新疆位于祖國的西部,亞歐大陸腹地,土地總面積166.49萬平方公里,占中國1/6國土。周邊與俄羅斯、哈薩克斯坦等8個國家接壤,是通往中亞國家的必經之路。新疆全區有16個地、州、市,2009年末總人口數為2158.63萬人,其中少數民族占61%。新疆是世界三大啤酒花種植生產基地之一,占全國70%的產量;天山北麓是世界五大大麥種植基地之一,生產優質啤酒大麥;擁有優質水源天山冰川,冰川儲量占全國的50%。自然資源的優勢為啤酒工業的發展提供了優越的條件。
1.外資、國內寡頭企業參與競爭
在我國,啤酒行業是外資進入較早、投資較多的行業。
中央明確指出,對外資并購宜疏不宜堵,并鼓勵、規范和引導。輕工業規劃中指出,加強自主品牌建設,支持優勢品牌企業跨地區兼并重組,提高產業集中度。2004年,丹麥嘉士伯通過收購烏蘇啤酒有限公司的股份參與到新疆啤酒市場的競爭。2006年,國內啤酒行業寡頭企業———燕京啤酒也在石河子建立其第22家分公司,將其戰略版圖延伸到西北地區。嘉士伯啤酒和燕京啤酒參與競爭,結束了本地啤酒企業獨自競爭的局面。
2.啤酒消費中、低檔占據市場主體
從消費層次來看,新疆目前的啤酒市場有兩個消費層次:一是中高檔啤酒的消費。這一層次的消費群體主要是公款消費者和城市高收入者,消費場所為大中型賓館、餐館、娛樂場所及大型零售場所,消費量約占總量的9%~10%。二是低檔啤酒的消費。這一層次的消費群體為城鎮普通居民、農民及外地打工族,消費場所主要為中小型餐館、普通家庭、農村和團場小餐館、農民和團場家庭及建筑區,消費量約占總量的90%。
3.啤酒和選擇趨向多樣化隨著新疆啤酒工業的發展,由原來的烏蘇啤酒和新疆啤酒壟斷新疆啤酒市場發展到多個品牌在新疆市場競爭。2006年以前,在新疆的餐飲、娛樂場所和商店超市,消費者只能買到烏蘇啤酒或新疆啤酒。隨著新疆燕京和嘉士伯的發展,新疆各地出現了燕京啤酒和嘉士伯啤酒,消費者購買啤酒有了選擇權。新疆經濟在發展,消費水平也在提升,消費者對啤酒的口感、舒適度、品牌等更加重視。
在大型賓館和餐飲場所,消費者比較重視口味和品牌,對價格趨向一般化的重視程度。對于年齡偏大的消費者,由于多年習慣,對本地啤酒品牌有較高的忠誠度,但對價格因素比較重視。
4.利潤仍可觀
相比其他地區一瓶啤酒1元左右的價格,新疆的低端產品長期保持在3元左右的價格,新疆啤酒產業總公司名下的兩家企業新疆啤酒和烏蘇啤酒,總產量不及國內一些大啤酒企業1/10,利潤卻排在全國第二名。2006年,兩家企業的年銷售收入為5億多元,總利潤為1億多元,利潤率達到25%。所以,盡管目標市場主要消費低檔大眾產品,但一直都是有利可圖的。
5.純生啤酒技術薄弱,釀造技術、設備落后
在我國,大型啤酒企業已經配備了全自動高速灌裝生產線及純生啤酒灌裝生產線,擁有了全自動集中控制的釀造設備。在新疆,新疆燕京于2009年末才決定安裝純生啤酒灌裝生產線。烏蘇啤酒雖然也生產和銷售純生啤酒,但是所用生產線為普通啤酒的生產灌裝線。新疆本地沒有啤酒生產釀造設備企業,新疆啤酒企業所使用的設備需要從內地購買或從國外進口。另外,精通釀造、灌裝設備的專業人才較少,設備的大型檢修需要從內地請專門人員。
6.信息化進程慢
新疆大部分工業企業有財務電算化系統,少部分企業有銷售管理系統,但還沒有適用企業內部所有部門的應用系統。企業信息化是啤酒企業提高內部管理效率和競爭力的一個關鍵因素,但是只有大型啤酒企業才有基礎談信息化建設。燕京集團與國內著名IT企業用友公司攜手,選擇了訂制開發模式作為企業的信息化解決方案,實施包括財務系統、銷售管理系統、采購管理系統和存貨管理系統等在內的燕京啤酒整體管理系統的信息化,并在集團內部分企業應用,使企業由粗放式管理進入精細化管理的階段,企業的23家啤酒分公司可以借用集團的相關資源。現階段,烏蘇啤酒利用嘉士伯啤酒的優勢資源,正在信息化建設中。