在水井坊業(yè)績沒有起色,面臨虧損、股價大跌的情況下,。帝亞吉歐日前表示,將對水井坊白酒庫存進行處理,甚至回收并將資產注銷處理。同時,并稱會根據(jù)當前白酒行業(yè)現(xiàn)狀,推出大眾更加容易接受的中低端白酒產品。
實際上,在2013半年度年報中,帝亞吉歐就表示,預計2014年水井坊的業(yè)績會持平,只有到了2015年重回增長和達到盈利目的。為此,帝亞吉歐在之前已經加大了對中低端的投入
在已經挺進腰部的情況下,帝亞吉歐的表態(tài)無疑備受業(yè)界關注——這是否代表著越來越多的一線名酒下沉趨勢?并由之前的腰部繼續(xù)下探,身段越放越低?
名酒遭遇危機,
中低端新品蔚然成風
實際上,在危機中遭遇困難的絕不止水井坊一家,而下探大眾化民酒市場的也同樣不在少數(shù)。部分名酒發(fā)力大眾化市場,形成中低端新品蔚然成風的景象。
這種變化首先來自于高端酒、中低端酒銷售比重的變化。來自商務部的數(shù)據(jù)顯示,2013年高端消費明顯降溫,商務部監(jiān)測的11種高端白酒銷量下降7.2%,而酒類總體銷量增長1.9%,說明大眾消費增幅較大。
據(jù)悉,商務部共監(jiān)測白酒、啤酒、黃酒、進口酒等7類酒,在白酒監(jiān)測名單上,有五糧液、茅臺、銀劍南、瀘州老窖等高端品牌。
諸多白酒企業(yè)的2013年報也說明了市場的變化,習酒年報顯示,2013年業(yè)績略降銷售量上升。其中習酒高端酒受到一定影響,總體實現(xiàn)銷售額26.8億元,銷售業(yè)績下滑10%左右,但是中低端酒上漲幅度比較大。
來自汾酒的數(shù)據(jù)也顯示,中低端品類在銷售額中貢獻頗大,2013年汾酒集團大力布局中低端白酒市場,推出價格區(qū)間從100元到300元的杏花村3號。從汾酒披露的信息來看,汾酒、杏花村、竹葉青今后將分階顯著,汾酒的主力產品或將偏重于中高端,而杏花村則將偏重于中低端。2013年,汾酒中低端酒保持了比較快速的增長。
一線名酒呈現(xiàn)出高低端產品比重分化明顯,而一些傳統(tǒng)的大眾化品牌則呈現(xiàn)出一邊倒的情況。
勁牌有限公司2013年實現(xiàn)銷售額近67億元,同比增長18.63%,相較2012年的銷售額增速明顯。勁牌公司不做“名企”做“民企”的親民定位,讓其依舊穩(wěn)健前行。
2013年,稻花香營收同比增12.85%,稻花香在中低端市場的全國布局優(yōu)勢明顯,在“三公”消費受到限制的時期受影響相對較小。據(jù)悉,稻花香形成了一批全年銷售過10億、過5億、過1億的省級市場和銷售達3000萬、過500萬的縣級市場。
同樣,來自于湖北的白云邊銷售同比增18%,白云邊酒業(yè)在2013年度積極推進鄉(xiāng)村網絡建設,打造樣板市場,實現(xiàn)了支柱產品的穩(wěn)步增長。
一線名酒企業(yè)之中,幾大巨頭在2013年度頻有發(fā)力中低端之舉。五糧液已開始了“腰部運動”。據(jù)稱,五糧液將重點從政務消費向商務消費、大眾消費轉型,力爭通過三到五年的努力,打造出幾個年銷售額過10億、20億、30億的品牌,實現(xiàn)全價位、全產品線的產品創(chuàng)新,創(chuàng)造新的經濟增長點。
2013年7月推出的五糧特曲系列就成為五糧液腰部化運動的典型代表。其中,五糧醇擔負起每瓶60~120元左右的價格帶;五糧春占領每瓶200元左右的價格帶;五糧頭曲占位每瓶200~300元的價格帶;五糧特曲占位每瓶300~400元的價格帶;五糧特曲精品占位每瓶400~500元的價格帶;六和液則占位每瓶600文章來源華夏酒報元左右的價格帶。
其他一線名酒紛紛跟進,劍南春也推出腰部產品兩款“金劍南”,分別是價格200元左右的“金劍南”K6和400元左右的“金劍南”K9;水井坊則大力推廣其定價于200元~600元的天號陳系列;洋河酒在其海、天、夢三系列之外,又推出藍美人系列,價格則在幾十元到百元之間。
茅臺則采取了不同策略,將部分產品價格調低,例如茅臺迎賓酒、仁酒、漢醬酒等產品都直接降價,成為中間價位的有力競爭者。
在諸多業(yè)界人士看來,名酒的腰部化運動已經蔚然成風,帝亞吉歐的封存水井坊庫存、宣布發(fā)力大眾市場的舉措,不過是對于這種潮流的順應而已。
切入中低端,
風險與機遇并存
一方面,名酒切入中低端的圖謀十分明顯,以此規(guī)避高端酒銷售下行的風險,并開辟新的戰(zhàn)場、尋找新利潤增長點。但是,另一方面,在名酒一窩蜂扎入中低端市場后,這種現(xiàn)象背后的隱憂也開始為業(yè)界所關注。
開發(fā)中低端的利好被企業(yè)重點關注,這也是目前扎堆中低端市場出現(xiàn)的重要原因。
酒業(yè)營銷專家、千禾策劃機構總經理呂正春認為,從各方面統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,中低端產品的銷售額有不斷上升之勢,這顯然為一線名酒廠家所看重。也成為行業(yè)趨于理性之后,高端名酒廠家可供開拓的新利潤增長點。
“從行業(yè)發(fā)展規(guī)律來看,單純靠三公消費等非市場化行為來拉動銷售顯然不可取,消費回歸已經成為共識。那么,迎合消費者的需求就成為廠家長遠發(fā)展的必然選項,這也是名酒扎堆進入中低端的驅動力?!眳握罕硎?,進入中低端固然是趨向所在,但并不代表著這種戰(zhàn)略選擇必然成功——還應有戰(zhàn)術上的支撐才好。
有業(yè)界觀點認為,高端白酒日趨回歸理性,但與此同時,恐怕又會帶來一些新的矛盾和問題。特別是一些二三線市場品牌競爭亂象叢生,腰部市場一旦因競爭而崩潰,勢必會導致高端白酒的整個行業(yè)危機,10年前的行業(yè)危機很可能會卷土重來,再次重新上演。
“名酒切入中低端,一是與傳統(tǒng)中低端大眾品牌構成直接競爭,二是與其他一線名酒的中低端品系構成競爭,而這兩方面的競爭對手,都是十分強勢的?!睜I銷專家呂正春認為,作為名酒開發(fā)的腰部新品,在缺乏市場根基的情況下投入市場,其面臨著十分激烈的競爭。
營銷專家丁敬波則認為,名酒開發(fā)中低端新品,也有著諸多不足之處。
“名酒對金字塔頂端的高端消費者研究很透徹,但對龐大的中端消費者群體缺乏深入研究。名酒以中端產品的價位吸引消費者是存在風險的,比如300元的中端酒,在這個價格帶上還有很多強勢的區(qū)域名酒,這些區(qū)域名酒在當?shù)厥袌鐾茝V宣傳多年,其品牌已經獲得消費者的認可,在渠道上的精耕細作,已經占領了絕對的優(yōu)質經銷商資源,名酒們實際上很難展開陣地戰(zhàn)和區(qū)域名酒搶奪客戶資源?!倍【床ū硎尽?BR> 在諸多業(yè)界人士看來,名酒的中低端新品根基尚淺,一方面其占據(jù)主品牌影響力強的優(yōu)勢,但主品牌的優(yōu)勢未必能夠順利移植到新品之上。至少在短期內很難形成對于消費者的影響力,這都成為未來這些新品能否成功上位的不確定因素。
而開發(fā)中低端是迫于形勢轉變這樣一個事實,有業(yè)界人士認為,這是戰(zhàn)略投機行為,未必著眼長遠。
丁敬波就認為,在高端酒高額利潤的驅動下,名酒很難將腰部產品上升到戰(zhàn)略高度,一旦高端基本面好轉,名酒仍然會回歸高端而置腰部于不顧,名酒的中心還是在高端,現(xiàn)在的調整多為業(yè)績使然,彌補高端下滑的不足。從茅臺的相關數(shù)據(jù)可說明這一論斷。2012年年報顯示,按產品分,茅臺酒營業(yè)收入240.33億元,占比約90.84%,系列酒24.23億元,約占9.16%,“系列酒”主要指茅臺的中端產品,數(shù)據(jù)顯示了茅臺中端產品業(yè)績貢獻的微弱,明顯的“頭重腳輕腰無力”。
很顯然,扎堆進入的現(xiàn)象已經引發(fā)業(yè)界反思——對于一線名酒而言,這既是一種機遇,同時也不乏風險。
名酒戰(zhàn)略選擇可雙線推進
名酒扎堆中低端,并非代表其戰(zhàn)略選擇只此一途。實際上,業(yè)界人士認為,未來一線名酒的戰(zhàn)略選擇將會呈現(xiàn)出兩個維度——在高端,走向奢侈化、小眾化,定制酒就是其中一種表現(xiàn)。而在中低端,則可以進取大眾化市場,關鍵在于移植并利用好主品牌影響力。
實際上,從近期高端白酒的銷售表現(xiàn)看,已經有止跌回暖跡象——多地茅臺酒、五糧液斷貨,零售價格趨于穩(wěn)定。而從資本市場的表現(xiàn)看,有分析者稱,一線名酒已經跌無可跌,下一步必然會呈現(xiàn)出止跌回升狀況。
中國酒業(yè)協(xié)會副會長、白酒分會秘書長宋書玉對高端酒的未來發(fā)展表示看好,“高端酒不是沒有消費群體,只是受政策影響,打擊了消費者信心。隨著大眾購買力的提升和市場需求的回暖,高端酒的需求就會顯現(xiàn)出來,其價格必將上揚,給企業(yè)帶來更多的利潤?!?BR> “未來名酒將會朝著奢侈化、小眾化的方向發(fā)展?!焙幽暇茀f(xié)秘書長助理、營銷策劃專家委員會執(zhí)行秘書長張成貴認為,過去大肆的“三公消費”從一定程度上扭曲了高端酒的價值,如今的酒業(yè)調整也并不代表高端名酒的價值消失。
“摒除了公務消費之后,商務消費、個人消費方面,還有對高端名酒的需求?!睆埑少F認為,這種需求將會是名酒持續(xù)發(fā)展的動力。但與之前公務消費的大面積行為不同的是,未來這種高價位的名酒消費將會鎖定在小眾化市場。
有觀點認為,名酒的稀缺性將會繼續(xù)得以展現(xiàn),而企業(yè)如果采取適當策略,將會放大這種價值,并為廠家?guī)砀罄麧櫬省?BR> 2013年度,瀘州老窖所推出的“生命中的那壇酒”就被業(yè)界認為是稀缺資源市場化的典范,賦予高端產品更大價值。而茅臺推出個性化定制公司,同樣就是對小眾化市場的應對舉措。
高端的小眾化與中低端的大眾化形成兩個維度——在當下高端酒銷售額、利潤率大幅下降的情況下,開辟中低端戰(zhàn)場不僅可以解決燃眉之急,更能適應消費回歸趨向,形成一線名酒另一塊戰(zhàn)略基石。
北京盛初咨詢公司董事長王朝成分析,從目前行業(yè)現(xiàn)狀來看,未來10年白酒行業(yè)的增長一定來源于大眾化市場的增長,畢竟這個市場的白酒消費基礎扎實。然而,要想在大眾市場獲得一席之地,僅憑品牌、資金、規(guī)模這些名酒企業(yè)引以為傲的優(yōu)勢是不夠的。這個市場上的消費者需求更加具體與個性,對渠道、終端掌控能力和對消費者的服務能力才是運營的關鍵所在。
營銷專家毛小民認為,商務和民酒市場足以支撐名酒長遠發(fā)展,也是一線企業(yè)的必然選擇。但要支撐這樣的戰(zhàn)略行為,就需要在具體戰(zhàn)術上加以調整,組織架構調整、營銷模式調整等都成為雙維度戰(zhàn)略選擇的戰(zhàn)術支撐。
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