2011年9月下旬至12月上旬，中國釀酒工業協會啤酒原料專業委員會組織人員先后走訪了內蒙古、甘肅、新疆、江蘇、上海等啤酒大麥產區和近40家麥芽企業、20多家啤酒花生產加工銷售企業。盡管有一定的心理預期，但調查結果還是讓調研人員的心情頗為沉重。
2012年4月26日，中國釀酒工業協會啤酒原料專業委員會發布的《2011年度中國釀酒工業協會啤酒原料專業委員會工作報告》指出，作為我國啤酒產業鏈中重要的一環，啤酒原料行業在維持啤酒原料供應安全和平抑國際市場價格方面發揮著重要作用。然而，2011年我國啤酒原料行業的整體表現仍不盡如人意，行業企業開工率較低、產品競爭能力弱，可以說是“在艱難中前行”。
嚴峻的行業形勢
據中國釀酒工業協會啤酒原料專業委員會發布的數據顯示，2011年，我國啤酒大麥的總使用量約為270多萬噸，較2010年的340萬噸下降約26.47%。其中，國產啤酒大麥約為92萬噸，較去年下降23.97%；進口啤酒大麥為177.55萬噸，較去年下降24.99%。國產啤酒大麥的種植面積和產量在2011年繼續呈現萎縮態勢。同時，在我國啤酒大麥的主產區甘肅省，國產啤酒大麥已經在農業生產中被明顯邊緣化。無論是當地政府還是農民，均對啤酒大麥的收益不滿意，使得啤酒大麥的種植面積、產量和質量均受到了嚴重的影響。這也將會對2012年國產啤酒大麥的供應前景帶來負面影響。
受全球性糧食價格上漲以及國內大麥經銷商的影響，2011年我國國產啤酒大麥的銷售價格明顯高于2010年。我國啤酒大麥的主產區的銷售價格均創下了自2009年以來的最高記錄，甘肅省啤酒大麥收購價格曾一度與進口大麥CIF（成本+保險費+運費）價持平。這使得麥芽企業和啤酒企業的原料成本上漲壓力加大，多數以國產大麥為主要原料的麥芽企業因此減產或無力收購大麥，導致麥芽企業經濟效益下降或停產，對行業造成較大影響。
由于啤酒大麥市場供應和啤酒生產企業麥芽使用量的不斷調整，2011年我國麥芽企業也經歷了較大的挑戰，其中最突出的問題是產能過剩，無法滿負荷生產。
2011年我國麥芽行業平均產量只占總產能的40%左右。永順泰、中糧、北大荒農墾這三家裝備和技術在國內均為一流的國有企業，產量共有143萬噸（含出口），也僅占其產能214萬噸的66.8%。
這一情況在中小麥芽企業中表現得更為嚴重。新疆13家麥芽廠，開工生產的僅有5家；甘肅省45家麥芽廠，僅有15家企業開工生產；江蘇省29家麥芽廠中，開工生產的只有10家；云南省5家麥芽廠，僅有1家開工生產；河南省的麥芽廠大部分停產；黑龍江省的麥芽廠則全部停產。
此外，國產大麥麥芽的市場價格普遍比進口大麥麥芽低150元/噸至300元/噸，甚至更多，其主要原因在于質量方面的差距：一是原料大麥的質量差距；二是制麥工藝、生產管理和制麥設備不足導致的麥芽質量缺陷。可惜多數麥芽企業尚未認識到這些問題，往往歸咎于麥芽市場的殘酷和啤酒企業的苛刻。
受2010年啤酒花銷售形勢的影響，2011年我國啤酒花總體種植量和產量呈現下降態勢。而且，近年來玉米、小麥、棉花和馬鈴薯、果品等產品的回報率明顯高于啤酒花，嚴重影響了農民和兵團團場種植啤酒花的積極性，啤酒花的種植面積呈現萎縮趨勢，預計2012年啤酒花種植面積將繼續縮小。
巨大的外部挑戰
除了嚴峻的內部形勢，來自外部的挑戰也給我國啤酒原料行業的發展帶來很大的壓力。據國家海關總署統計，2011年我國共進口啤酒大麥177.55萬噸，CIF均價為344.92美元/噸，進口國按數量排序依次為澳大利亞、法國、阿根廷、加拿大。在2011年我國啤酒大麥的總使用量中，進口啤酒大麥占到66%，國產啤酒大麥使用量僅占34%。
中國釀酒工業協會啤酒原料專業委員會認為，阿根廷作為第一年進入我國的啤酒大麥進口國，其未來的發展空間較大；而加拿大方面，隨著加拿大對大麥管理政策的放開，會出現價格、品種和質量的多元化，未來加拿大啤酒大麥將是我國啤酒大麥市場極具競爭力的產品。
需要引起注意的是，目前我國進口澳大利亞的啤酒大麥中，FAQ級啤酒大麥（即混級大麥）占據主導地位。這種有別于一級和二級啤酒大麥的產品，以其低于一級和二級啤酒大麥的價格受到我國麥芽企業和啤酒企業的歡迎，而且這種情況還將持續下去。專業委員會提醒廣大麥芽企業和啤酒企業應從食品安全和質量兩方面加強管理，確保啤酒產品的食品安全和質量的穩定。
此外，越來越多的國際啤酒花生產企業在中國設立了經銷商和辦事處，對我國啤酒花產品市場進行分割，這也使得國內啤酒花企業的競爭壓力進一步增加。
多效的應對措施
中國釀酒工業協會啤酒原料專業委員會認為，針對國產啤酒大麥被邊緣化的問題，麥芽企業和啤酒企業首先要了解各產區啤酒大麥的生產優勢和劣勢，其次要了解農民對啤酒大麥這一農作物的比較效益的訴求。
經調研，甘肅河西地區的啤酒大麥銷售價應不低于1.10元/500克（含二類地區），新疆應在1.00元/500克左右。低于這個臨界值，國產啤酒大麥邊緣化、面積和產量銳減的趨勢在2012年乃至今后可能會逐漸凸顯，這將會使原種植地的麥芽企業因原料供應不足而出現更大的問題。一旦國產啤酒大麥的整體供應出現問題，國產啤酒大麥的市場功能將會削弱，進而可能影響我國啤酒產業鏈的整體運行。
令人欣慰的是，通過啤酒產業鏈條的產業化運行，在西北和內蒙建立穩定的、優質的、市場發育較完備的啤酒大麥生產基地，加上江蘇等省的冬啤酒大麥，使我國每年有15
文章來源華夏酒報0萬噸—200萬噸的優質和較優質的國產啤酒大麥供制麥企業和啤酒行業使用，并使之對進口啤酒大麥的市場和價格產生一定的平抑作用。
同時，麥芽企業有必要展開一場并購與重組的競賽。目前，我國麥芽行業產能約為590萬噸，而根據中國釀酒工業協會啤酒原料專業委員會初步調研，我國麥芽行業的理想產能應在350萬噸左右，因此，淘汰落后產能勢在必行。
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編輯：宮華明
