2024年的春晚酒味兒頗濃,五糧液、洋河M6+、古井年份原漿古20、紅西鳳、紅花郎等頭部品牌大單品紛紛登場央視;而地方衛視春晚也出現了不少酒企的身影,比如青花汾酒獨家冠名2024年北京衛視春晚,仰韶彩陶坊獨家冠名河南衛視春晚等。放眼今年的“春節檔”,各白酒企業紛紛通過掃碼紅包、線上直播、線下活動營銷、宴席買贈等搶占市場。
從終端反饋情況看,今年春節的酒市呈現強分化、追求性價比的顯著態勢,高端酒消費市場表現相對平穩,大眾酒消費相對強勁,而在存量競爭的大環境下,去庫存及改善渠道利潤仍是2024年廠商面臨的主要任務。
春節市場的“強分化”
國家統計局數據顯示,2023年1月-12月,全國規模以上企業白酒(折65度,商品量)產量449.2萬千升,而在2016年1月-12月,全國規模以上企業白酒累計產量1358.36萬千升。7年間,規上白酒企業產量同期數據相差909.16萬千升。
在“喝少一點、喝好一點”的消費趨勢下,酒業市場已經從名酒、強勢品牌對中小企業的份額擠壓,悄然轉向了名酒品牌、強勢品牌之間的貼面“肉搏”,行業“集中化、強分化”顯著,這種態勢在春節酒市充分展現。
2月17日,華鑫證券發布《白酒春節動銷分化,高端、地產酒需求旺盛——食品飲料行業周報》研究報告指出,“白酒春節動銷分化,高端、地產酒需求旺盛”。華鑫證券分析,白酒春節動銷整體呈現分化走勢。高端酒品牌優勢在春節期間迎合高端禮贈與聚餐場景,整體需求平穩向好;次高端由于品牌拉力相對較弱,動銷略微承壓,預計庫存壓力有所加大;地產酒得益于回鄉潮火熱所帶動的禮贈、自飲需求提升,動銷延續較快增長勢頭,龍頭更加受益。整體而言,2024年板塊增長重點仍在于消費信心恢復與經濟復蘇情況。
2月18日,華創食飲在《白酒春節動銷反饋專題:量增價穩,符合預期》中,提出龍年春節白酒消費呈現的特征:一是復蘇與分化并存,各價格帶、香型、品牌延續分化;二是旺季更集中,周轉更關鍵,量增價穩。當前消費者更理性,渠道備貨更謹慎,因此,旺季熱銷期啟動更晚,自身周轉能力較強的品牌更受渠道青睞,渠道指標整體“量”好于“價”;三是酒企更加主動作為,擠壓增長明顯。春節酒企的春晚營銷、紅包、買贈等促動銷手段層出不窮,頭部酒企亦更加積極地布局空白增量,擠壓式增長特征明顯。
在調研全國區域市場時,華創食飲也提出“強分化”的渠道表現:例如,天津市場價格帶和品牌延續分化趨勢,200元以下的中低端銷售情況好于往年,大眾送禮更多集中在100-200元甚至100元以下,渠道利潤依然承壓。山西市場的自飲需求剛性表現穩健,對應中低檔穩中有升。在河北市場,高端酒延續前期結構下移趨勢,醬酒跌價較為明顯,100-300元價格帶的產品動銷表現相對更好,當地品牌老白干、叢臺、劉伶醉等動銷表現相對較好。在江蘇市場,存量競爭下,酒企表現分化加劇,高端酒飛天穩健,五糧液性價比優勢明顯,量增15%-20%,表現亮眼;國窖動銷及庫存略有承壓。地產酒競爭加劇,家宴買贈投入力度較大,洋河水晶夢、今世緣四開、淡雅預計可實現雙位數增長。
大眾酒價格帶表現更優
華創食飲在《白酒春節動銷反饋專題:量增價穩,符合預期》的分析中提出,白酒消費價格延續K型分化,性價比仍為關鍵詞,大眾價位帶出貨更優。同時指出,“500-800元價格帶表現仍承壓,300-500元價格帶承接降檔需求周轉較好,對應場景上,宴席尤其是家宴表現較優,區域酒企普遍加大對應場景費投爭奪份額。大眾價格帶受益返鄉聚飲、親友禮贈等出貨表現亦較優?!?/span>
近日,《華夏酒報》記者從全國多地渠道商以及白酒從業人員處獲悉,2024年的春節期間,高端白酒市場動銷呈現相對平穩的態勢,而作為撬動中高端酒水消費的重要一極——商務消費,多家調研機構報告顯示,2024年春節檔的商務活動相關消費乏力,導致400-600元檔的商務消費動力稍顯不足,100-300元價位段的白酒產品消費相對強勁。
對于甲辰龍年春節酒市的新變化,《華夏酒報》總編輯吳賢國提出,今年的春節酒類消費呈現“多元化、品牌化、理性化”的特點,同時提出,“老字號”擁有天然的可信度,老酒、老品牌天然能激發消費欲望,并以“春節聚會自帶酒水”舉例,大家喝酒更務實了,并不是牌子越響越叫座!一場聚會,很多人會自帶酒,各有千秋,不僅有白酒濃醬兼清,威士忌、白蘭地乃至各種葡萄酒也都會有。另外,消費者更加注重品質,很難再為沖動買單。懂酒的消費者越來越多,“平替”成為春節酒類消費的關鍵詞之一。
對此,酒水行來研究者歐陽千里在接受《華夏酒報》記者采訪時,也表達了相同的觀點,“如今,市場的主導權正在回歸消費者,消費者傾向于消費各個價格帶中的核心單品。當下酒業正在邁向微利時代,曾經的高加價已經一去不返了?!?/span>
“春節期間,白酒市場受產業結構變化影響呈現新態勢。從消費端看,次高端產品節日拜訪用酒日趨理性,整體份額并未擴容,而是呈擠壓式增長;從品牌價格來看,飛天春節散甁及原裝價格均略有上漲,醬酒成交價格倒掛現象并未扭轉;從產品銷售來看,春節期間,各大酒企激烈加劇,為保動銷,TOC數字化投入力度加大?!敝G策咨詢項目總監傅鈞表示。
平安證券研報也指出,今年春節期間,白酒終端門店出貨加速,動銷轉暖,產品批價表現堅挺,整體表現優于預期。