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本周觀點(diǎn):上周白酒板塊和大市值公司明顯抗跌,300億以上市值公司(貴州茅臺(tái)、五糧液、洋河股份、伊利股份、海天味業(yè)、雙匯發(fā)展、青島啤酒)本周平均跌幅僅為1.2%;而白酒則成為本周食品飲料行業(yè)中唯一上漲的子版塊,逆勢(shì)上漲2.33%。白酒個(gè)股方面,上周二我們首推的沱牌舍得再次放量強(qiáng)勢(shì)漲停,這也是一月股災(zāi)結(jié)束以來(lái)的第3次漲停;在上周四千股跌停的情況下,上周依然有5家白酒企業(yè)周漲幅為正,說(shuō)明白酒板塊的投資價(jià)值已被市場(chǎng)認(rèn)可,資金正在涌入。我們從一月份便開(kāi)始呼吁增配白酒,也正是基于行業(yè)和個(gè)股基本面改善以及價(jià)值低估的邏輯。

首先,春節(jié)期間,上市白酒企業(yè)的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)整體較好,茅臺(tái)集團(tuán)1月份銷(xiāo)售收入暴增70%,這也是強(qiáng)化了市場(chǎng)對(duì)白酒銷(xiāo)售好轉(zhuǎn)的預(yù)期。

其次,近期供給側(cè)改革的周期股強(qiáng)勢(shì),后周期的白酒股補(bǔ)漲預(yù)期強(qiáng)烈,投資增加也刺激白酒消費(fèi)。

另外,白酒酒行業(yè)是完全市場(chǎng)化供給側(cè)改革的一個(gè)典型。隨著地方上的中小酒廠被淘汰退出,行業(yè)集中度的提升也就支撐了未來(lái)在行業(yè)增速比較低的情況下。

在白酒個(gè)股方面,我們推薦兩類(lèi)公司,一類(lèi)是以山西汾酒、古井貢酒為代表的在市值在100到150億市值之間的、基本面利潤(rùn)和收入比較高增長(zhǎng)的二線的一些白酒公司,另一類(lèi)是像沱牌舍得、酒鬼酒為代表的市值在50億左右,且大股東發(fā)生很大變化、公司收入迎接拐點(diǎn)的這些小市值公司。對(duì)茅臺(tái)、五糧液、包括洋河這些龍頭的大市值公司,我們也認(rèn)為它是一個(gè)值得配置的防御品種。

截至上周,食品飲料行業(yè)已有21家上市公司發(fā)布2015年業(yè)績(jī)快報(bào),4家上市公司發(fā)布2015年年報(bào),其**有8家公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比下降。

重點(diǎn)推薦:沱牌舍得、古井貢酒、伊力特、山西汾酒、洽洽食品、上海梅林、晨光生物、雙匯發(fā)展

編輯：王雅慧

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