金門高粱在島內白酒市場占有率超過80%,年銷售額最高超152億新臺幣(約34億人民幣)。在大陸知名度也很高,特別是在歷史性的“習馬會”之后,人盡皆知。
但在大陸地區銷售額最高只有2個億左右,目前下滑嚴重。臺灣的統一、康師傅等快消品企業在大陸斬獲頗豐,但是早就叩開內陸大門的金門高粱卻表現平平。
背后的原因到底是什么?金門高粱為什么可以獨攬臺灣白酒市場?扎根于兩岸有互動優勢的金門地區,曾以“兩岸飄香”的訴求在央視廣泛傳播,卻又為何中途折戟,半途而廢?
驕人的省內市場業績
臺灣人口規模約2300萬,與京滬人口規模相當。金門高粱幾乎雄霸了整個臺灣白酒市場,市場占有率超過80%,剩下品牌是八八坑道以及玉山高粱酒等。他們在規模上明顯不及金門高粱。
過去13年,金門高粱大約實現了50%的增長。
2003年,81億(新臺幣,下同)
2004年,91億
2006年,103億
2010年,118億
2012年,151億
2013年,152億(最頂峰時期)
2014年,132億
2015年,約在120億左右
根據臺灣媒體的報道,金門高粱在臺灣的白酒占有率超過了80%。如此高的市場占有率,在大陸地區很少見。也許,這與當地的競爭烈度有很大的關聯,競爭強度不及大陸。
但臺灣是一個很開放的市場,按照WTO的規則,2002年開始,酒類對很多地區零關稅,也因此帶來了臺灣酒品類的多元化發展。只是,由于政治原因,臺灣對大陸白酒的開放性遠遠比不上世界其他地區。
面臨島內多酒種的競爭,大陸市場是未來的重點之一
1997年,臺灣進口葡萄酒市場出現頂峰,按照臺灣煙酒局(臺灣稱“于酒局”)的數據,在消費者的購買意愿上,葡萄酒的指數和烈酒指數已經旗鼓相當,這與大陸市場有著典型的差異,同時,這也預示著金門高粱在臺灣已經趨于飽和。
作為中華文化地區,臺灣是一個傳統的烈酒市場。但國外烈酒也侵蝕著本土烈酒品類。按照Vinexpo機構最新的數據,與大陸一樣,作為一個熱愛烈酒的地區,臺灣已經成為單一麥芽蘇格蘭威士忌的全球第三大市場,僅次于美國,與法國打平。
這也就意味著,金門高粱不僅在不同酒品類上遭遇進口酒的競爭,同時也在烈酒上被威士忌侵蝕。本土產的高粱酒主要是30歲以上的男性和大陸觀光客購買。
金門高粱也深知這一點,因此,現任董事長陳永明在接受專訪時表示,臺灣白酒市場的容量規模在160億新臺幣,本地市場趨于飽和,對于未來發展,金門高粱主要是兩個措施,一是向下傳承,持續迎合年輕人口感,低酒精度的產品。在金門高粱的官網推廣中,可以發現,年輕化包裝的產品著墨不少,但是主要的產品仍然是傳統的“雙龍”標識“白金龍”。
另一個重要的,就是拓展大陸市場,而對于大陸市場的開發,將注重“在地化”和“客制化”。說的通俗一點,就是按照大陸各個省市區域,研發不同口感和酒精度的產品。相信國內做酒的都知道,如果真的按照這么做,沒有大單品的思路,金門高粱在國內很難成功。
進入大陸時間并不晚:趕對了白酒黃金十年,卻沒有趕上好結果
2001年,大陸的廈門與金門開始了“小三通”,當時的金門高粱就制定了“立足金門,促銷臺灣,進軍大陸,放眼全球”的宏大目標。
2003年8月,國家商標局核準了金門高粱商標的注冊審定。半年之后,就在廈門設立了全資子公司——金門酒廠(廈門)貿易有限公司。2005年11月,金門高粱的商標正式被國家商標總局通過,依法獲得商標專用權保護。
在同一年,廈門的全資子公司在大陸開始招商。這時,大陸白酒企業開始一路高歌,迎來了黃金十年,金門高粱此時就來到了大陸,但是雖然趕對了時間,卻沒有趕上好的結果。
雖然開始進入的幾年,攜帶“特殊品類”的優勢,金門高粱從幾千萬做到了2010年的2億元左右,每年增速在40%。但是之后一直停滯不前,直至下滑。
高度傳承內陸的口感和工藝
從口感上看,金門高粱屬于典型的白酒,傳承內陸釀酒技藝。內戰期間,國民黨退守金門,1951年,駐守金門的指揮官胡璉將軍,召集當時從大陸過去的釀酒師父,成立了“九龍江”酒廠。這個霸氣的名字,體現在了產品上,就是現在最暢銷的典型“雙龍標識瓶型”。
原料采用當地的高粱,當然后來主要是從東北地區采購。所以從產品的口感上,屬于中國傳統的白酒,只是釀酒的地方變成了對岸的寶島。
在產品的價位上,主銷的“白金龍”這款產品目前市場零售價格在160元左右,屬于典型的中高檔商務消費價位。更高價位的一款,主銷的是類似洋酒包裝的“臺灣老白酒禮盒”。
不論是價位上還是口感上,金門高粱都與大陸白酒同氣連枝,同屬一脈。
不是“社會主義”才有體制問題,“資本主義”也不例外
金門高粱在臺灣的發展可謂是占盡了“政治”的優勢,不論是之前的陳水扁還是后來的馬英九,在就職典禮上,用的都是金門高粱。而為了即將上任的“蔡英文”,還單獨邀請了女設計師,設計了單獨的產品。
也許正是與“政治”體制的關聯,讓金門高粱雖然處在臺灣這個“資本主義市場經濟的社會”,仍然脫離不了體制的桎梏。金門酒廠的前身就是因為“戰備”而來,屬于政治體制內的產物。
而這種出身就帶著的“政治基因”,為它帶來龐大品牌優勢的同時,也帶來了諸多的束縛。“體制問題”不是我們經常看到的社會主義獨有,這個問題,沒有姓社還是姓資之分。
一任縣長換一任廠長
從1953年開始生產,金門酒廠一直是屬于當時的戰地委員會管理,直到1992年,金門回歸地方,由“金門戰地政務委員會金門酒廠”正式更名為“福建省金門縣酒廠”,屬于金門縣企業。(備注:金門在中華民國屬于福建省管轄)
1998年2月,為了響應臺灣加速公營單位改造股份制的政策,金門酒廠正式改制為“金門酒廠實業股份有限公司”,簡稱“金酒公司”。并于當年開始在臺灣地區招募經銷商,銷量也年年突破。
但是雖然改制,但是金門酒廠仍然屬于政府財產,金門縣政府持股100%。用大陸的話說,屬于集體經濟。
在金門這個只有13萬人口的縣域,金門酒廠幾乎是當地最大的企業,在島內最高銷售額152億新臺幣,換算成人民幣,按照今天的匯率也有34億人民幣銷售額。
這跟國內很多區域白酒的銷售規模類似。所以,金門酒廠是金門縣財政的重要收入來源。2015年,金門縣官方公布的預算數據,財政總預算只有116億,折合人民幣是23億(注:北京通州區2014年的財政預算就是68億),金門酒廠在當地的重要性可見一斑。
這也決定了金門酒廠的命運,注定與金門縣領導有著千絲萬縷的聯系。有熟悉的行業人士說,基本上是“一任縣長,一任廠長”。
陳、李兩家角逐金門縣政治格局,深刻影響著這家酒廠的命運
根據臺灣媒體報道,金門縣地方政治版圖很特殊,陳、李是金門的第一和第二大姓。歷次的縣長選舉,幾乎都是在陳、李兩家之間開始角逐,兩個姓氏的“宗親會”也就成為了兩大勢力,甚至超越了黨派。
2004年,陳氏宗親會獨創了“宗親初選”的機制,類似于黨內的初選,避免同室操戈,于是,這一機制不斷的延續下來,每一次的換屆選舉,縣長不是姓李就是姓陳。
但是這種轉變多少在一定程度上影響了當地這個最大的“財源”金門酒廠。說一點,大家也許就可以會意,現任金門縣縣長是“陳福海”,金門酒廠的原總經理現任董事長是“陳永明”,陳永明還有一個身份,就是宗親會的總干事。當時選舉之前,作為“立委”的陳福海是向陳永明遞交的現場出現報名表。
而前任縣長,姓李,叫李沃士。金門酒廠的前任董事長也姓李,叫李文選。陳、李兩家左右著這個酒廠的命運。
有知情人士說,每一次換屆,都會帶來酒廠管理層的變化。
輪選的政治制度,“恒產者”卻無恒心
臺灣的每一屆縣級政府的執政是4年一次,也就是說,對于每一屆來說,只需對4年負責就可以,由此會帶來諸多的短視行為。而政黨輪替更是加劇了這種短視。
對于金門酒廠,這一體制的結果是短視會帶來管理層侵占企業利益的行為,加上選舉制,每一任上臺的官員都要快速兌現之前對“資助者”的競選承諾。而作為當地最大的政府產業,金門酒廠毫無疑問是一個不得不重視的利益。
這種利益也影響到大陸地區的業務拓展
金門酒廠在大陸的主要業務是金門酒廠(廈門)貿易公司負責,據說這家公司有100多號人,經營的生意規模卻很小。也許是政治安排,廈門象嶼這家國有企業也是金門高粱進入大陸的主要合作者。
據華北地區的經銷商反饋,之前的主要銷售額主要來自于象嶼。但是酒廠的思路一直在變,甚至出現了直接跳開總代挖分銷的情況。
在最高峰的時候,酒廠在大陸也布局了很多商家,但是市場良莠不齊,而且廠里管理很混亂。根據深圳商報的報道,金門高粱深圳的總經銷就反應,合約未曾到期,酒廠胡亂授權,各路經銷商也是自找門路。
媒體報道,2014年7月,臺灣檢調單位約談金酒總經理吳秋穆、金酒廈門分公司董事長楊文智、前金酒副總游鴻程等十多名前后任重要干部。
據檢調單位調查,酒廠曾突然取消金酒公司原有的大陸經銷商合約,改由剛成立的采瑞公司取得金酒3年大陸經銷權。采瑞公司為上市公司伍豐成立的子公司,李沃士當選不久,即派曾任伍豐公司財務長的張東濱接任金酒廈門分公司副總經理,張東濱在選前已赴金門替李沃士輔選,張上任沒多久,前東家子公司即取得金酒大陸經銷權。
業界對此議論頗多,此后金酒公司副總經理游鴻程迅速離職。
水土不服的營銷策略,水貨以及仿冒產品沖擊
按照臺灣地區的法律規定,金門在省內市場采取的“區域多經銷商制度”,在金門地區,批售卡持有商戶組成當地的金門高粱批售系統。
在大陸市場,小區域多經銷商也可以,但是多數的情況下非常考驗廠里的掌控能力,多經銷商制一定會面臨串貨砸價的問題。毫無疑問,金酒公司在大陸地區不具備這個能力。
而在價格上,小三通帶來的價格沖擊也很明顯。按照兩岸的政策,大陸對于小三通有一定額度的免稅措施。進而形成金門地區很多人將低價酒帶入大陸,在免稅區轉手流入市場。
更大的沖擊則來自市場仿冒產品的沖擊。典型的雙龍標識“白金龍”產品不斷被模仿,公司也曾斥諸法律。但這仍然阻擋不了“臺灣高粱酒”的風靡。
查閱一家“臺灣高粱酒”的網站,竟宣稱已經過“百億臺幣”規模,市場人士估計,臺灣高粱酒幾個億的銷售額肯定有。
高超的政治事件傳播,但又該如何破局“大品類與小品牌”?
“習馬會”上精彩的一次露臉和媒體狂轟濫炸,讓金門高粱成為大熱點。廠方也是做足了功夫,在沒有見面之前就開始曝光了飛機上舉著“黑金剛”產品的照片。在世界矚目的幾個小時時間里,頻繁曝光自己。
功夫實際上也不僅限于此,每次臺灣的大型政治場合和事件,都少不了金門高粱的參與,特別是每次地區領導人上臺。
只是在內地消費者的心中,臺灣產的高粱酒,屬于一個相對比較大的“品類”概念,而“金門高粱酒”又屬于認知度更小的小品牌。消費者對臺灣產高粱酒的品類認知明顯要大于金門高粱的品牌認知,典型的“大品類,小品牌”。
由此帶來的結果,是消費者在選擇購買臺灣產高粱酒上,并不一定需要選擇金門高粱。品類認知大于品牌認知的結果就是多品牌的泛濫,這種情況在很多的消費中都在上演,比如茶葉和進口葡萄酒。
金門高粱曾經在央視做過一段時間的傳播,廣告片里,精選的旱地高粱、融寶月泉水、承傳統固態工藝,從日月潭到千里之外的西湖,好一瓶飄香兩岸的美酒,頗為打動人心。
不知出于何種原因,這種傳播未能堅持,不論是落地的營銷網絡建設,還是空中的品牌傳播,金門高粱在大陸都有很遠的路要走。
阻擋大陸白酒進入臺灣,未來對大陸市場又如何規劃?
作為同根同源的大陸白酒,可以非常明確的是,在高端產品的品質上,內地白酒具有很強的競爭力。在低端白酒的價格上,更是頗具競爭力。
根據《金門鑫報》去年底的報道,兩岸的貨貿協議進入關鍵時刻。這一消息不斷刺激金門縣,縣“建設處長”許志忠表示,金門“縣府”一直都在阻擋大陸白酒入臺,但不可能永遠不開放市場。
酒廠發言人翁明志表示,一旦開放,市場勢必流失。
面臨這種潛在的危機,一方面要提升臺灣市場占有率,另一方面,開拓大陸市場。
對于未來的大陸市場,現任董事長陳永明接受媒體采訪時表示,目前廈門子公司已經在建設大陸地區的電商系統,除了設計獨立的電子商務入口網站以外,在積極的儲備相關電子商務人才,加強與京東和阿里巴巴的合作。積極搶占年輕族群,也已經和中國郵政進行策略合作。
對于金門高粱的未來發展,現負責大陸市場的王天宇表示,“我們在大陸并不是著急賣酒,而是選擇放緩腳步調整銷售模式,我們發現臺灣所施行的經銷區域模式在這里行不通,大陸太大了”。
據他透露,去年,整個大陸地區的銷售只有臺灣地區的4%,1~10月銷售額約7000萬人民幣。
王天宇提出,將金門高粱打造成“福建第一名酒”,已經選定江蘇、安徽、山東、河北等來進行首批的宣傳推廣。
同時,還計劃結合電商模式成立專業的團隊,打造金門酒廠APP,在淘寶、京東等平臺上架。
5月20日,臺灣地區新的領導人即將上臺,兩岸關系也開始進入新的篇章,可能更好也可能更壞。不管朝哪個方向發展,金門高粱這個與兩岸政治關系關聯度極其緊密的白酒品牌,都將不得不在進軍大陸市場與政治消耗戰中掙扎。
但無論如何,有統一、康師傅的成功,就有金門高粱無限的想象空間。