———2007年上半年啤酒行業(yè)運行特點及下半年趨勢
(四)品牌集中度越來越高
青島、華潤和燕京啤酒行業(yè)寡頭地位的格局日漸清晰,市場布局步伐越來越快,產(chǎn)銷量增長幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其它品牌,爆發(fā)出了很強的品牌競爭力。2006年末行業(yè)前三大啤酒商已經(jīng)占了37%的市場份額。今年一季度,三大啤酒企業(yè)增速超過了全國同行企業(yè)平均速度,雪花更是達到了40%之多,青島也超過30%以上。
前三大啤酒企業(yè)在保證本埠市場份額的同時,都不同程度地進行了全國擴張,青島以山東為基地,并在華南、華東、東北和陜西等地取得了不錯的戰(zhàn)績;華潤雪花從東北起家,靠并購擴張,在東北、四川、安徽、天津、內(nèi)蒙等地建立了根據(jù)地;燕京除繼續(xù)保持北京市場龍頭地位外,在華北、東北、福建、廣西、新疆和華中地區(qū)發(fā)展的也不錯。
(五)調(diào)整策略,緩解成本上漲壓力能力得到提高
為了提高利潤,緩解成本上漲帶來的壓力,許多企業(yè)通過壓縮成本、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方式,提高中高檔啤酒銷售比例,提高企業(yè)的毛利率水平。
青島啤酒在2001年就率先在行業(yè)內(nèi)提出優(yōu)化品牌結(jié)構(gòu),以青島啤酒為主要的全國性高檔品牌,輔之區(qū)域中檔品牌,在不明確提價的情況下實現(xiàn)利潤率增加,消化了成本上漲的壓力。雪花啤酒實行集中采購制度,對全國的各個子公司所需的大宗原材料統(tǒng)一招標(biāo)采購,增強了對供貨商的談判能力。金威啤酒技術(shù)改進也為啤酒生產(chǎn)在熱能的回收、水循環(huán)重復(fù)利用等方面節(jié)約了成本。
一些企業(yè)還采取縮減單瓶容量、售價不變的方式降低成本。燕京將部分產(chǎn)品由640ml減至600ml和500ml,青島也新近推出了500ml的產(chǎn)品。
(六)循環(huán)經(jīng)濟步伐加快
為了節(jié)約能源消耗,降低成本,國家大力倡導(dǎo)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,啤酒企業(yè)發(fā)展步伐較快。
日前,金威啤酒集團利用污水處理時產(chǎn)生的沼氣進行發(fā)電的項目經(jīng)過一個月的試運行,正式宣告成功,開創(chuàng)了中國啤酒行業(yè)沼氣發(fā)電的先河。燕京啤酒在充分論證和調(diào)研的基礎(chǔ)上,對糖化車間煮沸鍋蒸汽進行節(jié)能改造,實施回收工程,今年5月中旬投入運行,向節(jié)能降耗、打造循環(huán)經(jīng)濟方面進行新的探索。
啤酒行業(yè)運行中存在的主要問題
(一)投資增長過快,產(chǎn)能過剩,加速競爭白熱化
去年,整個啤酒行業(yè)效益提升,使得全行業(yè)掀起一股產(chǎn)能擴建的熱潮,特別是重點骨干啤酒企業(yè)新上項目較多,所建項目產(chǎn)品方案雷同,存在導(dǎo)致產(chǎn)能過剩的隱患。
(二)節(jié)能減排考驗啤酒業(yè)
我國大力號召發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,但是由于啤酒工業(yè)是高投入、高能耗、高污染行業(yè),是全國工業(yè)污染排放的重要源頭之一,很難在一時間將設(shè)備全部更新,節(jié)能減排問題仍是啤酒企業(yè)生產(chǎn)中亟待解決的問題。
(三)不正當(dāng)競爭行為有增無減,惡性競爭事件頻發(fā)
我國啤酒銷售量雖然連續(xù)三年都保持在10%以上的速度快速增加,但是受一些地方保護的影響,地方企業(yè)與外來品牌在爭奪市場中經(jīng)常發(fā)生正面流血沖突事件。美其名曰“深度分銷”的終端連鎖店等壟斷經(jīng)營行為愈演愈烈。
(四)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象依然嚴(yán)重,創(chuàng)新力明顯不足,中高端市場競爭力較弱
啤酒屬于大工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品,產(chǎn)品品質(zhì)相差無幾,隨著企業(yè)規(guī)模的增大,大型企業(yè)要開發(fā)新的產(chǎn)品困難重重,導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重,生產(chǎn)的產(chǎn)品多集中在中低檔次,而中高端產(chǎn)品開發(fā)較少。
(五)缺乏行業(yè)管理,出現(xiàn)管理真空
國家對酒類市場管理越來越重視,自商務(wù)部《酒類流通管理辦法》頒布實施后,酒類國家立法也被提到日程上來。但是目前的《辦法》并未對啤酒的管理做出具體規(guī)定,而在工商、質(zhì)檢等其他部門來看,酒類流通市場的管理主體是各級商務(wù)部門,因而導(dǎo)致了管理上的真空。
下半年行業(yè)發(fā)展趨勢分析
國民經(jīng)濟繼續(xù)快速、協(xié)調(diào)發(fā)展,尤其是社會主義新農(nóng)村建設(shè)、西部大開發(fā)和振興東北老工業(yè)基地,以及即將于明年召開的奧運會及其它體育賽事等,將進一步拉動啤酒行業(yè)的發(fā)展;人們消費需求持續(xù)增強,為行業(yè)發(fā)展提供強大的動力。預(yù)計下半年啤酒行業(yè)將繼續(xù)平穩(wěn)發(fā)展。
(一)競爭進一步加劇
隨著奧運會的日益臨近,各企業(yè)為了能夠利用奧運向世界人民展示形象,將會加快市場開拓步伐,營銷費用將會大幅度增加,從而導(dǎo)致市場競爭進一步加劇,競爭主體還將主要集中在華潤、青島、燕京三大主力陣營,重啤、哈啤、金星、金威、藍(lán)帶等緊隨其后,從而上演混戰(zhàn)局面,在大力的買送促銷戰(zhàn)中,消費者將成為最終受益者。
(二)淡旺季愈發(fā)不明顯
前幾年啤酒還有淡旺季之分,每到秋冬消費量大幅度下滑。而近兩年,特別從去年開始,受健康消費理念和飲酒習(xí)慣改變,在冬季飲用的飲用者也開始大幅增多。一些公司的銷售數(shù)字對此也能夠有所反映,蘭州黃河披露的一季度凈利潤將同比增長500%以上,雪花首季增長40%多,青島啤酒增長30%以上,預(yù)計今后啤酒將進入無淡季時期。
(三)高端酒銷售銷售趨向良好
目前,啤酒高端市場主要被洋品牌占領(lǐng),如百威、喜力、嘉士伯等,百威啤酒在高檔啤酒市場的占有率達到50%。國內(nèi)企業(yè)在占領(lǐng)了酒店、商超渠道后,看準(zhǔn)高端市場,逐漸推出了具有時尚的包裝以及啤酒新口味的中高端產(chǎn)品。
雪花看準(zhǔn)高端,在全國推出的“零點”、“勇闖天涯”中高品牌,現(xiàn)在銷售趨勢良好;燕京、青島、珠江等企業(yè)的高端產(chǎn)品也都相繼出現(xiàn)了旺銷勢頭。國產(chǎn)啤酒介入后,中高端市場即將結(jié)束國外啤酒一統(tǒng)天下的局面。
隨著國內(nèi)企業(yè)中高端產(chǎn)品的介入,國外企業(yè)已經(jīng)感覺到市場壓力,開始尋找多渠道銷售通路,以前在商超很難見到其身影,這兩年商超中其所占排面越來越多。
(四)圈地運動放緩,市場力度加大,廣告宣傳進入爆發(fā)期
上半年,啤酒企業(yè)圈地運動如火如荼,雪花兼并、擴產(chǎn)了近10個企業(yè),燕京、青島、金威等也都相繼進行擴張。大范圍的擴張后,企業(yè)將進入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品銷售等調(diào)整期。為此下半年,啤酒兼并事件將減少,而新品上市促銷活動、廣告宣傳等營銷表現(xiàn)將增多。
(五)循環(huán)經(jīng)濟備受關(guān)注
受價格過低、生產(chǎn)成本、營銷成本增高的影響,利潤增長幅度緩慢,啤酒企業(yè)都在尋找控制生產(chǎn)成本的方法。
啤酒行業(yè)屬于高能耗產(chǎn)業(yè),老的啤酒工藝、設(shè)備等使電、煤、水、糧都處于高消耗狀態(tài),而近兩年,電、水陸續(xù)出現(xiàn)消耗災(zāi)荒,為此國家提出發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,促進企業(yè)降低消耗,同時也降低了企業(yè)生產(chǎn)成本,推動行業(yè)整體盈利水平,為此低利潤的啤酒行業(yè)對此倍加關(guān)注。
上半年一些企業(yè)對現(xiàn)有工藝、設(shè)備進行改造,隨著上半年圈地結(jié)束,進入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)期,在這一時期,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟將成為熱點。
(六)農(nóng)村啤酒市場將更加活躍
2006年,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入11759元,比上年增長12.1%,農(nóng)村居民人均純收入達到3587元,比上年增長10.2%。收入水平的提高帶動了消費增長,去年增長幅度在15%以上,預(yù)計今年也將保持在15%以上。
雖然農(nóng)村消費市場增長較快,但農(nóng)村啤酒市場的培育還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,各品牌由于受代理商忠誠度不高、缺乏物流配送體系等影響,缺乏對農(nóng)村消費者的有效引導(dǎo)和市場開發(fā),如何引導(dǎo)和激發(fā)農(nóng)村消費者的消費熱情成為當(dāng)前各啤酒企業(yè)應(yīng)該關(guān)注的問題。
我國“萬村千鄉(xiāng)”市場工程建設(shè)步伐加快,其配送體系逐漸健全,啤酒企業(yè)將會借助其專業(yè)性、穩(wěn)定性、網(wǎng)絡(luò)廣泛性,將產(chǎn)品向農(nóng)村各個角落輻射,拉動農(nóng)村酒類消費的增長。