臨沂市是山東省面積最大、人口最多的地級市,白酒市場容量估計在25億元左右。市場上白酒品牌數量眾多,蘭陵酒業、沂蒙老區酒業、溫和酒業是臨沂本土的三大代表酒企品牌,其他如沂蒙山、蒙山等成為臨沂本土的第二梯隊品牌。本土品牌占據了50%左右的市場份額。一線品牌中以瀘州、洋河、郎酒為代表,占據了30%左右的市場份額。其他外來品牌以豐谷、四特、口子、牛欄山為代表,占據了20%左右的市場份額。
臨沂市場白酒消費的價格段主要集中在以下幾個:高端白酒的消費主要在400~600元之間,中高檔消費以200~300元之間,中檔消費在88~198元之間,中低檔在25~50元之間,20元以下為低檔消費。其中20元、50元、88元、128元、168元為大單品競爭比較集中的價格。
臨沂地區的白酒消費習慣以傳統的濃香型為主,以38~52度傳統的白酒度數為主,最近幾年開始流行低度化、綿柔化口感,市場上綿柔概念流行,34~36度的白酒成為流行度數,但是與山東膠東地區流行更低的30~34度白酒相比,臨沂的白酒度數仍舊偏高。
對酒店銷售和消費者市場的調查
筆者所在團隊曾對臨沂市區的酒店和消費者進行了15天的市場調查。結果顯示:
臨沂酒店消費方面:
臨沂自帶酒水消費非常普遍,粗略估計白酒的自帶率超過了70%以上,尤其100元以上的白酒自帶率更高。酒水是酒店利潤的重要來源,隨著自帶酒水的越來越多,酒店也開始嘗試提供平價酒水,產品的加價率不高。
終端陳列展示方面,盡管陳列費用成本高昂,但酒店吧臺仍是主流品牌的必爭之地。其中,蘭陵、貴人道、景芝、四特、豐谷等品牌在酒店吧臺的陳列面積最大,位置最好,產品最多,陳列最規范。
每個品牌在酒店渠道都有自己的擅長:蘭陵注重渠道推力,在酒店推薦和促銷員這兩方面比較用力;瀘州的品牌忠誠度高居第一,有大量的固定消費人群;貴人道銷售的各個因素仍然比較均衡,品牌知名度與瀘州并列最高;沂蒙老鄉主要是品牌忠誠度高和價位實惠;景芝比較重視促銷員和促銷活動;豐谷的口感高居第一,價位合理,酒店推薦率高;四特勝在消費者忠誠度高,價位合理。
在消費者市場調查方面:
蘭陵是臨沂地區眾多消費者的首選品牌,但是沂蒙老區酒業近幾年崛起非常快,貴人道和沂蒙老鄉雙品牌加起來達到了23%,占據了第一位。這與老區酒業擁有20元的菊花老鄉、68元、98元、158元的貴人道等多個強勢大單品有很大關系 ,當然,沂蒙老區酒業對終端的嚴格管控能力、活動的策劃能力和團隊的執行力等方面起了很大作用。
臨沂的白酒消費者中,年齡偏大的人群喜歡曲味大、香味濃、沒甜味的白酒,而更多的年輕人則更偏好淡雅綿甜爽凈的口感風格。消費者中35%的人現在喝酒比原來的度數變低了,喝酒度數比原來更高的占22%,差不多一半的消費者消費度數沒有變化。酒度變低在臨沂市場是大趨勢,消費者對低度酒持認可的比例占到了77%,占據絕對優勢。本土白酒企業要考慮是否重點開發更多低度、更符合消費者期待的白酒產品,這可能是臨沂市場白酒近期一個較好的增長機會。
對于銷售優惠活動,28%的消費者最喜歡直接打折促銷,喜歡贈品的占到17%;喜歡買酒贈酒的占到17%,與贈品的比例相同;而喜歡抽獎的占到14%。
臨沂本土白酒品牌發展建議
產品創新
低度化創新。80、90后正在成為白酒的主要消費人群,但是他們對傳統的白酒接受度遠遠沒有60、70后高。因此酒企需要做出針對性調整。低度白酒更符合年輕人群對白酒的口感要求。
與全省大面積流行多年的30~36度白酒相比,臨沂地區最近幾年本土三大品牌基本上把36度的做到了主流產品,但更多的白酒產品仍停留在38度以上為主,度數方面仍有繼續下探的空間,但這個低度絕不是簡單降低度數,而是要從技術上保證做到“低而不淡”,品質和口感做到完美的平衡兼顧。
香型口感創新。臨沂市場上包括本土三大品牌基本上都是傳統的五糧濃香白酒,口感和品質高度同質化。根據筆者多年來對山東多個市場的多次深度調研,年輕化的消費人群更加偏好去曲味化、去窖香化的改良型濃香,在口感上更喜歡低度、綿柔、爽凈的白酒產品;
針對資深酒民,可以考慮開發濃頭醬尾的兼香型產品,具有更高的附加值;
魯酒重點推廣的芝麻香型目前在臨沂市場幾乎空白,還沒有一家作為重點產品推廣,只要能夠把價格降到200元左右,芝麻香白酒還是有一定市場、有很大消費潛力的。
年輕化創新。針對80、90后的年輕人群,本土品牌除了在口感技術上年輕化,還要在品牌定位和廣告傳播上建立足夠的時尚度,才能吸引年輕人群對傳統白酒的關注。適度的年輕化創新,很可能會成為本土白酒品牌增長的一個新引擎。
打造核心價格段的
多款大單品甚至超級大單品
一家酒企在市場上有較大的影響力,沒有幾款長期暢銷的大單品是不可能的。大單品的多寡和強勢程度,決定了酒水企業的市場地位和品牌影響力,在臨沂本土品牌之中,有八個年銷售額超過5000萬元的大單品,曾經或正在臨沂的市場上深刻地影響著消費者,提升品牌并創造了輝煌的銷售業績,它們分別是:老一號溫河王、蘭陵王、鴻運當頭溫河王、貴人道、蒙山老窖、34度銀卡蘭陵陳香、沂蒙老鄉(菊花清涼酒)和簡裝溫和王。
雖然這八個大單品在臨沂市場頗受矚目,但是與全國動輒幾個億、十幾個億的超級大單品相比,臨沂本土的大單品還不夠大、還不夠強。
大單品是關系到白酒企業生存和發展的關鍵,本土品牌在本地市場,除了產品線無縫覆蓋之外,在每個核心價格段都培育一款大單品是非常重要的,例如高端200元以上的1~2款、100~200元的中高端2~3款、50~100元的中低端2~3款,50元以下的3~4款。也就是一個本土酒企在高中低價位上,通過人財物的重點投入和支持,大約需要培育10款大單品,如果每一款大單品年銷售額都達到5000萬元以上甚至更多,企業的發展就會非常健康和良性,市場的競爭力也因此強大,這是最理想的產品線狀態。
根據企業自身實力
做聚焦投入
臨沂市場自帶酒水大約占到了70%左右,尤其中高端酒的自帶率更高。白酒營銷的成本越來越高,進店費、吧臺陳列費、開箱費、開瓶費、促銷員工資、返點等等,讓企業非常頭疼,因為做酒店不賺錢,甚至虧錢。經銷商不愿做,廠家怕積壓資金和呆賬壞賬。
但是,酒店仍然是白酒銷售的重要銷售渠道,酒店賣酒可以不賺錢,但是具有品牌示范和價格標示效應,酒店做開了能夠拉動流通消費。
因此,酒企應根據自身的實力,“攻其一點,不計其余”選取一兩項營銷要素集中火力,做聚焦投入,例如,針對同類競品把瓶蓋費做的最大,或者吧臺陳列面積和位置做到最好等等,避免在酒店的投入過于分散。
如果預算不足,可以抓一部分重點酒店,只在這部分酒店重點投入,求質不求量,做精做細,做好客情關系和消費體驗,不斷培育核心旺店的動銷,早日拉動流通渠道的成熟放量。
建立品牌體驗店
體驗店是品牌形象的展示窗口,具有產品保真和價格示范作用。在自帶酒水比較普遍的臨沂市,“線上購酒,線下配送”,導入電商O2O模式,建立快速反應配送團隊,提供送酒上門服務,品牌體驗店將成為一個半徑10公里左右的配送平臺。品牌體驗店也可以成為一個公關團購的平臺。品牌體驗店還可以建立數據庫,對消費者進行累計消費獎勵,新品首發品鑒、消費者生日禮品祝福等等甚至可以成為公司營銷活動兌獎的領取點。
品牌形象活化提升,
塑造消費情景關聯形象
本土主流白酒品牌在臨沂各種形式的廣告投入非常大。戶外、候車廳、閱報欄、店招、影視廣告等等,但是總體而言,質量不高。尤其品牌形象空洞,既缺乏記憶點,更缺乏與消費者消費時的情景聯想,也就所謂的品牌文化僵化,不接地氣,不能夠給銷量帶來正面的提升,最多起到了品牌的告知作用。
把公關活動和社會化營銷
作為重點
為促銷而促銷來的更直接,但是傳統的營銷手段已經被白酒企業用到山窮水盡,白酒營銷越來越缺乏新意和亮點,消費者也越來越不感冒,因此,僅僅依靠促銷的花樣贈品和傳統的廣告傳播是不夠的。傳播界有句名言叫做“公關第一,廣告第二”。公關事件營銷更容易讓公眾接受,而且成本更低。企業要嘗試著通過事件營銷來提升品牌形象,可根據不同產品的定位,舉辦諸如臨沂年度人物評選、創業論壇峰會、年度經濟人物評選、感動臨沂等各類主題性事件,每年固定1~2項大型活動來提升消費者關注度,建立自身良好的品牌形象和品牌的美譽度。