)(600153.SH)旗下國內最大的進口酒運營商建發酒業副總經理劉震介紹,公司今年1至9月共銷售進口葡萄酒809萬瓶,其中50%以上是瑪茜,整體銷售增速較去年有所放緩。
此外,據《第一財經日報》了解,某知名國外葡萄酒生產企業過去幾年在中國區取得了突飛猛進的業績,但今年的業績目標僅僅與去年持平。該公司中國區高層也對記者表示,公司今年的業務表現比預計的要低迷。不僅如此,從今年開始,業界一些頗有影響力的國內進口酒運營商均面臨著庫存積壓嚴重、動銷低于預期的問題。
數據顯示,2010年進口葡萄酒占中國市場總銷售量約15%的份額,近幾年也一直保持著高速增長態勢,以歐洲最大的葡萄酒企業CASTEL為例,其出口到中國市場的葡萄酒數量從2007年的260萬瓶增加到2011年的3100萬瓶。而建發酒業過去4年年均復合增長率也達到70%左右,2011年進口酒銷售量超過1000萬瓶,銷售額達到10億元。
為何這樣一個看起來充滿潛力的市場突然出現增速放緩?
業內人士指出,這與進口酒市場存在的一些不成熟、不完善之處有關,在消費者尚不具備常規產品知識的情況下,更多人會通過品牌來挑選產品,但雖然經過了數年快速發展,進口葡萄酒在中國市場的品牌影響力依然是個大問題,核心品牌不突出導致了消費者認知困難,也滋生了一些市場亂象。
ASC圣皮爾董事會主席沈品同近期接受媒體采訪時指出,中國對進口葡萄酒的需求,意味著許多對市場并不了解的進口商和分銷商都爭相進入這一行業,導致的直接結果是混亂的銷售渠道,以及包裝華麗、質量尚可,但相比之下價格虛高的葡萄酒產品。
“很多完全不懂酒的人進入了這個市場。”深圳一家大型進口酒商負責人表示,除此之外,國內進口酒市場往往存在一個奇怪的現象:在國外非常大眾化、能走量的產品在國內往往卻沒什么量,這歸根到底還是因為消費文化的差異,在國外成熟市場,葡萄酒被視為像中國白酒一樣的消費品,在國內則在某種程度上被視為“文藝品”,但低價產品又往往得不到消費者認可,“某家做進口酒代理的香港上市公司,在其創始人家族辦的一個20多桌酒席的宴會上,大家喝的居然都是白酒,葡萄酒開了也很少有人喝。”上述人士表示。
沈品同也認為,目前,葡萄酒的消費仍然主要集中在居家以外的環境中。他估計,進口葡萄酒中只有少于10%的量被消費在家庭場合,即使是國產高級葡萄酒,家庭消費量也不會超過20%。
業內人士鄒周指出,在酒水以商務消費為主的浙江,此番遭受到的影響更為嚴重,尤其在餐飲渠道,普遍認為銷量起碼下降30%。
“名莊酒在中國市場價格的大幅下滑產生的負面影響比較大。”酒類營銷專家朱玉增對記者表示。
與此同時,鄒周指出,部分小型進口酒商迫于資金和庫存壓力,低價拋貨,也引起了市場價格低迷。
進口酒商迎來洗牌期
“進口酒市場已經在洗牌,2012年到2014年,將會有一大批進口酒商經營困難,甚至倒閉。 ”熟悉進口酒市場的營銷專家艾庭對記者表示。
廣州龍程酒業董事長溫文龍甚至在接受媒體采訪時直言,從2012年1月開始的24個月,將是這個行業中的運營商面臨關鍵考驗的24個月,一批運營商將在資金鏈上出現問題,市場上會有很多運營商超低價清倉,然后自動出局。
“今年我身邊有不少酒商選擇退出或者賣盤,甚至有部分酒商出現庫存嚴重無法出貨等問題。”上述深圳一家大型進口酒商負責人說。
據記者了解,某家在香港上市的內地食品企業甚至今年在試水數月、聘請了專業咨詢機構后,主動退出了進口酒代理業務。
葡萄酒觀察家楊征健說,他近期所做的500多例針對上海進口酒商的樣本調查顯示,有5%的進口酒商明確表示將退出市場,他估計,這僅僅是冰山一角,因生存艱難而萌生退意的進口酒商要比這個數字多得多。
在進口酒銷售放緩的大背景下,一些進口酒運營商也趨于謹慎,并作出一些調整。
建發酒業希望與CASTEL合作在中國市場聯手打造瑪茜品牌專營店,CASTEL旗下的瑪茜是法國乃至歐洲最大的葡萄酒子品牌,在歐洲年銷量達到3000萬瓶,建發酒業還可以借鑒CASTEL旗下法國最大的酒類連鎖集團尼古拉的經驗。
但該公司高層在福州糖酒會期間對記者表示,建發酒業在二三線城市選擇瑪茜專營店的合作伙伴仍然非常謹慎,公司希望這些合作伙伴能擁有一些比較豐厚的團購資源和社會資源,近期,其第一家瑪茜專營店在經歷了差不多1年的籌備后,在廣西柳州面世,位于泰州、湖州、慈溪的專營店也于10月底陸續開張,為了進一步豐富瑪茜的產品線,滿足專營店的開設需求,建發酒業與CASTEL達成了51款瑪茜新品的合作協議,其中33款于10月底與經銷商和消費者見面。