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新變局下白酒市場的變與不變(1)
來源: 《華夏酒報》  2015-07-15 08:56 作者:許坤

 

  今天,在互聯網摧枯拉朽式的大潮面前,一切的一切都在經歷重構。浙江大學管理學院院長吳曉波直言互聯網時代重構了世間的一切,重構了一切事物的邊界,重構著世界的格局。你也許可以忽視互聯網的存在,但是你已經無法回避互聯網對生活方方面面的影響。

  作為食品飲料行業的重要分支,酒行業同樣在互聯網的影響下變革前行。不過,在“三期疊加”的新常態下,酒業所面臨的挑戰不止互聯網一項。在此輪行業深度調整中,白酒品類的表現最為典型,也最具樣本意義。本文就試從新變局下探討白酒市場所面對的危與機。畢竟,在商業變革中,我們需要更加認清產業和市場的真實情況。

麻煩纏身的白酒業

  在2012年白酒行業進入深度調整期以前,在宏觀經濟保持較快增長的過程中,白酒行業進入了被稱為“黃金十年”的高速發展紅利期。

  當時,受地域文化、生產工藝、產品定位、消費需求等多方面差異明顯的影響,白酒行業呈現出“高端市場壟斷化,中低端市場地域化”的特征。一方面,具有全國影響力的高端白酒品牌較少,茅臺、五糧液、劍南春、水井坊等少數品牌占據著高端市場的大部分份額;另一方面,中低端白酒的地域性特征明顯,地方性白酒品牌多如牛毛。但是這些區域性品牌大多難以走出根據地市場。

  隨著國家限制“三公消費”、“禁酒令”等政策的出臺,高端白酒銷售遭遇斷崖式下滑,白酒行業多年來狂飆式非理性的發展態勢得到遏制。進入行業調整期以來,政務消費萎縮,大眾消費崛起,這成為白酒行業未來發展的必然趨勢。在這種背景下,高端白酒銷售遭遇困境,庫存高企、價格下滑甚至倒掛等成為高端白酒顯著的特征。

  與此同時,主營中低端產品的區域性企業雖然迎來了市場回歸大眾消費的利好,但是消費疲軟、市場飽和等利空因素困擾著區域酒企。另外,市場銷售不暢帶來的營銷費用陡增、銷售回款不暢、銀行貸款逾期等問題也成為制約區域酒企良性發展的因素。

  從產業發展的角度來看,白酒行業有著數萬家企業,但絕大多數都屬于中小規模。據中國酒業協會理事長王延才介紹,全行業規模以上企業僅2602家,大型企業占比僅4.15%;而占全行業比例近80%的小型企業所占銷售份額約30%,利潤不足20%。行業重復建設、資源配置不合理、行業門檻過低、產業規模過于松散等問題突出,需要通過關停、并轉等途徑提升白酒行業集中度。

  不僅如此,據凱度消費者指數(Kantar Worldpanel)對于中國城市家庭購買的監測數據顯示,無論從消費者群體還是戶均消費來看,白酒均呈現出不同的降幅。過去3年間,品類的滲透率從72.7%下降至68.7%。也就是說,每百戶居民中,有4戶居民沒有再購買過白酒;戶均飲用量也從7.3L下降到7.1L,下降了2.7個百分點。中國消費者正在接受更健康時尚的消費理念,葡萄酒、洋酒甚至預調酒等產品都在沖擊著白酒的陣營。另外,80后、90后正逐漸成為市場消費的主力,其在個性消費主張、多種酒飲選擇的影響下,不再像父輩那樣只有白酒可選。消費觀念的變化,文明飲酒的社會共識也讓不愿飲酒的消費者獲得了解放的機會。

  在行業內探討白酒危機時,除了上述涉及競品競爭、消費疲軟、產業集中度低外,一個老生常談的話題是年輕消費群體的流失。

  關于消費群的斷層,有業內人士認為無關緊要,因為隨著年齡的增長,年輕消費者進入工作階段勢必要飲用白酒。持不同意見的業內人士則認為,企業如果解決不了年輕消費者飲用白酒的難題,未來白酒發展將面臨釜底抽薪的危機。

  排除主觀性的干擾,讓我們從數據方面來看兩方關于消費群的判斷。

  悲觀派:白酒消費后繼無人

  首先來看央視市場研究股份公司的調研數據。

  央視市場研究股份公司(CTR)是一家由中國國際電視總公司和全球知名市場研究品牌Kantar集團合資的股份制企業,是國內最大的市場資訊及研究分析服務提供商。6月16日,央視市場研究股份有限公司發布白酒行業報告顯示,基于94144名消費者樣本分析的中國城市居民調查(CNRS-TGI)顯示,在酒類消費者中,白酒消費者占39.4%,葡萄酒消費者占47.8%,啤酒消費者占83.1%,洋酒消費者占19%。

  為更細致展現酒類消費的潛在狀況,調查選取的消費者為各酒種的重度消費者(除洋酒為每周至少飲用一次外,其他酒種頻次均為至少一天一次)。按照大眾快消品的消費特征來看白酒的消費結構應該成拋物線型,即25歲到44歲之間的中青年人群是主流消費群體,45歲以上隨著年齡的增長,消費量會逐步下降。

  研究發現,啤酒、葡萄酒、洋酒的重度消費者45歲以下人群占比分別為70%、73%、91%,相比之下,白酒45歲的重度消費者占比僅為47%。不難發現,白酒的重度消費者正在呈現高齡化趨勢。

  需要注意的是,在白酒的重度消費者中,有44%的人屬于社會底層(消費力處于社會總體人群中最低的40%的一群人)的消費者,只有36%的比例屬于社會中上層人群(消費力處于社會總體人群中最高的30%的人群)。反觀啤酒、葡萄酒和洋酒,其重度消費者中社會中上層人群占比分別達為46%、65%和69%。這就表明白酒重度消費人群呈現低收入化趨勢。

  一邊是消費群體的高齡化,表明白酒在25歲到44歲年齡段內缺少關鍵的消費支撐。一邊則是低收入化,這一現象不利于白酒產品結構的升級,利潤的增加。在行業深度調整的情況下,這成為制約當前白酒消費提振的重要一環。

  酒類消費與口感和習慣的培養有關,保持某一酒種重度消費與生活習慣、工作實際等有著很大的關系,是在長期的積累中養成的。按照部分人的觀點,到年輕人進入社會、出席正式場合后,白酒消費量的上升是顯而易見的。不過,當前45歲以上白酒重度消費群體其接受啤酒和葡萄酒的時間雖然長,但是起步較晚。而今天的年輕人幾乎在成長過程中就有啤酒、葡萄酒、洋酒的身影,年輕人在飲酒的選擇上也不再像過去只有白酒一種選擇。

  CTR高級公關經理鐘嘉祺認為,等如今的45歲以前的年輕群體步入高齡之后,他們會自然而然地轉變為喝白酒,但他們仍然會喜歡喝啤酒、葡萄酒和洋酒。因為他們的口感和習慣已經達到近乎頑固的狀態,已經難以改變了。

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編輯:閆秀梅
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