這30年來,酒業(yè)經(jīng)歷的波折不斷,既有野蠻生長期遇到的種種問題,也有遭遇政策、消費(fèi)環(huán)境變化之后的波動,從一路波折中走來,酒業(yè)生產(chǎn)方不斷在技術(shù)、營銷模式、品牌塑造等諸多方面進(jìn)行革新,以適應(yīng)日新月異的外部環(huán)境。《華夏酒報》與酒業(yè)同行相伴,觀察著行業(yè)從野蠻生長到日益規(guī)范,從波谷到波峰,成為這段歷史的全程見證者和參與者。
名酒格局基本確立
《華夏酒報》見證了最后一屆全國評酒會,伴隨著17大名酒的產(chǎn)生,也伴隨著中國名酒的起落浮沉。
經(jīng)過此前四屆全國評酒會,名牌白酒的概念已經(jīng)深入人心。在經(jīng)歷過改革開放十年發(fā)展后,于1989年舉辦的第五屆全國評酒會成為絕響,但也由此確立了中國名酒的基本格局。
第五屆全國評酒會上,白酒參賽樣品酒362種,其中,濃香型198個、醬香型43個、清香型41個、米香型16個、其他香型64個,參評數(shù)量為歷次評酒會之最。此次盛會上,白酒類共評出金質(zhì)獎17枚,銀質(zhì)獎53枚,17大名酒的稱號從此確立。
同年6月28日,《華夏酒報》試刊;開啟了發(fā)展歷程,此后,《華夏酒報》與中國酒業(yè)、與17大名酒休戚與共。
值得注意的是,在第五屆全國評酒會之前,諸多名酒企業(yè)因應(yīng)消費(fèi)需求高漲的形勢,已經(jīng)啟動了產(chǎn)能擴(kuò)張工作。如茅臺在1985年至1987年完成800噸/年擴(kuò)建工程,五糧液酒廠于1986年進(jìn)行第2次擴(kuò)建,產(chǎn)量達(dá)到1萬噸。
這種品質(zhì)與產(chǎn)能共同成長的局面,帶動了自第一輪通貨膨脹之后的產(chǎn)業(yè)化浪潮,隨著消費(fèi)需求的不斷增加,中國白酒業(yè)進(jìn)入到發(fā)展的快車道,產(chǎn)能出現(xiàn)暴增——從1985年的337.97萬噸增加到1989年的448.51萬噸。
與這一輪產(chǎn)能擴(kuò)張浪潮幾乎同步,名煙名酒價格從計劃經(jīng)濟(jì)的管制狀態(tài),逐漸進(jìn)入到市場經(jīng)濟(jì)的自由浮動狀態(tài)。
1988年7月16日,國務(wù)院印發(fā)《國務(wù)院關(guān)于做好放開名煙名酒價格提高部分煙酒價格工作的通知》,決定放開13種名煙和13種名酒價格,同時提高部分高中檔卷煙和酒類產(chǎn)品的價格。
隨后,國家物價局公布了茅臺、五糧液、瀘州特曲、劍南春、全興大區(qū)、郎酒、西鳳酒、汾酒、古井貢酒、洋河大曲、雙溝大曲、董酒、特制黃鶴樓等13種全國名優(yōu)白酒價格調(diào)整的方案和要求,政策的進(jìn)一步松動,預(yù)示著以名酒為首,中國酒業(yè)進(jìn)入到市場經(jīng)濟(jì)的全新時代。
市場化轉(zhuǎn)型與調(diào)整
如果說國務(wù)院相關(guān)政策推動酒業(yè)進(jìn)入到更為市場化的狀態(tài)的話,那么,其后經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化、供需關(guān)系的變化、因不規(guī)范而發(fā)生的負(fù)面?zhèn)€案,則促使白酒行業(yè)進(jìn)入新一輪調(diào)整期。
1998年,山西朔州毒酒案爆發(fā),給白酒產(chǎn)業(yè)帶來巨大災(zāi)害。
毒酒案讓消費(fèi)者疑慮重重,“白酒新工藝風(fēng)波”更是讓消費(fèi)信心頓失。1999年的一次食品博覽會上,因為著名白酒專家沈怡方的講話被媒體曲解報道,一時之間引發(fā)社會強(qiáng)烈反響,對社會大眾造成“白酒普遍是用酒精勾兌”的印象,此前風(fēng)行全國的“孔府家酒”、“孔府宴酒”等產(chǎn)品在各地市場相繼受到退貨和滯銷的打擊。
負(fù)面事件頻發(fā)催生了白酒生產(chǎn)許可證制度,而從價從量復(fù)合計稅的系列政策,既在一定程度上加劇了酒企的困難處境、重創(chuàng)了以中低端產(chǎn)品為主的白酒企業(yè),也催生了酒業(yè)進(jìn)入新的調(diào)整期,創(chuàng)新營銷模式。
為應(yīng)對艱難局面,白酒企業(yè)主動開展生產(chǎn)經(jīng)營模式創(chuàng)新,如從1998年下半年開始,五糧液集團(tuán)在五糧醇買斷經(jīng)營模式基礎(chǔ)上,推出大批OEM產(chǎn)品,相機(jī)孕育出五糧春、金六福、瀏陽河、京酒等強(qiáng)勢品牌;其中“金六福”堪稱這種經(jīng)營模式成功的典范,其母公司華澤在此基礎(chǔ)上,兼并多家地方酒廠,形成了品牌集群。以后這種模式席卷全國,讓諸多酒廠為之效仿,陜西省西鳳酒、太白酒發(fā)展出眾多子品牌,在巔峰期,這些名酒的子品牌超過1000個。
在營銷層面,“盤中盤”模式的成功,讓白酒業(yè)的競爭從品牌層面,一路打到了終端層面。
白酒業(yè)整體產(chǎn)量的飆高,在一定程度上導(dǎo)致了名酒企業(yè)只能在有限的消費(fèi)能力下另尋出路,其結(jié)果就是高端、超高端產(chǎn)品的誕生,以有限的產(chǎn)品來獲得最大的利潤,避開了單純產(chǎn)能方面的競爭。
2000年,全興酒廠推出了劃時代產(chǎn)品水井坊,一舉將白酒零售價觸及500元價格帶;瀘州老窖推出國窖1573,樹立了超高端價格標(biāo)桿;而沱牌酒廠則推出了“舍得酒”,同樣面向高端。這些高端白酒的出現(xiàn),一舉改變了茅臺、五糧液獨(dú)霸的局面,也讓17大名酒之間的差距進(jìn)一步拉開。
大起大落中的變革
2009至今,白酒產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷大起大落——從黃金十年的巔峰,跌落到2013年的谷底。此后,名酒復(fù)蘇給白酒產(chǎn)業(yè)帶來希望,但是產(chǎn)業(yè)集中化程度越來越高,消費(fèi)端的變化也越來越大。
2012年之前的十年間,白酒行業(yè)呈現(xiàn)出整體性繁榮景象,無論是名酒還是地方酒,大部分均一路走高,這種狀況持續(xù)了近十年,被稱之為“黃金十年”。
2012年被視為酒業(yè)發(fā)展的分水嶺,白酒“黃金十年”就此終結(jié)。限“三公”成為了導(dǎo)火索,瞬間將消費(fèi)端的變化無限放大,導(dǎo)致需求驟減,市場大變。酒行業(yè)普遍產(chǎn)生產(chǎn)能過剩、庫存過大的現(xiàn)象。與此同時,白酒制造業(yè)營收和利潤增速都出現(xiàn)了快速下滑,行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期。
消費(fèi)端大變,在此情形下,以名酒為首,諸多企業(yè)紛紛從產(chǎn)品線、營銷方式、渠道等方面做出變革。
在產(chǎn)品建設(shè)層面,茅臺、五糧液紛紛強(qiáng)化系列酒建設(shè),瞄準(zhǔn)中間價位帶,即所謂的“腰部運(yùn)動”;此外,為適應(yīng)消費(fèi)健康化、多元化趨勢,諸多名酒企業(yè)紛紛推出新品類,例如,洋河微分子酒、勁牌毛鋪苦蕎酒、五糧液“新生代酒品”、茅臺悠蜜等。
茅臺、五糧液等一線名酒企業(yè),還將重心放置于穩(wěn)價、升價之上,經(jīng)過持續(xù)數(shù)年的調(diào)整與穩(wěn)價,到了2015年春節(jié)期間,市場呈現(xiàn)需求回暖的跡象,行業(yè)迎來業(yè)績拐點(diǎn),收入增速達(dá)到9.3%,優(yōu)質(zhì)企業(yè)(茅臺、瀘州老窖、洋河、古井、老白干等)均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長,業(yè)績開始向好,其中,貴州茅臺一季報業(yè)績增長18%,對整個板塊產(chǎn)生了積極的拉動作用。
一方面是名酒的逐漸復(fù)蘇,另一方面,中小型酒企卻紛紛敗下陣來,或退出或萎縮,在消費(fèi)力有限的情況下,行業(yè)形成“擠壓式增長”現(xiàn)象,名酒搶占更多資源,行業(yè)集中度大幅提升,分化嚴(yán)重。
除了銷售份額在向少數(shù)名優(yōu)酒企集中外,市場集中度趨高的另一個表現(xiàn)是大量并購的出現(xiàn)。天洋入主舍得、酒鬼酒被整合到中糧集團(tuán)旗下、2016年古井并購黃鶴樓……??缧袠I(yè)、跨地域出現(xiàn)的資本并購潮,也在使名優(yōu)資源更為集中化。
品牌集中化趨勢與一線名酒的一路高歌,對于區(qū)域酒企形成嚴(yán)重擠壓。有觀點(diǎn)認(rèn)為,未來數(shù)年,年營收規(guī)模10億元以下的區(qū)域酒企,將面臨分外艱難的狀況,而20億元規(guī)模以上的區(qū)域酒企,則具備向上沖擊、實(shí)現(xiàn)全國化的機(jī)會。
2018年一舉突破50億元大關(guān)的西鳳酒,正制定更大的發(fā)展目標(biāo)并積極圖謀上市融資,與此同時,其布局湖南、河南、華東等地,逐步擴(kuò)大品牌影響力。在華中地區(qū),白云邊、稻花香等優(yōu)勢區(qū)域酒企,也都紛紛制定外拓計劃,準(zhǔn)備在鞏固根據(jù)地市場的同時,實(shí)現(xiàn)更大范圍的突破。
這樣的發(fā)展趨勢下,未來將形成少數(shù)寡頭酒企壟斷高端市場、攫取大部分營收以及利潤,為數(shù)不多的區(qū)域級強(qiáng)勢酒企穩(wěn)居中端、以富有地域特色的產(chǎn)品把控本地市場、切入全國化細(xì)分市場的態(tài)勢。