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啤酒五巨頭瓜分超七成市場 西部競爭加劇(1)
來源:  2015-12-21 06:03 作者:

  近年來,我國的啤酒市場并購之風大盛。近日,來自蘇賽特一份2011年上半年的調查數據顯示,僅華潤雪花、青島啤酒和百威英博三家參與的大規模并購就達7起,涉及金額約26億元人民幣。而在從市場格局上看,中國啤酒市場的集中度持續提升。以實際銷量份額推算,2010年行業前五大巨頭(華潤雪花、青島啤酒、燕京啤酒、百威英博、嘉士伯)的合計市場占有率已達73%。

  蘇賽特分析認為,未來中國啤酒市場的寡頭格局將會進一步加強,到2015年末,五大巨頭將占據中國啤酒市場超過80%的份額。

  此外,西部地區將成為新的市場熱點。蘇賽特預測,西部市場的年均增長速度將在8%左右。預計到2015年,西部地區的啤酒銷量將從目前的約680萬千升提升至1000萬千升,人均消費量將達到29升。

  并購擴產仍為主導

  在2011年的上半年中,啤酒行業最頻繁的動作無非是并購、建廠。據蘇賽特商業數據統計,2011年上半年,僅華潤雪花、青島啤酒、百威英博三家參與的大規模并購就達7起,涉及金額約26億元人民幣。在并購之外,各大巨頭還通過新建工廠、搬遷擴建等方式提升啤酒產能,以求在未來的市場競爭做好產能儲備。

  在產能擴張的道路上,華潤雪花領跑行業,憑借央企背景,并在強大的資金實力作為后盾下,華潤雪花在2011年上半年的新建、擴建和并購活動頻率之高為業界所矚目。2010年,華潤雪花以928萬千升的銷量鞏固了中國啤酒行業市場占有率第一的位置,而2011年上半年的一系列高頻率產能擴充動作可認為是其"先銷量,后利潤"發展思路的延續。

  而青島啤酒自營銷高層"換帥"之后青啤明顯加快了擴張的步伐,總體表現卻是以新建擴建為主,收購較少。對于青啤當前的市場動態,蘇賽特分析認為,是由于目前中國啤酒行業可供收購的優質資源已不多,加之華潤雪花等競爭對手在收購上表現的更為積極主動,也使得對被收購企業的競爭更為激烈。

  燕京啤酒在上半年則波瀾不驚。根據燕京啤酒的"十二五規劃",到2015年燕京啤酒產銷量將達800萬噸,這需要新增300萬噸產能,其中200萬噸產能靠改擴建原有生產線提升,另外100萬噸將通過收購兼并的方式獲得。對此,蘇賽特分析認為,2011年下半年燕京啤酒或許將有2-3次建新廠和收購等的產能擴充動作。

  而在外企方面,則可以分為兩類。一類以百威英博和嘉士伯為代表,利用資本品牌優勢,持續擴建產能,全面參與爭奪中國啤酒市場"話語權"。另一類以喜力為代表,將精力放在利潤豐厚的中高端市場,走產品差異化競爭之路。

  市場格局:市場集中度繼續提升

  從市場格局上看,中國啤酒市場的集中度持續提升。以實際銷量份額推算,2010年行業前五大巨頭(華潤雪花、青島啤酒、燕京啤酒、百威英博、嘉士伯)的合計市場占有率已達73%。

  截至2011年上半年,以省份為單位,華潤雪花的主要優勢區域在所有企業中數量最多,包括四川、遼寧、吉林、山西、江蘇、浙江、安徽、湖北、貴州和天津等省份。青島啤酒的優勢區域則在山東、陜西和河北,另外其在廣東的盈利水平也十分突出。百威英博的優勢區域則為黑龍江和福建,分別是其主推全國品牌哈爾濱啤酒和重點品牌雪津啤酒的發源地,另外其在湖北也有較強的優勢地位。燕京啤酒的優勢區域包括北京、廣西、內蒙古和湖南等,其中在北京和廣西擁有絕對的優勢。另一啤酒巨頭嘉士伯則暫時在西部市場領先。

  多年搶市場的結果,中國啤酒市場已經形成了五大巨頭各自壟斷的優勢市場。目前,全國范圍內已幾乎沒有巨頭尚未涉足的省份。激烈的競爭使得既有巨頭的相互滲透成為趨勢。

  蘇賽特分析認為,今后五大企業(華潤雪花、青島啤酒、燕京啤酒、百威英博、嘉士伯)通過并購或新建工廠,進入相互的優勢市場,將會使目前中國的啤酒市場破局,各品牌在原有處于壟斷地位的地區的市場份額有可能降至50%以下。

  市場表現:贏了銷量輸了利潤

  目前,中國啤酒企業的利潤水平低下且具有不平衡性。2010年,中國500余家規模以上啤酒制造企業的利潤總額合計為104億元,甚至不及2家白酒企業(五糧液和茅臺合計利潤總額為132億)。蘇賽特研究表明,中國排名前10位的企業創造的利潤總額為51.2億元,約占全行業的50%左右,而剩下的數百家企業則共享了另外50%的利潤。

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編輯:盧靜
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