一波未平,一波又起,就在大股東二股東宮斗火熱交鋒時(shí),2月22日,*ST皇臺(tái)(000995)發(fā)布公告稱,公司控股股東上海厚豐正在籌劃重大資產(chǎn)重組事宜自2月16日開(kāi)市起停牌。
公告稱,本次重大資產(chǎn)重組擬以公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并配套融資的方式進(jìn)行,擬與北京網(wǎng)秦天下科技有限公司、北京金信融達(dá)投資管理有限公司,就收購(gòu)標(biāo)的公司北京飛流九天科技有限公司100%股權(quán)進(jìn)行籌劃。公司擬聘請(qǐng)西南證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券股份有限公司為本次資產(chǎn)重組事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn),目前暫未簽署業(yè)務(wù)合作協(xié)議。
同期,網(wǎng)秦(NYSE:NQ)也發(fā)布公告證實(shí)了將聯(lián)手皇臺(tái)推動(dòng)飛流科技在A股上市。
定增艱難,轉(zhuǎn)頭游戲領(lǐng)域?
酒報(bào)君查詢獲悉,北京飛流九天科技有限公司成立于2009年5月份,是國(guó)內(nèi)較早的游戲發(fā)行公司,目前已經(jīng)發(fā)展成為全球移動(dòng)游戲發(fā)行與運(yùn)營(yíng)服務(wù)商,已與國(guó)內(nèi)外多家游戲廠商達(dá)成合作,其中包括了完美世界、騰訊、墨麟等,已經(jīng)成功代理發(fā)行了《攻城掠地》、《龍騎戰(zhàn)歌》、《戰(zhàn)地坦克》、《啪啪三國(guó)》等手機(jī)游戲。
公告一出,標(biāo)志著皇臺(tái)方面在此前進(jìn)軍番茄產(chǎn)業(yè)后,意在進(jìn)軍游戲領(lǐng)域。在經(jīng)歷了2015年多重風(fēng)波之后,已有退市風(fēng)險(xiǎn)的皇臺(tái)方面再次祭出重大資產(chǎn)重組計(jì)劃,耐人尋味。
2016年1月6日,皇臺(tái)發(fā)布公告稱,公司收到民事起訴狀,公司第二大股東北京皇臺(tái)商貿(mào)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱北京皇臺(tái)商貿(mào))以董事會(huì)秘書(shū)未參加股東大會(huì)為由,起訴要求撤銷公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)作出的決議。
酒報(bào)君注意到,*ST皇臺(tái)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)主要審議公司的非公開(kāi)發(fā)行股票方案,公司擬定增募集資金23.2億元用于拓展番茄制品業(yè)務(wù)。雖然方案被表決通過(guò),但從表決情況來(lái)看,持有反對(duì)意見(jiàn)的股東不在少數(shù)。根據(jù)表決情況,同意的有7726萬(wàn)股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的73.02%;反對(duì)的達(dá)2847萬(wàn)股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的26.91%。
網(wǎng)秦欲加快飛流上市
值得一提的是,此次的出資方網(wǎng)秦科技是飛流的控股方。據(jù)媒體報(bào)道,2014年5月30日,網(wǎng)秦公告出售飛流最高至5.88%的股權(quán),最高總對(duì)價(jià)位兩千五百萬(wàn)美元;其中一千五百萬(wàn)美元對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)方位貝森資本(野牛資本);該項(xiàng)交易所對(duì)應(yīng)的飛流總估值(增資前)為四億美元;2014年10月28日網(wǎng)秦公布該交易完成。
2014年12月18日,網(wǎng)秦公告,宣布與香港上市公司野馬國(guó)際集團(tuán)(Tack Fiori)訂立了一項(xiàng)非約束性諒解備忘錄;野馬提出通過(guò)支付5.7億至6.3億美元之間的金額,購(gòu)買網(wǎng)秦旗下移動(dòng)游戲發(fā)行與運(yùn)營(yíng)服務(wù)商飛流(FL Mobile)100%的股權(quán),而支付方式是向網(wǎng)秦和飛流的其它股東發(fā)行一定數(shù)量的野馬新股。
這種方式表明飛流科技欲反向收購(gòu)野馬國(guó)際借殼香港聯(lián)交所上市。考慮到國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)環(huán)境,網(wǎng)秦主動(dòng)與野馬國(guó)際協(xié)商,飛流九天終止與野馬國(guó)際的重組,取消在H股上市。
到2015年8月26日, 網(wǎng)秦宣布公司和清華控股下屬公司達(dá)成具有約束力的合同,向后者出售飛流的100%股份,且估值不低于40億元人民幣(626million 美元);同時(shí)宣布將國(guó)信靈通以8000萬(wàn)美元現(xiàn)金出售給該公司創(chuàng)始人兼CEO, 據(jù)公司披露,該交易于2015年12月31日已完成。
事實(shí)上,早在出售飛流之前,網(wǎng)秦曾有意推動(dòng)飛流在國(guó)內(nèi)主板市場(chǎng)IPO。不過(guò)隨著2014年網(wǎng)秦深陷“反渾水”風(fēng)波,扭虧艱難,急于脫手飛流,這讓飛流IPO的計(jì)劃戛然而止。
網(wǎng)秦意在借皇臺(tái)殼上市?
從某種意義上說(shuō),網(wǎng)秦和*ST皇臺(tái)存在著互補(bǔ)關(guān)系。網(wǎng)秦一直在尋求剝離旗下全資子公司飛流九天,但均以失敗告終;而*ST皇臺(tái)則一直在尋找轉(zhuǎn)型的突破口,改善公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀,但至今未見(jiàn)明顯效果。
不過(guò),網(wǎng)秦的主動(dòng)找上門(mén),或許給了雙方一次“共贏”的機(jī)會(huì)。2月23日,*ST皇臺(tái)發(fā)布公告表示,公司擬以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并配套融資的方式,與網(wǎng)秦、北京金信融達(dá)投資管理有限公司,就收購(gòu)標(biāo)的公司飛流九天100%股權(quán)進(jìn)行籌劃。
*ST皇臺(tái)此次重組籌劃正是網(wǎng)秦主動(dòng)的結(jié)果。事實(shí)上,早在1月29日,*ST皇臺(tái)曾公告稱,“公司收到第三方發(fā)來(lái)的重組意向函,稱其及其關(guān)聯(lián)方有意向與我司進(jìn)行資產(chǎn)重組。”不過(guò),此次籌劃收購(gòu)游戲發(fā)行公司,或并非*ST皇臺(tái)此前規(guī)劃的轉(zhuǎn)型方向之中。
從2014年結(jié)束與瀏陽(yáng)河的重組傳言后,*ST皇臺(tái)2015年又發(fā)布重組公告,稱將擬募資21.7億元,布局番茄產(chǎn)業(yè),不過(guò)*ST皇臺(tái)在1月25日的公告中,對(duì)此次重組進(jìn)展的描述卻是“停滯不前”。
從已經(jīng)發(fā)布的2015年業(yè)績(jī)預(yù)告中,記者了解到,*ST皇臺(tái)2014年凈利潤(rùn)虧損3928.85萬(wàn)元,2015年雖然盈利約650萬(wàn)元,但主要是取得浙江皇臺(tái)酒業(yè)全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及房產(chǎn)處置收益所致。*ST皇臺(tái)的經(jīng)營(yíng)狀況依然不容樂(lè)觀。
酒報(bào)君注意到,有公開(kāi)消息稱,飛流九天2015年8月估值就已經(jīng)超40億元,而*ST皇臺(tái)市值僅20億元,若雙方談攏,*ST皇臺(tái)或被“借殼”。
網(wǎng)秦甩賣飛流九天資產(chǎn),如今已是第三次。但對(duì)于網(wǎng)秦而言,飛流九天無(wú)疑能為公司帶來(lái)一筆可觀的收入,盡管飛流九天并未對(duì)外公布過(guò)公司業(yè)績(jī),但從其估值也可見(jiàn)一斑。
而對(duì)皇臺(tái)而言,目前手中的“殼”資源幾乎是手中最后的一張牌。對(duì)于此事的進(jìn)展,酒報(bào)君將繼續(xù)跟進(jìn)。
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