在物料成本與營銷成本高企的當下,國內啤酒巨頭們面對消費市場的巨變,或被動、或主動提升結構以應對,主流產品從過去十年不變的5元以下、3元為主的零售價位,逐漸實現升級。
新一輪的競爭已經拉開帷幕,在增量放緩的情況下,啤酒業的發展有賴于單位利潤的提升,在可見的未來,10元檔將成為啤酒巨頭們競相爭奪、對標的制高點。
升級,指向10元檔
2018年上市的華潤superX儼然已經成為啤酒業新的標桿,事實上,其他幾家巨頭的產品升級目標大多與此相近。3月18日,在杭州國際博覽中心,一款號稱專為年輕人定制的啤酒新品、華潤雪花啤酒推出品牌重塑以來首支核心產品——勇闖天涯superX,強勢上市!
華潤雪花總經理侯孝海表示:“勇闖天涯superX新品是華潤雪花在行業新時代、啤酒新征途中推出的第一支核心產品,不僅僅肩負著華潤雪花自身品牌升級的使命,還承載了行業轉型升級的重任。”
華潤superX被視為勇闖天涯的升級版,不僅是華潤賦予其的定位,從價格上更是如此。
京東上顯示,目前“雪花啤酒9度勇闖天涯(概念系列)500ml*12聽”售價為72元,折合單價為6元,而“雪花啤酒9度勇闖天涯superX-熱血街舞團500ml*12聽”為96元,折合單價為8元,后者比前者零售價上升約33%。據調查,superX餐飲終端零售價約9~10元/瓶,同樣比老款勇闖天涯有所提升。
其他巨頭的主力產品也同樣在提升。京東顯示,“青島啤酒(Tsingtao)經典10度500ml*12聽”為58元,折合每聽為4.8元,“青島啤酒(Tsingtao)純生8度500ml*12聽”為68元,折合每聽5.6元。純生比青島啤酒提升約為16%。而同樣規格的、青島啤酒這幾年力推的奧古特則有更大提升,“青島啤酒(Tsingtao)奧古特12度500ml*12聽”為105元,折合每聽為8.75元,比青島啤酒提升約為82%。
“重慶啤酒(ChongQing)重啤66系列500ml 1*12 聽”價格為41.4元,單價為3.45元,“重慶啤酒(ChongQing)重啤純生500ml* 12 聽”為87.8元,單價為7.31元,“嘉士伯(Carlsberg)冰純啤酒500ml*12聽”為79.9元,單價為6.65元。
從單價7.31元的重啤純生,到單價8元的華潤superX,國內啤酒巨頭新生代產品的主流價位正在逐漸向5元以上,接近10元的區間快速靠攏,若計算餐飲渠道的零售價格,則部分產品已經達到10元。
巨頭們熱衷推高端產品,是因其能帶來巨大的提升作用。以華潤為例,推出高端新品帶來顯著正效應,預計全年凈利潤增長在20%以上;青島啤酒在2018年一季度銷售“奧古特、鴻運當頭、經典1903、純生啤酒”等高端產品53萬千升,同比增長6.9%,高端產品銷量占比提升近2%。
內外交迫,促使國產啤酒求變以對
巨頭們紛紛提升產品結構,瞄準10元檔。在產品快速升級、主力變更的背后,是啤酒業因為包材上漲、營銷費用上漲帶來的巨大成本壓力,而國外啤酒巨頭高端產品的競爭,也迫使企業提升產品結構應對。
自2017年末開始,各啤酒企業陸續提價,提價幅度5%~20%不等,提價的直接動因,是包材與營銷費用的上漲。業界認為,本輪提價為成本驅動,主因是2017年下半年成本快速上漲。青島啤酒在2018年1月5日午間發布的澄清公告表示,公司上調部分產品價格的原因是2018年面臨包裝材料價格上漲,生產成本增加等壓力。在業內人士看來,原材料、環保稅等成本的上升是此次啤酒行業紛紛漲價的重要原因。
此外,啤酒業整體增量已不如所謂的“黃金十年”,在總量沒有希望大幅增長的情況下,提升單位利潤就成為必然。根據國家統計局數據,2017年中國啤酒行業產量4401.5萬千升,同比下降0.7%。中國啤酒產量2013年達到峰值5061.5萬千升,2014~2017年持續下降態勢,2015年降幅最大,達5.1%;2016~2017年降幅趨緩,分別下降0.1%、0.7%。
全行業增量放緩,個別企業關廠也影響到總產能。繼重慶啤酒2015~2016年大刀闊斧進行關廠調整關停8家工廠后,華潤啤酒2016~2017年開始關廠,青島啤酒也在對部分工廠進行關停討論。進一步關廠造成的影響是,企業必須提升噸價格,提高單位利潤。青島啤酒2018年Q1噸價約3572元/千升,同比提升2%;燕京啤酒噸價提升約4%;重慶啤酒Q1噸價3796元/千升,同比提升6.8%。
除內在的推動力之外,外來啤酒巨頭們高端產品表現突出,也給國內啤酒企業以壓力。百威英博在中國今年一季度的營收增長了4.4%,銷量增長了1.6%。在高端和超級高端領域保持遙遙領先,科羅娜(Corona)已經成為了在華銷量第一的進口啤酒,且增長十分迅猛。據悉,中國市場里科羅娜和福佳白啤酒(Hoegaarden)的利潤率是百威的兩倍,并持續保持增長。這樣的態勢,促使國內啤酒企業推出更高端產品以求應對。
產品結構進一步優化
在總營收基本維持不變的情況下,推出更高端產品、提高單位利潤率成為國內啤酒企業的必然選擇,在未來數年內,這種提升產品結構的動力還將繼續存在。2017年幾大啤酒巨頭的營收統計顯示,絕大部分實現微小幅度的增長。其中:青島啤酒262.77億元,同比提升0.65%;華潤啤酒297.32億元(港幣),同比提升3.60%;重慶啤酒31.76億元,同比微降0.64%;燕京啤酒111.96億元,同比下降3.26%。數據可見,幾大巨頭的營收增幅非常小,但是同期絕大部分企業的利潤卻有較大的增長。
啤酒板塊上市公司2017年數據顯示,華潤將雪花啤酒全部股權納入合并范圍,使歸母凈利潤有較大提升(86.8%);重慶啤酒歸母凈利潤凈增1.48億,同比增長82.03%;青島啤酒歸母凈利潤12.63億元,同比增長21.04%;燕京啤酒歸母凈利潤1.61億元,同比下降48.03%。
業界認為,這種利潤的增長,應歸功于企業對產品結構的升級和對于成本的有效控制。在這種趨勢的帶動下,相信大多數啤酒企業會繼續升級產品結構。
2018年一季報顯示,青島啤酒銷量203萬千升,同比增長1.3%,其中主品牌青島啤酒銷量108萬千升,同比增長2.4%,“奧古特、鴻運當頭、經典1903、純生啤酒”等高端產品銷量53萬千升,同比增長6.9%,高端產品銷量占比提升近2%。
燕京啤酒一季度銷量114.27萬千升,同比略有下降,外界估計噸價提升約4.0%,華潤啤酒在今年率先提價,其提價范圍最大、引導全行業提價浪潮,預計到年末綜合噸價將提升10%或更高。有相關機構預計,全年凈利潤(剔除減值影響)增幅20%以上。
進入2018年后,重慶啤酒關廠影響不再,收入增速迅速恢復至10.4%,分別來自量增3.3%和噸價提升6.8%。有研究機構認為,重慶啤酒結構升級遠未止步于6元主流價格帶,更高端產品如小麥白、重慶純生等增長強勁,對綜合噸價提升明顯。