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渠道變革or高端升級,啤酒破局的關鍵戰場在哪?
來源:《華夏酒報》/中國酒業新聞網  2025-05-24 15:42 作者:劉雪霞

當前,中國啤酒行業正經歷著轉型陣痛期。2024年,在產量同比下降0.6%、銷售收入下滑4%的雙重壓力下,行業迎來從規模擴張向結構升級的深刻變革。曾經以尋找增量市場為核心的戰略思維,正讓位于應對渠道多元化與消費個性化等更具挑戰性的命題。

行業數據顯示,2024年,包括百威亞太、華潤啤酒、青島啤酒、燕京啤酒、重慶啤酒、珠江啤酒以及惠泉啤酒在內的7家啤酒上市公司共實現營業收入約1521.33億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤約為174.37億元。值得注意的是,7家主要啤酒上市公司中,57%出現銷量下滑,反映出即飲場景減弱和高端產品增長乏力兩端承壓。

未來,啤酒企業如何破局增長瓶頸,開辟新的市場空間?近日,新經銷攜手舟譜數據共同發布《2024啤酒線下市場研究報告》,基于對2023–2024年間持續使用舟譜系統并售賣啤酒的近4500家可比經銷商進行的調研分析,從市場現狀、細分格局、渠道表現三大維度切入,系統解析啤酒行業的最新發展趨勢,為從業者提供前瞻性的市場洞察和戰略參考。

行業承壓,渠道策略優化成為戰略重點 

2024年,中國啤酒行業在連續多年的存量競爭中持續承壓。報告顯示,2024年全國啤酒銷售規模約為1700億元,同比下滑4%;產量為3521萬千升,同比下降0.6%,自2013年峰值以來,已連續11年處于平臺期或下行通道。

從行業格局來看,頭部品牌依然占據主導地位。CR5(華潤、青島、百威、嘉士伯、燕京)合計市占率超過80%,其中,華潤與青島雙寡頭格局穩定,百威深耕夜場與高端化,嘉士伯發力西南市場,燕京則是唯一實現銷量小幅增長的品牌。

但同時也要看到,中國啤酒市場仍蘊藏著巨大的價值提升潛力。數據顯示,當前國內啤酒平均零售價約4.5元/升,與歐美成熟市場10-20元/升的價格區間存在顯著差距。這意味著,在行業總量趨于穩定的背景下,通過優化產品結構、提升高端產品占比來實現“以價換量”的轉型升級,依然是啤酒企業未來發展的核心路徑。因此,持續推進高端化戰略,仍是行業長期發展的必然選擇。

數據來源:《2024啤酒線下市場研究報告》

報告顯示,啤酒行業渠道格局正經歷深刻重構,傳統即飲渠道表現持續低迷,餐飲、夜場等核心即飲場景消費明顯減弱,與之形成鮮明對比的是,以社區煙酒店、便利店、折扣店為代表的非即飲渠道展現出強勁增長態勢,正逐步成為驅動行業發展的新動能。

可以預見,未來競爭的核心,將不再局限于產量與市場份額的爭奪,而是聚焦于高端化升級與渠道效率提升。一方面,企業需持續優化產品結構,挖掘價格提升潛力;另一方面,必須加速渠道變革,把握非即飲渠道的增長機遇,同時,探索線上線下融合的新零售模式。

四類線下市場,重塑啤酒行業新格局

由于我國各城市發展程度不易,人口結構與消費能力差異較大,存在不同特性的啤酒市場類型。基于舟譜平臺數據及市場調研數據,從全國300個城市中挑選出177個具備啤酒消費代表性的城市,以人均啤酒消費量的平均數(58升)和人均價格的平均數(4.5元)為維度,劃分出四類啤酒消費市場:

基盤市場:啤酒消費單價與人均消費量均處于低位,消費習慣相對穩定。

流量市場:低啤酒消費單價但人均消費量較高,依賴規模化流通與高頻消費。

精品市場:高啤酒消費單價但人均消費量較低的區域市場,需求集中于特定場景及客群。

標桿市場:同時具備高啤酒消費單價與高人均消費量,代表行業價格與規模的雙重制高點。

數據來源:《2024啤酒線下市場研究報告》

從報告來看,這四類市場的具體渠道,差異也相當明顯:

基盤市場:服務能力決勝

基盤市場人均啤酒消費量較少,啤酒消費價格較低,代表城市如太原、唐山等。

基盤市場的渠道特征為,煙酒店單渠道突出,成為GMV唯一正增長渠道,同比增長2%,優秀經銷商增速甚至接近20%。

進一步觀測基盤市場動銷門店數發現,大盤層面,僅煙酒店渠道實現1.4%的動銷門店數微增,優秀經銷商的動銷門店數增加15%,顯著好于大盤水平。

除此之外,表現優異的經銷商訂單T+1送達率高達100%,平均動銷SKU達16個,遠高于大盤水平。其中,優秀經銷商的選品更集中在青島和雪花兩大單品,而高端單品,如喜力、百威純生等在煙酒店、KTV等終端實現GMV增長。

流量市場:質價雙升

流量市場中,人均啤酒消費量較高,啤酒消費價格較低,代表城市如南京、重慶等。

數據來源:《2024啤酒線下市場研究報告》

渠道數據顯示,煙酒店與夫妻店成為流量市場增長雙引擎。值得注意的是,煙酒店單店GMV實現34%的躍升,在門店數量基本持平的背景下,這一增長完全來自于產品結構優化和客單價提升。

高端產品在傳統大眾渠道的滲透率持續攀升,燒烤店、夫妻店等非現飲場景的高端產品GMV增速顯著。這一現象印證了消費理念的轉變——品質需求正在突破渠道界限。

經銷商經營策略從“鋪貨擴面”轉向“精耕細作”,通過優化SKU組合、提升單店產出、強化高端滲透等方式,實現增長質量的全面提升。

精品市場:高端化標桿

精品市場的特點是人均啤酒消費量較低,但消費價格較高,主代表城市如貴陽、漢中、南寧。這類市場的消費者更注重品質和特定場景的消費,例如,酒吧、KTV等夜場渠道。

從渠道表現看,KTV、夫妻店、煙酒店是精品市場的核心增長渠道。2024年,煙酒店GMV同比增長26%,領漲全渠道;夫妻店和KTV分別增長6.7%和32.2%;酒吧作為高端化突圍渠道,高端啤酒GMV同比增長91.6%,顯著優于全產品增速。  

精品市場的增長動因中,單店GMV提升是主要驅動力。例如,煙酒店單店GMV增長85.3%,KTV增長35.6%。優秀經銷商在煙酒店新增動銷門店22家,流失率低于40%,且SKU動銷數達23個,遠超大盤,偏好高端產品如紅烏蘇、喜力星銀等。  

值得關注的是,高端產品在夜場和煙酒店表現突出,酒吧渠道的高端啤酒GMV增長接近翻倍,顯示精品市場對高價啤酒的強需求。

標桿市場:高端化與規模化的雙重制高點

標桿市場兼具高人均消費量和高消費價格,代表城市如杭州、成都等,代表行業高端化與規模化的雙重制高點。


從渠道表現看,夜場(KTV、酒吧)和非現飲(夫妻店、煙酒店)全面增長。煙酒店GMV增長24%,酒吧增長100%+,夫妻店增長6.4%。  

從增長動因看,單店GMV與門店數雙增長。酒吧單店GMV增長超10%,KTV翻倍;優秀經銷商在煙酒店新增動銷門店15家,流失率35%。其中,優秀經銷商終端掌控力強,偏好喜力、樂堡等高端產品。高端啤酒在KTV、煙酒店GMV增長54%和100%+,顯示標桿市場對高端產品的持續需求。  

啤酒新興渠道:折扣店爆發增長

報告特別指出,折扣店已成為啤酒行業增長最快的新興渠道。


2024年,折扣店渠道的啤酒GMV同比大幅增長180%,成為啤酒線下銷售增長最快的細分渠道。核心驅動因素包括:門店數擴張,動銷門店數增長30%,部分區域(如精品市場)滲透率已超15%;單店GMV躍升,單店啤酒銷售額增長114%,反映出消費者對折扣店啤酒的購買力增強。

這類渠道的核心優勢在于:性價比高、補貨頻率高、到店需求強。對于價格敏感型消費者而言,其在某種程度上承接了原本屬于超市、便利店的“即飲補貨”功能,也對傳統渠道形成了補充。

綜上,未來啤酒行業競爭將圍繞品牌升級、渠道創新和細分場景展開,品牌與經銷商需以區域特性為錨點,通過精細化運營挖掘結構性機會。


編輯:尤明珂
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