葡萄酒:進口品牌繼續大增,國產品牌調整中轉型
2015年廈門成為自由貿易區后,與啤酒一樣,國產葡萄酒市場所受的沖擊更大。零關稅直接傳導至終端價格,使進口葡萄酒價格不斷下探,經營進口葡萄酒商家日益增多,價格日益親民,對國產葡萄酒市場份額的擠壓明顯。
因此,2016年廈門葡萄酒市場亦是冷熱不一,一邊是進口葡萄酒繼續持續以兩位數增長,一邊是國產品牌頂風前行,在調整中實現轉型升級。
張裕前三季度營收37.64億元,同比增長2.10%,凈利潤8.25億元,同比下降6.58%,預計2016全年凈利同比下降7%;威龍2015年瀕臨虧損邊緣,2016年前三季度營收5.17億元,同比增長4.77%,凈利潤也僅有2千多萬,預計2016年全年勉強微幅盈利;長城葡萄酒2016年半年報顯示,上半年營業收入為12.85億港元,同比微跌0.9%,凈利潤為1.11億港元,同比增長7.7%;中葡股份前三季度營收1.96億元,同比下降1.64%,虧損0.70億元;莫高股份前三季度營業收入1.47億元,同比下降14.8%,凈利潤0.22億元 同比下降8.77%;通葡股份前三季度營收3.76億元,同比增長32.55%,凈利潤0.01億元,同比下降44.71%;等等。這些國產葡萄酒上市公司2016年報業績雖尚未正式出爐,但整體而言仍將延續前三季報的前景,不容樂觀。
主營張裕的廈門榮華盛相關負責人對國產葡萄酒銷售持續下降表示擔憂,認為進口葡萄酒對國產葡萄酒沖擊太大了,必須采取相關保護措施;而在行業整體環境不利的情況下,希望張裕、長城等國產品牌必須加快轉型升級,強化骨干經銷商體系建設,繼續加強酒莊酒、解百納等高檔產品銷售,以對抗進口葡萄酒。
2016年,以張裕、長城、威龍、王朝為首的一線國產系列品牌占據廈門35%的消費市場份額,大概降了2.5%,香格里拉藏秘、云南紅、豐收、龍徽、樂事、傳奇等十多個一二線品牌則擁有22.3%的廈門市場,約降了2.6%,其它為不同中小品牌所占有,主要是貼牌、傍名牌的小葡萄酒品牌或山葡萄酒,份額不到7%,而進口葡萄酒市占率約為37%,大約提高了3.5%左右,比其它城市高。
據廈門海關不完全統計,2016年廈門口岸累積進口葡萄酒3.2155萬千升,同比增長17.8%,增幅放緩,而2015年的增幅高達46%。
數據顯示,歐盟是廈門口岸最大的葡萄酒進口來源地,占同期廈門口岸葡萄酒進口總量的71.5%,其中,法國、西班牙、意大利為主要來源地。此外,智利和澳大利亞也是重要來源地,位居第二、第三。去年建發酒業全國葡萄酒進口第一,年進口量達2500條柜,建發瑪茜單品爆款典型,去年全國銷售額達4000萬。港發集團去年進口葡萄酒也是飆漲,在福建民營企業進口第一,在全國也是名列前茅。
為什么只有四五百萬人口、區域面積狹小的廈門進口葡萄酒、進口啤酒會做得這么紅,領軍全國?以廈門為代表的福建進口酒軍團在中國開疆拓土,為何能屢獲得全國肯定?其中有一個重要原因,正如廈門澳新世界總經理黃立明所說的,廈門酒業進口軍團就“像閩南的女孩子,純潔善良”,廈門在全國行業內依舊純潔度很高,贏得海內外眾多知名品牌的高度信任。
2016年,廈門葡萄酒銷售量約在1.7萬千升上下,同比增長3~5%左右,其中進口葡萄酒約有0.76萬千升,國產葡萄酒約1.01萬千升,國產葡萄酒仍占居55%以上的市場份額,但中洋兩者之間市場差距已逐年縮小。
烈性酒:進口量再攀新高,白蘭地領軍,量漲價跌
據廈門海關最新統計數據,2016年,廈門以白蘭地、威士忌、伏特加、高粱酒和其他蒸餾配制酒等為代表的進口洋酒再攀新高。其中,白蘭地進口量最大,占據廈門口岸進口烈酒的72.1%,年進口量同比增長3.7倍,成為2016年廈門口岸增幅最大的酒種。而受益于白蘭地進口量的大幅增長,使廈門成為全國第三大白蘭地進口口岸,進口量占全國的8%;同時也帶動了進口洋酒的整體增長,讓廈門口岸躍升為全國第六大烈酒進口口岸。
2016年廈門口岸進口烈酒均價為7.32美元/升,低于2015年進口均價10.2美元/升,也低于全國均價12.8美元/升,原因在于:
一是廈門口岸進口烈酒種類發生結構性改變。2015年臺灣高粱酒是口岸進口量最大的酒種,占總進口量的44.3%;白蘭地排第二占34.3%;排第三的威士忌占20.4%。2016年高粱酒和威士忌的進口量均出現下滑,高粱酒進口量下滑14.3%,威士忌進口量下滑31.7%,上述兩類酒種進口均價均在10美元/升左右,使進口洋酒的均價下滑;
二是口岸白蘭地進口量大幅增長,受市場高酒精度數進口酒消費需求量增長的影響,小品牌白蘭地僅約5.4美元/升的報關均價,深受市場青睞,大舉進入國內市場。
當前,廈門市面上的洋酒以40度以上的烈性酒居多,馬爹利、人頭馬、軒尼詩的銷量排名位居前列。在經歷過去幾年在華30%以上高增長后,近兩三年來因國內政策原因,洋烈酒銷售也陷入了低迷。近年,隨著洋酒巨頭在中國的策略調整,2016年以來國內市場銷售顯現出一定觸底反彈的跡象,尤其是在廈門表現較為明顯。人頭馬君度、保樂力加、帝亞吉歐在廈門華銷售業績同比均出現小幅上漲。
綜合多方數據,2016年廈門市場烈酒約增長3~4%左右,大概銷售了0.35萬千升,白蘭地增長最為明顯。
保健酒、黃酒:實現逆勢增長
2016年廈門在其它酒種市場方面,如保健酒(含藥酒)、黃酒增長復蘇回暖比較快。保健酒大概增長10%以上。
而黃酒也有一定程度的增長,約增長7%。這主要歸結于市民健康保值意識日益增長,而適合市場消費需求的中低價格也促使保健酒(含藥酒)、黃酒逆生長。
據了解,保健酒(含藥酒)、黃酒在廈門銷售量一年大概在0.4~0.5萬千升左右。
不忘初心,砥礪前行
2016年,對中國人民來說,是非凡的一年,也是難忘的一年,“十三五”實現了開門紅。我們國家積極踐行新發展理念,加快全面建成小康社會進程,推動我國經濟增長繼續走
在世界前列。我們積極推進全面深化改革,供給側結構性改革邁出重要步伐,經濟、國防和軍隊改革取得重大突破,各領域具有四梁八柱性質的改革主體框架已經基本確立。
受益于政治經濟環境,2016年,國內酒類消費市場整體平穩發展,在變化和挑戰中抓住機遇,迎接新曙光。
白酒行業率先“觸底反彈”,少數主流品牌和企業回暖明顯;國產葡萄酒、啤酒在調整中實現轉型升級,蓄勢待發;進口酒方面,國內酒類產品的進口總量與總額均繼續增長,進口葡萄酒穩健增長,進口啤酒則繼續呈較快增長勢頭。
回顧2016年廈門酒市,在經歷3、4年蟄伏期之后,2016年在全國率先出現了復蘇增長之勢。
2016年,廈門白酒市場歷經調整期后,量、價上升、復蘇漸顯;廈門進口啤酒、洋烈酒市場飆漲引領全國,進口葡萄酒亦繼續堅挺;國產啤酒在廈門市場的下行趨勢已接近谷底,葡萄酒企業推進大單品戰略中漸有起色;而受益于市民日益增長的健康保健的需求,2016年廈門保健酒(含藥酒)市場出現了可喜的逆增長,黃酒銷量也保持一定的快速增長;2016年廈門酒類電商的份額繼續擴大,成為愈來愈重要的新渠道。
總之,縱觀2016年的廈門酒類市場,在回暖之中蓄力,在挑戰中前行。
“新故相推,日生不滯。”2017年,全國人民將迎來中國共產黨第十九次全國代表大會的召開,全面建成小康社會、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨要繼續發力。
然而天上不會掉餡餅,努力奮斗才能夢想成真。
當前,我國酒類行業正處于探索供給側結構性改革,實現“去產能、去庫存、降成本、補短板”的宏觀經濟背景下,雖然2016年,復蘇已經成為酒業發展的基本面,但在發展的過程中,企業仍面臨多重困難。如何更好地適應市場,面對多變的經濟環境,是我們迫切需要思考面對的重大問題。
不忘初心,繼續砥礪前行。
在新常態下,2017年廈門酒類消費市場仍將繼續平穩發展,引領全國。只要我們根植百姓,扎根民間,以民為所向,推動行業走出一條轉型升級、可持續發展的新道路,春天很快就將來到,我們就能逆境突破,廈門酒類經營者一定能再創輝煌,金雞報曉,迎來新曙光!