當前白酒行業正處于高度聚集的產業周期,必將帶來行業內部的深度重構。白酒行業大約有1萬家企業,品牌更多。加拿大并購專家Graema K. Deans在跟蹤和研究了1990年以來135000個并購案例(代表全球市場的98%)以及多個產業的發展演變規律后,在其《并購策略》中提出了產業演進曲線的觀點:產業演進分為初創、規?;?、集聚、平衡和聯盟4個階段;在自有競爭的情況下,產業整合是必然的、不可避免和不可逃避的;企業的數量和收益水平隨著所處階段發生變化。
在充分競爭的環境中,消費者不需要這么多品牌。從大的產業規律來看,未來只有三種品牌能夠取得競爭優勢,而其它品牌大部分將消失,剩余少部分的區域低端品牌或特色品牌。
第一,成本領先:擁有成本優勢或者技術優勢的企業。
第二,高度差異化:產品具有特色或某些方面的差異化,成為行業的重要補充。
第三,集中、專一化:在某一顧客群體、某一價格帶、某一區域已經獲取穩定的領先優勢,并持續啟地強化這一優勢的企業。
基于這一基礎的判斷,白酒行業按照品牌地位、規模及優勢,劃分為五個梯隊。
穿過了兩個白酒產業周期的老名酒品牌(老四大、老八大、十七大),除少部分已經被邊緣化之外,茅臺、五糧液已經成功處于格局中的“王者”,位列第一梯隊。
國窖1573、洋河、劍南春、郎酒、汾酒、水井坊、古井貢、白云邊、老白干、青青稞酒、寶豐、瑯琊臺、石花、叢臺等品牌,要么是二名酒,要么是區域強勢品牌,由于與第一梯隊差距越拉越大,同時有足夠規?;蛘邠碛袕妱輩^域,充斥著“大臣”、“諸侯”,構成白酒行業的第二梯隊和第三梯隊。其中既有曾經在上一周期中與“茅五”齊名的劍南春,也有在黃金十年中快速崛起的行業新貴洋河,以及一大批曾經的老四大、老八大、十七大、強勢區域品牌,內部座次至今未定,也是今后一個時期最具懸念、最具看點深度重構大戰的主戰場。
一些以差異化產品形式存在的獨具特點的品牌,如酒鬼酒、老村長、文章來源華夏酒報牛欄山、紅星等,銷售區域范圍大,檔次高低均有,品牌生命力較強,做強可以成為諸侯、大臣,甚至超越諸侯大臣,它們因為獨創某一品類或獨特的差異化產品成為行業的重要補充,構成了行業的第四梯隊,我們將其稱之為“游俠”。
眾多銷售規模在1億元以下的企業,或是起步較晚,或者原酒生產轉型,規模、品牌、產品的優勢不突出,受到來自諸侯、游俠等多個品牌的擠壓,游走在生存的邊緣,構成了中國白酒業的第五梯隊,我們稱之為“屌絲”。屌絲可以逆襲成為諸侯或游俠,也可能消亡。
“王者”、“大臣”、“諸侯”、“游俠”、“屌絲”五個梯隊共同構成了中國白酒行業的大生態,它們是存在于消費者心智中的品牌序列。在五大品牌梯隊中,王者統治規則、大臣制定規則、諸侯遵守規則,而游俠和屌絲適應或顛覆規則。正是這種“共同規則”構建了白酒行業的主流生態。