4月7日,華潤雪花啤酒(中國)有限公司(簡稱“華潤雪花”)20萬千升的啤酒基地,在煙臺福山區奠基。與此同時,華潤雪花啤酒(山東)有限公司也宣告成立。
煙臺建廠和煙臺分公司成立,表明華潤雪花正式進入青島啤酒(600600.SH)的大本營。華潤雪花2008年在山東有接近2%的市場份額。華潤雪花山東布局完成后,有望達到60萬-70萬千升的產能,如果產能釋放,將占有10%-15%的市場份額。
戰略進攻
華潤雪花由香港華潤創業有限公司和全球第二大啤酒生產企業SAB集團共同參股。總投資3.5億元的煙臺新廠是華潤雪花在山東新建的第一家啤酒廠。原湖北區域公司副總經理聶林任山東區域公司總經理。
華潤雪花山東區域公司成立之前,山東市場一直由遼寧區域管轄,銷售的華潤雪花啤酒主要由遼寧大連等地生產供應。
華潤雪花一位內部管理人員9日對本報表示,進入山東是華潤雪花的戰略性布局,不是戰術性的。
之所以選擇眼下的時間進入,原因是:如果早一點,雪花有顧慮,山東畢竟是青島啤酒的大本營;更重要的是,在當地一直沒有擴張建廠的機會,而且要獲得當地政府的支持是很重要的環節。此外,雪花也需要做市場測試。
去年,雪花與青啤在山東一些市場競爭很激烈。青啤在中高端市場做得不錯的基礎上,又加大了大眾、規模化產品的鋪貨。雪花在煙臺的銷售做得較好,占到雪花在山東全省銷量的大多數,而且也是中高端、利潤率高的產品。市場基礎也是雪花選擇在煙臺建廠的原因之一。
“華潤雪花與青島啤酒,目前還談不上是正面競爭。因為華潤雪花現在要做的事情,是把在山東現有的產能發揮出來,這就需要進一步做大在山東的市場份額。”上述內部管理人士表示。
華潤雪花相關負責人稱,在山東的布局,目前還只是個開始,正在對這個市場調查、了解、適應當中。目前總部對于新區域公司也沒有過多的急功近利的要求。至于山東區域公司的整體盈利時間表,山東區域公司的管理層會制定出來。
青啤在煙臺與朝日的合資,雪花在煙臺的建廠,雙方都有了攻守的堡壘。但是相對而言,華潤雪花畢竟剛剛建廠,解決了布局和
產能規劃問題。但是產能真正釋放出來,尚需時日。
華潤雪花通過新建、收購等方式布局山東市場。華潤雪花2005年,在山東省西部的聊城投資興建華潤 (聊城)啤酒有限公司,生產能力20萬千升,生產“新水城”牌啤酒。今年3月,華潤雪花斥資2.85億元收購山東琥珀啤酒廠 (簡稱 “琥珀啤酒”),琥珀啤酒位于山東省北部的鄒平縣,年產能為27萬千升。
華潤雪花山東區域公司成立后,下轄煙臺20萬千升產能新建廠、已購的琥珀啤酒和華潤(聊城)啤酒有限公司,總產能為60萬-70萬千升。
據悉,華潤雪花今年用于收購、新建等擴張的投資基本與2008年持平。在營銷上,公司今年將有過億元的廣告投入,是其在央視廣告投入最多的一年。
競爭格局
“華潤雪花在煙臺建廠、成立分公司,對青啤的影響肯定存在,但要改變山東市場的競爭格局,撼動青島啤酒在山東市場的地位,也非常困難。”啤酒行業專家、青島科技大學教授王家林9日對本報表示。
據統計,山東省2008年啤酒產銷量約為480萬千升,青啤目前在山東市場有40%左右的市場份額。華潤雪花2008年在山東的銷量是8萬噸,僅占到山東區域市場接近2%的市場份額。華潤雪花山東布局完成后,有望達到60萬-70萬千升的產能,產能釋放后,將占有10%-15%的市場份額。
國泰君安分析師胡春霞9日對本報表示,建廠并成立山東分公司,這說明華潤雪花與青島啤酒正面進攻的開始。但目前行業的競爭格局還不明朗。華潤雪花在山東建廠、設分公司,也很正常。四川是華潤雪花的重點市場,青啤也同樣在成都建廠。
據悉,青島啤酒近期正在跟山東銀麥啤酒密切接觸,洽談合作的事宜。山東銀麥啤酒產銷量2008年位居山東省啤酒行業第二(青島啤酒第一)。
胡春霞表示,青島啤酒與華潤雪花的追求和目標不一樣。華潤雪花目前每年數十億的大資金投入,追求的是市場份額,把搶占市場作為第一目標。而青啤從2007年底開始,重在理順管理,推行了內部組織機構變革,追求的是利潤率,目前已經占領很多高端市場。
剛剛出爐的青啤2008年年報顯示,青啤全年啤酒銷量為538萬千升,較2007年增長6.6%。高于行業的增長率 (2008年全國啤酒總產量為4103萬千升,同比增長5.5%)。其中主品牌銷量240萬千升,同比增長25.4%;銷售收入157.81億元,同比增長16.6%;實現凈利潤7億元,同比增長25.3%。凈利潤增長大于銷售收入增長,銷售收入增長大于銷量增長是青啤追求的目標。
青啤將2009年的工作方針確定為 “全力以赴開拓市場;全力以赴降低成本;全力以赴防范金融風險”,確定的銷量增長率目標是高于全國啤酒行業增長率2個百分點。
華潤雪花全年啤酒總銷量為726萬千升,首次超過700萬千升。市場份額占中國啤酒的18%,預計2010年前將沖擊全國20%的市場份額和1000萬噸的銷量。業內人士認為,華潤雪花快速擴張很大程度上緣于資本的驅動和低端的酒價。
“華潤雪花布局建廠,不等于銷量馬上上升。這需要有個過程。能不能在青啤山東大本營站住腳,未來競爭格局怎樣,還要看各品牌未來競爭中的表現情況。”胡春霞表示。