國際葡萄酒與烈酒研究機(jī)構(gòu)IWSR的最新調(diào)查發(fā)現(xiàn),2024年,“節(jié)制”和“降級”持續(xù)滲透到成熟的酒精飲料市場,但在發(fā)展中市場以及美國的千禧一代群體中,前景則較為光明。
雖然IWSR預(yù)計(jì)長期以來的高端化趨勢將持續(xù)下去,但高端及以上價(jià)格區(qū)間的產(chǎn)品正顯示出更大的韌性。在過去的12個(gè)月里,中國大陸超高端酒消費(fèi)者的占比有所上升,從43%增加到48%,但在酒精飲料的支出總體上出現(xiàn)了同比大幅下降。這可能與一種新興趨勢有關(guān),即選擇節(jié)制消費(fèi)的生活方式。
節(jié)制成為“新常態(tài)”
在新冠疫情期間出現(xiàn)的節(jié)制行為正變得根深蒂固,因?yàn)椋蠖鄶?shù)消費(fèi)者關(guān)注健康益處、減少外出消費(fèi),僅在特殊場合飲酒,并普遍減少酒精攝入量。
多種因素推動(dòng)了這一趨勢。根據(jù)IWSR的Bevtrac數(shù)據(jù),50%的人減少消費(fèi)是出于對健康的總體優(yōu)先考慮,以及他們的社交圈和習(xí)慣的改變,30%受經(jīng)濟(jì)因素驅(qū)動(dòng),20%是出于健康考慮。其結(jié)果是飲酒的頻率、酒精度和數(shù)量都有所減少。
“在成熟的酒類市場,特別是在歐洲,盡管市場情緒和財(cái)務(wù)信心同比明顯回升,但酒類消費(fèi)依然低迷,這表明,節(jié)制趨勢的影響越來越大。”IWSR高級消費(fèi)者洞察經(jīng)理Timofeeva Nastya解釋說。
“人們越來越關(guān)注健康,再加上家庭收入的大幅壓縮,促使酒類消費(fèi)在2024年上半年進(jìn)入下行模式。許多市場不斷變化的政治格局進(jìn)一步加劇了消費(fèi)者對未來和財(cái)務(wù)狀況的擔(dān)憂,對許多人來說,酒精飲料已經(jīng)成為一種奢侈品。”Timofeeva評論說,“這種向節(jié)制消費(fèi)的根本性結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變將繼續(xù)下去,整個(gè)2024年酒類銷量面臨壓力,不過,消費(fèi)者財(cái)務(wù)狀況的改善,可能會(huì)重新點(diǎn)燃過去5年‘少而精’的高端趨勢。”
無酒精飲品受寵
消費(fèi)和支出持續(xù)放緩,提升消費(fèi)者信心成為大多數(shù)成熟酒精飲料市場的共同主題,但無酒精飲料是個(gè)明顯的例外。
節(jié)制的主流化正在加速消費(fèi)者對無酒精產(chǎn)品的接受,尤其是無酒精啤酒。IWSR追蹤的15個(gè)市場中,無酒精是2024年上半年唯一顯示增長的品類。
與2023年相比,在15個(gè)市場中,有4個(gè)市場的無酒精飲酒者數(shù)量有所增加,其中包括中國大陸、英國、印度和美國,在千禧一代和高收入人群的推動(dòng)下,無酒精飲酒者的數(shù)量從較低的基數(shù)增加了一倍多,從6%增加到13%。在15個(gè)市場中,無酒精飲料消費(fèi)者的平均比例從21%上升到24%。
除啤酒之外,其他無酒精類產(chǎn)品在無酒精消費(fèi)者基礎(chǔ)較穩(wěn)固的市場上也越來越受歡迎。例如,德國的無酒精起泡酒和意大利的無酒精烈酒。
IWSR市場數(shù)據(jù)預(yù)測顯示,2023-2028年,15個(gè)市場所有無酒精飲品的年復(fù)合增長率將達(dá)到5%,其中,啤酒為6%、葡萄酒為5%、烈性酒為10%。
中國消費(fèi)者趨于謹(jǐn)慎
由于經(jīng)濟(jì)信心的顯著提高,美國千禧一代重新開始消費(fèi)烈酒,尤其是高檔威士忌和無酒精烈酒,他們回歸酒吧和餐館,更多地參加社交活動(dòng)。
2023年,消費(fèi)者的價(jià)格敏感和來自美國威士忌的激烈競爭,導(dǎo)致蘇格蘭威士忌的消費(fèi)下降,但Bevtrac的數(shù)據(jù)顯示,關(guān)鍵的千禧一代消費(fèi)者在2024年回歸蘇格蘭威士忌消費(fèi)。
酒精飲料總量在印度表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭,大多數(shù)類別的高端化都很明顯。根據(jù)IWSR的市場數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)在2024年及以后,印度的高端酒精飲料市場將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的數(shù)量和價(jià)值增長,2023-2028年的復(fù)合年增長率將分別達(dá)到8%和9%。
相比之下,中國大陸和臺灣的消費(fèi)者信心下降,去庫存和交易減少是市場的突出特征。
超高端推動(dòng)“高端化”
IWSR的最新市場數(shù)據(jù)顯示,作為高端化的最大受益者,烈酒在2023年的銷售動(dòng)力下降。這在IWSR的高端價(jià)格區(qū)間(每瓶在美國市場零售價(jià)在22.50-30.50美元)尤為明顯。
然而,也出現(xiàn)了一個(gè)新的趨勢:超高端價(jià)格區(qū)間(每瓶價(jià)格30.50美元以上)的銷售繼續(xù)增長。事實(shí)上,在過去20年里,超高端及以上價(jià)格區(qū)間的銷量和銷售額一直在持續(xù)增長,只有在2009年全球金融危機(jī)和2020年(新冠疫情第一年)期間略有停頓。
雖然IWSR預(yù)計(jì)長期以來的高端化趨勢將持續(xù)下去,但高端以上價(jià)格區(qū)間的產(chǎn)品正顯示出更大的韌性。
在過去的12個(gè)月里,中國大陸超高端酒消費(fèi)者的占比有所上升,從43%增加到48%,美國從39%增加到42%,而英國和中國臺灣的比例則略有下降。
“超高端及以上級別消費(fèi)的群體普遍感到經(jīng)濟(jì)上更安全,與2023年上半年相比,2024年上半年美國和中國的這類人群略有增長。”Timofeeva表示,“然而,在中國大陸,與前幾年相比,出現(xiàn)了明顯的轉(zhuǎn)變,即使是財(cái)務(wù)上不受影響的消費(fèi)者,在酒精飲料的支出總體上也出現(xiàn)了同比大幅下降,這在中國臺灣市場也很明顯。這可能與一種新興趨勢有關(guān),即選擇節(jié)制消費(fèi)的生活方式。”
上述研究結(jié)果來自IWSR的Bevtrac消費(fèi)者跟蹤洞察,該機(jī)構(gòu)就2024年上半年消費(fèi)者對酒精飲料的態(tài)度與12個(gè)月前的情況進(jìn)行了比較。這些市場包括澳大利亞、巴西、加拿大、中國大陸、法國、德國、印度、意大利、日本、墨西哥、南非、西班牙、中國臺灣、英國和美國。(資料來源:IWSR)