其中,瀘州酒業投資有限公司承諾以不超過2億元認購公司本次非公開發行的股份,且所認購股份鎖定期為36個月。據介紹,瀘州酒業投資有限公司設立于2016年5月11日,其與上市公司無關聯關系,瀘州酒業產業園區管理委員會為其控股股東及實際控制人。此次發行完成后,老窖集團仍為上市公司的控股股東,瀘州市國資委仍為公司的實際控制人。
方案顯示,公司此次募投項目“釀酒工程技改項目(一期工程)”總投資33.41億元,擬投入募集資金30億元。
該項目是在保持公司現有白酒產能不變的基礎上,一方面通過建設曲藥生產、基酒釀造、陳釀老熟等生產系統設施,替代低端基酒產能,進一步提高公司優質基酒比重,優化公司產品結構;另一方面通過生產環節的自動化、信息化升級,降低生產成本,提升產品質量。
據測算,釀酒工程技改項目(一期工程)建成后,將形成優質基酒3.5萬噸生產能力,以及儲酒10萬噸的儲藏能力。因基酒為生產環節半成品,若按照對外銷售公允價格測算,項目年均可實現銷售收入18.46億元,年均凈利潤3.23億元,財務內部收益率(稅后)為14.83%,項目靜態投資回收期(稅后)為6.54年。
瀘州老窖方面表示,經過近三年的調整,白酒行業去泡沫、去庫存已較為充分,部分企業逐步實現產品升級,從2015年起行業呈現復蘇跡象。此次募投項目實施后,一方面可以提升優質基酒產能,逐步替代低端落后產能,實現產品升級,優化現有產品結構;另一方面,此次技改將在吸取現代白酒釀造工藝和公司自身技術積累的基礎上,加大自動化、信息化的升級改造,提高生產效率,可在一定程度上削減原材料和人力成本對公司盈利水平的影響。