據《中國經營報》報道 幾大啤酒商在四川市場的明爭暗奪正在升級。
近日,華潤雪花在西南地區(qū)規(guī)模最大啤酒廠亮相的同時,燕京等啤酒的促銷員也悄悄擠進了華潤雪花賴以成名的啤酒廣場。
“華潤西南建廠更多的是戰(zhàn)略選擇,意在鞏固在四川市場的優(yōu)勢地位并打壓對手。”金威啤酒四川公司的一位副總分析。
四川是啤酒攻守戰(zhàn)的典型市場。繼以25億元現(xiàn)金并購藍劍啤酒豪奪四川80%啤酒市場之后,華潤雪花轉身發(fā)現(xiàn),他好不容易攻下的四川市場正在遭遇青啤、金威、金星、重啤甚至燕啤的蠶食。
群英戰(zhàn)雪花
5月中旬的蓉城,天氣熱意漸顯。
朱倩穿著黃紅色基調的燕京啤酒促銷服出現(xiàn)在記者面前時,她所在的夜場背后正醒目地豎立著雪花啤酒廣場的大招牌。
在幾乎被華潤雪花壟斷的渠道中,朱倩多少顯得有些另類。“與其他促銷員不同,我沒有促銷任務,只為產品推廣而來。”
據了解,燕京啤酒2009年春曾制定了一場“成都戰(zhàn)役”。指導思想卻是不求大規(guī)模占領,只圖存在。
以啤酒廣場作為渠道,成就了中國啤酒業(yè)新任霸主華潤雪花,但是近年來,“青島啤酒”、“金威啤酒”、“哈爾濱啤酒”字樣被逐漸掛上了成都市區(qū)的餐飲廣場。燕啤介入意味著四川啤酒大戰(zhàn)再度開演。
“今年買斷一個中型的餐飲廣場啤酒特賣權費用大概要8萬元左右,比往年增加了15%以上。”成都啤酒批發(fā)商梁慶勇告訴記者,事實上即使買斷后也會有其他品牌的啤酒促銷員以各種方式滲透進來。“之前雪花打過幾輪價格戰(zhàn),鞏固了市場,但現(xiàn)在低端啤酒的利潤太低,大家都往高端發(fā)展。”他說。
而華潤雪花推出“勇闖天涯”中高端產品的成功也讓四川啤酒企業(yè)紛紛調整產品線。“青島和金星都在加大純生的推廣力度,這些終端價格在8元/瓶—15元/瓶的產品將擺脫已往啤酒廠因打價格戰(zhàn)而賠本賺吆喝的局面。”金星啤酒的銷售經理鄧林表示。
在四川啤酒飲料行業(yè)協(xié)會啤酒分析師陳云章看來,四川啤酒市場已經不再是前幾年大肆招商的局面了,而今包括在川設廠的青啤、金威、金星和燕啤都沒有參加今年春季在成都召開的糖酒會,而是將渠道下沉,通過啤酒節(jié)和各種活動進行差異化招商。“大家從明爭改為了暗奪。”
迂回圍城
來自四川啤酒飲料協(xié)會的數據顯示,四川啤酒年消費量約240萬千升,而今四川啤酒產能已逼近350萬千升/年,其中燕啤20萬千升,青啤40萬千升,金威40萬千升,金星啤酒30萬千升,其余的產能大部分屬華潤雪花。
“成都是四川啤酒的主要消費市場,占50%以上,但這是雪花的地盤。”鄧林說。
先后進入成都市場的金威、珠江啤酒等調查發(fā)現(xiàn),成都人對啤酒的口味和品牌的忠誠度異常堅定,甚至連近在咫尺的山城啤酒也難以立足。
雪花伐蜀八年最終不得不以高價收購藍劍啤酒,從而變身本土品牌,又通過價格戰(zhàn)鞏固市場。成都啤酒戰(zhàn)慘烈競爭現(xiàn)狀讓陳云章頗為感嘆:“金威和金星啤酒等最近都將重心從成都挪向四川其他城市和縣鄉(xiāng)市場,尋找薄弱環(huán)節(jié),這是明智之舉。”
在成都設廠的金威、金星猛攻成都市場不下時,在川北南充設廠的燕啤為何反而潛入成都呢?
四川啤酒市場的利潤率位居全國首位,一般國內市場啤酒的利潤率在每千升100元,四川市場的啤酒利潤率是每千升300元。梁慶勇認為“二級城市和縣鄉(xiāng)市場雖然市場廣大,但渠道分散,配送成本過高反而容易降低利潤率。”
如此看來,燕啤董事長李福成去年拿著地圖在部署四川市場戰(zhàn)略時“避實擊虛,避其鋒銳”的戰(zhàn)術是否改為“暗渡陳倉”?截至記者發(fā)稿時,燕啤四川公司仍未回復記者的提問。
華潤的回馬槍
四川啤酒市場以年增長20%的速度領先全國,又讓覬覦高利潤率誘惑的啤酒廠忘卻了“蜀道之難”。
2007年前后,金星、金威先后赴蓉設廠,2008年青啤、燕啤接踵而至。青啤總裁金志國甚至在青啤成都廠的落成儀式上風趣地表示:“四川的市場才剛剛開始,華潤雪花在這里是只老虎,但虎怕群狼。我們來這里與高手過招,感覺很刺激。”
盡管華潤雪花品牌經理童敏對記者稱:“我文章來源華夏酒報們歡迎競爭。”不過四川啤酒市場的歷史還是讓華潤雪花提高了警惕。 1997年10月,華潤收購綿陽亞太啤酒,進入四川市場,與當時四川最大的藍劍啤酒展開了正面交鋒。在幾年的激烈交戰(zhàn)中,雙方都為此付出了慘重的代價。2007年華潤雪花全面并購藍劍,取得了“西南王”地位。而今,青啤、燕啤等在四川市場的擴張和滲透,與華潤雪花當初進入四川市場“何其相似”。
記者從有關渠道獲悉,華潤原市場總監(jiān)侯孝海在出任金星啤酒CEO僅短短一年時間后,近期又被“請”回華潤雪花,擔任四川公司副總經理,而侯孝海正是當初靠在四川等市場發(fā)動營銷戰(zhàn)一舉成名。
華潤在四川的促銷推廣費用始終維持在6000萬元上下,而志在突圍的金威在該區(qū)域則僅為400萬元左右。
此外,華潤雪花除加速在福建、廣州等地的擴張外,近期還加速了在西昌、南充、自貢等四川二級城市的工廠產能擴張計劃。陳云章認為,面對以資本戰(zhàn)和營銷戰(zhàn)見長的華潤雪花,對企圖進攻巴蜀市場的青啤、燕啤等而言,激烈的“巷戰(zhàn)”也許上演在即。