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中國跌去5%!全球酒飲340億蛋糕如何切分?
來源:《華夏酒報》/中國酒業新聞網  2025-06-18 15:53 作者:徐菲遠

2024年,在全球酒飲總量下降1%的背景下,中國市場以5%的跌幅成為主要拖累因素,而印度則以6%的銷量增長與9%的產值增長強勢領跑,巴西、墨西哥、南非及土耳其等新興經濟體同步蓄力,標志著行業增長引擎正加速向發展中地區轉移。

IWSR最新十年預測顯示,至2034年,全球核心酒飲市場價值將增長340億美元,其中,新興市場貢獻率超八成,印度獨占增量半壁江山,中國則因人口結構變化及低價啤酒烈酒需求下降,成為新興陣營中唯一負增長國家。

即飲和無酒精啤酒強勁

IWSR利用其新的十年預測工具(覆蓋31個關鍵市場及旅游零售,占全球酒飲總量的80%)預計,到2034年,全球酒飲總量將保持穩定,其中,即飲(RTDs)預計將以2%的年復合增長率(CAGR)增長;烈酒、啤酒和蘋果酒則基本持平;無酒精啤酒近期的強勁表現預計將持續,其未來五年在美國市場將創造20億美元增量價值,巴西貢獻5億美元,預計2024年-2025年增長8%后,將于2025年超越艾爾(Ale)成為僅次于拉格的第二大啤酒品類;龍舌蘭在墨西哥以外的所有市場都將強勁增長,2024年-2034年間在TOP31市場的銷量CAGR預計為+2%,價值CAGR為+3%;同時,烈酒開胃酒到2034年將在TOP31市場實現4%的年均增長,巴西、波蘭和美國增幅顯著。

葡萄酒是唯一預計到2034年在TOP31市場銷量下滑的主要品類(CAGR -1%),這反映了其持續的困境,更高價格點可能是其未來增長的核心,例如,葡萄牙葡萄酒市場盡管整體下滑,但高端及以上細分市場受益于強勁的旅游業和日益有影響力的“少而精”潮流,實現局部增長;啤酒總量持續下滑,2024年拉格(Lager)下降1%,主要受中國和美國消費量減少影響,但無酒精啤酒、世濤(Stout)和特種啤酒構成結構性亮點,其中,在美國、中國、德國和日本等體量大但處于下滑的市場中,無酒精啤酒、世濤及其他特種啤酒等細分品類仍存機遇。

新興市場領跑,中國例外

印度作為2024年全球關鍵增長市場,酒飲總量增長6%且價值增長9%,主要由啤酒和威士忌驅動,但所有主要品類均有擴張;根據IWSR預測,到2034年,印度將貢獻近50%的預測價值增長,其增長尤其由威士忌和啤酒推動,在此過程中,印度將在2027年成為全球最大的蘇格蘭威士忌市場(目前已是按出貨量計算的最大目的地,包括用于印度產外國烈酒的散裝進口),并將在2032年超越英國,成為僅次于中國和美國的世界第三大最具價值酒飲市場。

未來十年價值增長的最大貢獻者將是新興市場——印度、巴西、墨西哥和南非,預計共同貢獻280億美元增量:  

巴西:2024年酒飲總量增長1%(考慮到市場規模增幅顯著),價值增長5%,高端啤酒、即飲(RTDs)和白蘭地是主要驅動力。

土耳其:啤酒在所有價格帶均表現良好,而高端及以上威士忌正從該國傳統的拉克酒(raki)品類中爭奪消費者,蘇格蘭威士忌消費的上升,將使土耳其在2030年以銷量計超越巴西和英國(2024年-2030年CAGR為+5%)。  

南非:主要由啤酒和即飲(RTDs)驅動強勁酒飲增長,其中,葡萄酒基即飲因其時尚且價格親民,被視為傳統葡萄酒的替代品。

中國作為新興市場例外,受人口結構和當地啤酒、烈酒品類中低價端持續結構性下滑影響,成為唯一衰退市場;德國、美國和英國等發達市場預計在預測期內合計收縮60億美元,此預測緊隨2024年行業在兩大市場經歷的困難時期——美國酒飲總量下降3%,中國下降5%(去年所有主要品類均錄得下滑),而美國唯一未下降的品類是即飲(RTDs),其銷量持平。

高端化并不盡然

高端化仍是酒飲市場的重要特征:在整體放緩的啤酒市場中,2024年中國只有高端價格帶啤酒實現增長,美國超高端啤酒情況類似;巴西市場高端和超高端是啤酒增長的唯一來源,英國高端啤酒增長8%(主要由世濤帶動),幾乎抵消標準啤酒跌幅;2024年-2034年間,TOP31市場高端啤酒銷量CAGR預計為+2%,超高端啤酒同期CAGR預計為+3%(啤酒整體預計持平);同時,2024年全球即飲(RTDs)銷量增長2%且價值增長5%,反映高價值產品日益重要,硬蘇打水(Hard seltzers)的持續下滑,為預調雞尾酒&長飲(cocktails & long drinks)的增長鋪平道路。

龍舌蘭到2029年前的強勁價值增長(CAGR +2%),將由美國及全球旅游零售渠道對高端產品的需求驅動。IWSR研究與運營首席運營官Emily Neill指出:“高端化正變得更具選擇性,龍舌蘭酒繼續看到消費升級,高端啤酒在成熟和發展中市場均持續增長,而伏特加等品類出現普遍的消費降級。”

品牌商難題:錢該往哪兒投?

全球酒飲巨頭正深陷資源分配的終極博弈:新興市場雖貢獻未來十年超80%的行業增量(以巴西、墨西哥、南非為核心),但其供應鏈建設需持續重金投入,而傳統支柱市場如中國、美國、德國雖占據當下利潤池的七成份額,卻面臨不可逆的結構性衰退,迫使企業必須建立動態資源調配機制。在中國市場,嘉士伯集團通過關閉低效工廠并轉向精釀工坊的戰略收縮,實現2024年銷量下降7.2%,但凈利潤逆增9.1%的優化效果,其電商渠道占比三年內提升9個百分點至28%(京東消費研究院2024白皮書)。  

面對困局,頭部企業已展開三維破局:于新興市場采用精準卡位策略,例如,帝亞吉歐在巴西聯合本地甘蔗種植商開發卡莎薩酒基即飲品,以熱帶風味概念搶占溢價RTDs賽道;在衰退市場執行“外科手術式優化”,如保樂力加中國戰略性收縮入門級威士忌渠道投入,轉而通過深圳OCT威士忌數字藝術體驗店等高端場景培育超高端消費文化,配合免稅與電商渠道發力,推動馬爹利藍帶系列年度增長19.8%;同時加速跨品類技術嫁接,如喜力將無醇啤酒鋪貨至商超軟飲區,2024年斬獲美國市場45%的原碳酸飲料用戶。  

IWSR首席運營官Emily Neill對此提出可量化的行動框架:“企業應從傳統市場利潤中計提3%-5%設立新興市場專項基金,用于印度灌裝廠等長周期項目;同步組建12人-15人跨職能高效團隊挖掘萎縮市場殘留紅利(如德國電競酒吧高價啤酒場景);更需建立全球風味研發中臺,實現龍舌蘭等品類的區域定制化,保樂力加正是借此使新興市場三年營收CAGR達9.7%。”  


編輯:薛科
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