在各行各業受到金融危機影響日漸顯現的情況下,捂緊錢袋子成了多數企業的首選,然而中國啤酒行業卻選擇在普遍悲觀的背景下逆勢擴張。青島啤酒、華潤雪花、金星啤酒等中國啤酒行業主流品牌,在2008年底到2009年初,開始了新一輪的“布點”工程,企業的發展戰略亦逐漸清晰,從中能夠解讀出未來中國啤酒的市場版圖。
啤酒巨頭逆勢飛揚
2月17日,占地面積110畝、總投資達2.45億元的西雙版納金星啤酒有限公司在云南西雙版納開工建設;而在2008年年底,金星啤酒和云南紅河州蒙自縣人民政府、紅河工業園區開發管委會簽訂的總投資2億元,年生產能力設計為20萬千升啤酒工廠也將在今年竣工投產;加上2004年投入生產、年生產量達20萬千升的昆明工廠,金星實現了在云南省的“金三角”布局,完成了150公里之內最佳銷售半徑的市場網絡,將進一步擴大金星的市場占有率。
無獨有偶,中國啤酒單品牌銷量冠軍華潤雪花,也加快了擴軍步伐。據統計,從2008年底到2009年初短短3個月的時間里,華潤雪花閃電般地并購和新建啤酒工廠近10家,使其核心市場更加穩固,在重點省份也實現了布局。
遼寧、安徽兩省作為華潤雪花的核心市場,兼并當地的競爭對手成為了不二之選。1月,華潤雪花收購遼寧省遼西地區最大的啤酒企業——松林啤酒,成立華潤雪花啤酒(朝陽)有限公司。2月,華潤雪花啤酒并購安徽安慶天柱啤酒有限責任公司,雙方合資成立“安徽華潤雪花啤酒安慶有限公司”,合資新公司注冊資金計劃為6000萬元,華潤與天柱的持股比例暫定為8:2,這一系列動作使華潤雪花在這兩個核心市場基本達到壟斷地位。
同時,長三角地區、山東也成為華潤雪花布局的重點區域,在長三角地區,上海40萬千升啤酒基地,寧波40萬千升啤酒生產基地,2.44億元收購擁有12萬千升產能的浙江洛克啤酒,都將迅速實現投產。在山東,2.8億元收購40萬千升產能的山東琥珀啤酒,煙臺市福山區即將開工的啤酒工廠,加上原有的聊城基地,華潤雪花在山東形成了東、西、中的布局。
青島啤酒也沒有閑著。在濟南市場逐步穩固的情況下,2008年11月9日,青啤、煙啤、朝日達成合作協議,青啤入股煙啤,成立煙臺啤酒青島朝日有限公司。當天的會議,董事長金志國的出席,顯示了青島啤酒對此次收購的重視。
啤酒巨頭的逆勢飛揚,在金融危機的大背景下顯得尤為扎眼。對于快速消費品行業,做大規模,擴大核心市場份額仍是重中之重。
雪花欲做行業老大
2008年,華潤雪花全年啤酒總銷量為726萬千升,首次超過700萬千升,繼續蟬聯中國啤酒單品牌產銷量冠軍。同時,其布局已經覆蓋19個省市、擁有60多家啤酒廠,預計2010年前將沖擊全國20%的市場份額和1000萬千升的銷量。
按照華潤集團的一貫思維,華潤并購內地企業的目標并非一個一個的企業個體,而是整個行業。華潤集團總經理寧高寧曾經說過,華潤進入一個行業后,會從垂直方向對整個行業的上下游企業進行整合,并在整個行業形成技術改造的風氣。
正如寧高寧所說,華潤進入啤酒行業后,經過大范圍、高強度的整合,目前全國已形成了雪花、青啤、燕京三大啤酒集團為第一梯隊,金星、金威、珠江等第二梯隊共同發展的局面,中小企業如今都不敢輕易再投新的啤酒項目,從未來來看,華潤雪花的目標就是行業老大。
目前,隨著金融危機的顯現,一些區域啤酒品牌正遭受洗禮,去年年初的原材料價格大漲,也使部分企業利潤率下降,難以保證充足的現金流,由大企業來收編不失為一條好的出路。雪花趁機的大肆擴張,也使其以較低的成本實現了產能的擴大,繼續領跑中國啤酒行業。
青啤做強優勢區域
在彭作義時代,青島啤酒采取了粗放型“做大做強”的擴張戰略,5年內生產基地擴張了10倍,在18個省、市、自治區擁有了50家啤酒生產基地。因為當時青島啤酒的擴張目標一般是破產或瀕臨破產的中小企業,雖然收購成本低,但改造成本高,而且一味地擴張產能,缺乏市場開拓,導致青島啤酒的凈利潤一路下滑。
經過一段陣痛,青啤由“做大做強”轉變為“做強做大”,隨著啤酒行業集中度的增強,青啤在不斷的進行產品結構調整,盈利能力不斷提升,優勢區域市場核心地位更加穩固,也使其有能力繼續完成市場布局,青啤開始了第二輪的選擇性擴張。
作為青島啤酒大本營,山東一直是其的優勢區域之一,但山東各地仍有一些區域品牌割據的情況卻很難改變。“攘外必先安內”,作為我國啤酒第一生產大省,同時又是全國重要的酒類消費市場,青啤經過幾年的努力,通過自建基地和兼并收購等方式,在濟南、煙臺等重要城市取得了決定性的勝利,使青啤的家門口市場較為穩固。
陜西作為青啤另一個優勢市場,在青啤的戰略發展中占有重要位置。漢斯的暢銷,使其在陜西的市場占有率達到50%左右,但未來發展來看,多發展一些占有率高的市場,以獲得更高的盈利能力和盈利保障將是青啤的主要任務。
金星找準利潤源泉
作為行業四強,近幾年金星的發展一直備受行業關注,從1998年開始,金星啤酒集團用了8年的時間,先后在云、貴、川、蘇、滬、粵等地建立了異地分公司,截至目前分公司總數已達17家。更讓人刮目相看的是,金星在外省的分公司無一例外的實現當年建廠、當年投產和當年盈利,金星啤酒集團“獨資建廠、自我復制、小步快跑”的模式也開始受到行業的推崇。
此次逆勢而動,順勢而為,在云南布下兩子,是金星找準利潤源泉的體現。金星昆明公司2003年開工,僅用半年時間就建成了云南最大的啤酒生產基地,不到兩年時間,就獲得了云南啤酒市場30%的份額,成為云南市場第一啤酒品牌,云南良好的消費環境和巨大的市場空間使金星加大了投入。而金星在西南地區形成了點線成面的戰略布局,云南、貴州、四川等西南重鎮均有金星布點,“五星”閃耀,使金星的攻守能力更強。
全國性產品金星新一代的成功打造,也使金星走出了低價困擾,企業有利潤,經銷商有激情。據金星啤酒集團提供的數字,金星新一代的銷量比去年同期增長170%,河南、云南、四川等省的工廠金星新一代產品供不應求,從2月份就進入了旺銷季節。產品結構調整的到位,也使金星有充足的資金加速“自我復制”。
而金星的利潤源泉并不僅限于國內,云南西雙版納和蒙自的布子,更是拉開了金星國際化的大幕,將眼光瞄向泰國、緬甸、馬來西亞,最終實現其東盟市場第一品牌。
據資料顯示,在整個東南亞市場,啤酒的品牌少(主要為嘉士伯、喜力和虎牌,以及少量的當地品牌),競爭不激烈,而市場容量大,售價高。2007年,泰國的文章來源華夏酒報啤酒消費量約200萬千升,售價為10元—20元(人民幣,后同)/600ml,緬甸的啤酒消費量約80萬—90萬千升,售價為15元—20元/600ml;越南的啤酒消費量約160萬—180萬千升,售價為5元—8元/500ml;老撾的啤酒消費量約10萬千升,售價為15元—20元/600ml;柬埔寨的啤酒消費量約5萬—6萬千升;馬來西亞的啤酒消費量約30萬—40萬千升,售價為20元/600ml,這給了金星進軍東盟市場強大的動力。在西雙版納工廠投產之后,金星將以云南為根據地,逐步占領東盟市場,逐步走向國際化,向國外市場要利潤。
可見,在金融危機的背景下,啤酒企業加速擴張的勢頭并沒有減緩,行業整合勢頭也沒有停頓,經分析可以看出各啤酒巨頭發展的清晰脈理,解讀出中國啤酒行業未來的市場版圖。中國啤酒行業仍在加速前行。