從上個(gè)世紀(jì)80年代起，我國(guó)啤酒工業(yè)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，啤酒消費(fèi)量迅猛增長(zhǎng)。1981年~2010年，我國(guó)啤酒消費(fèi)量由89萬(wàn)千升增加到4448萬(wàn)千升，年銷(xiāo)量復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了14%。即使在經(jīng)濟(jì)不景氣的1997年、1999年及2008年，我國(guó)啤酒銷(xiāo)量增長(zhǎng)也維持在5%以上，顯示出我國(guó)啤酒行業(yè)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的穩(wěn)定性。但從增長(zhǎng)的趨勢(shì)看，明顯發(fā)現(xiàn)增長(zhǎng)速度在放緩，尤其是2008年金融危機(jī)后的三年里，基本上處于個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，而2011年我國(guó)啤酒產(chǎn)量增速又回到11%的高點(diǎn)（見(jiàn)圖表1）。從消費(fèi)總量以及人均飲用量角度分析，未來(lái)我國(guó)啤酒消費(fèi)仍
文章來(lái)源華夏酒報(bào)將保持低速增長(zhǎng)。
中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)到“十二五”末，中國(guó)啤酒產(chǎn)量將突破5450萬(wàn)千升，總量較2010年末增長(zhǎng)22%，且 “十二五”期間的年均復(fù)合增長(zhǎng)將維持在4%，這一預(yù)測(cè)較為謹(jǐn)慎，或只是行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)啤酒消費(fèi)的合理預(yù)期。但是城鎮(zhèn)化水平的加速、人均收入的快速增長(zhǎng)、人口結(jié)構(gòu)的變化以及餐飲業(yè)的快速發(fā)展都將促使啤酒行業(yè)的增速不限于此，中信建投判斷“十二五”末啤酒總量增長(zhǎng)40%是可期的。
收入提高成為驅(qū)動(dòng)消費(fèi)的力量
優(yōu)異的成長(zhǎng)性和增長(zhǎng)的穩(wěn)定性使得我國(guó)成為全球最具吸引力的啤酒市場(chǎng)，并成為世界最大的啤酒消費(fèi)國(guó)。而推動(dòng)我國(guó)啤酒行業(yè)發(fā)展的動(dòng)力離不開(kāi)城鎮(zhèn)化的提速、人均收入的增長(zhǎng)以及餐飲行業(yè)快速發(fā)展等因素。
城鎮(zhèn)化水平
城鎮(zhèn)化率是考察經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的重要指標(biāo)之一。2010年我國(guó)的城鎮(zhèn)化率達(dá)到47.5%?！笆濉逼陂g中國(guó)將進(jìn)入城鎮(zhèn)化與城市發(fā)展雙重轉(zhuǎn)型的新階段，2015年我國(guó)城鎮(zhèn)化率將達(dá)到52%，到2030年達(dá)到65%左右。
啤酒的消費(fèi)量與城鎮(zhèn)化率之間存在很強(qiáng)的相關(guān)性。根據(jù)兩者相關(guān)系數(shù)可以推算出，2015年當(dāng)我國(guó)城鎮(zhèn)化率達(dá)到52%時(shí)，啤酒消費(fèi)量有望達(dá)到5557萬(wàn)千升，年均復(fù)合增長(zhǎng)為4.5%（見(jiàn)圖表2）。
城鄉(xiāng)居民收入
啤酒作為快速消費(fèi)品，其消費(fèi)量增長(zhǎng)很大程度上依賴(lài)消費(fèi)人群的可支配收入增加。 “十二五”規(guī)劃明確提出將城鄉(xiāng)居民收入普遍較快增加作為今后五年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的一個(gè)主要目標(biāo)，并首次將城鄉(xiāng)居民收入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)直接掛鉤，逐步提高居民收入在國(guó)民收入分配中的比重，提高勞動(dòng)報(bào)酬在初次分配中的比重，加快形成合理的收入分配格局。
中信建投判斷“十二五”期間人均可支配收入增速將不低于 7%，預(yù)計(jì)到2015年城鎮(zhèn)居民年均可支配收入將達(dá)到26801萬(wàn)元，農(nóng)村居民年均可支配收入將超萬(wàn)元。由此可以推算出到2015 年我國(guó)啤酒消費(fèi)總量有望超過(guò)7000萬(wàn)千升。
餐飲業(yè)增加額
近年來(lái)，餐飲市場(chǎng)表現(xiàn)出旺盛的發(fā)展勢(shì)頭并成為拉動(dòng)了消費(fèi)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要力量。一方面由于居民食品消費(fèi)經(jīng)歷了從溫飽到小康的轉(zhuǎn)變，80 后、90 后新生消費(fèi)人群的崛起改變了以往人們的消費(fèi)習(xí)慣；另一方面，政務(wù)、商務(wù)等社交活動(dòng)的頻繁，更加速了人們外出就餐的趨勢(shì)。而這一過(guò)程又推動(dòng)了各類(lèi)酒水消費(fèi)的快速增長(zhǎng)。
過(guò)去10年住宿及餐飲業(yè)增加值從2146億元發(fā)展到2010年的8114 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到14%，中信建投判斷未來(lái)五年餐飲業(yè)的增加值有望維持10%增長(zhǎng)，到2015年住宿及餐飲業(yè)的增加值將達(dá)到13068億元，由此根據(jù)兩者的相關(guān)性推出2015 年我國(guó)啤酒消費(fèi)量將超過(guò) 6460 萬(wàn)千升。
上述通過(guò)利用城鎮(zhèn)化率、城鄉(xiāng)居民可支配收入、餐飲業(yè)增加值等影響啤酒銷(xiāo)量的因素進(jìn)行了簡(jiǎn)單分析，可以大致預(yù)測(cè)出2015 年啤酒銷(xiāo)量的一個(gè)區(qū)間（5500萬(wàn)千升～7300萬(wàn)千升），總量增長(zhǎng)在（24%～64%）之間。
中西部的崛起成為增長(zhǎng)主導(dǎo)力量 我國(guó)人均消費(fèi)水平還具有上升空間
我國(guó)人均啤酒消費(fèi)量從1992 年8.7升以年均復(fù)合8%的速度增長(zhǎng)到目前的33升，這一增速快于俄羅斯、巴西等其它國(guó)家。我國(guó)人均啤酒消費(fèi)量雖略微超過(guò)世界平均水平（31 升），但與中國(guó)飲食消費(fèi)習(xí)慣相似的日本、韓國(guó)相比，還有一定的差距。
假設(shè)在人口不變的情況下，我國(guó)人均消費(fèi)量達(dá)到韓國(guó)水平（38 升/年/人）將增加 617萬(wàn)千升啤酒銷(xiāo)量,我國(guó)人均消費(fèi)量達(dá)到日本水平（48 升/年/人） 將增加1950萬(wàn)千升啤酒銷(xiāo)量。
中西部的人均消費(fèi)明顯低于東部
我國(guó)啤酒消費(fèi)主要集中在沿海發(fā)達(dá)地區(qū)和大中城市，其消費(fèi)量遠(yuǎn)高于中西部地區(qū)。如北京達(dá)到了84升、浙江52升，東部地區(qū)整體人均消費(fèi)為41升，超過(guò)了韓國(guó)水平，這些地區(qū)的啤酒銷(xiāo)量的提升潛力較為有限。而西部地區(qū)人均消費(fèi)僅為23升，遠(yuǎn)低于東部和全國(guó)平均水平，人均消費(fèi)最低的城市為貴州，人年均消費(fèi)僅9 升（見(jiàn)圖表3）。
中西部地區(qū)在城市發(fā)展的成熟度以及居民消費(fèi)水平上都落后于東部地區(qū)，所以啤酒的人均消費(fèi)自然就低于東部沿海地區(qū)。
未來(lái)的增長(zhǎng)潛力來(lái)源中西部地區(qū)
區(qū)域經(jīng)濟(jì)的崛起能有效帶動(dòng)啤酒的消費(fèi)，近年來(lái)我國(guó)實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)，西部地區(qū)的GDP 增速與人均收入增長(zhǎng)速度都超過(guò)了東部地區(qū)，而啤酒消費(fèi)量增長(zhǎng)的差異化也充分體現(xiàn)了這一趨勢(shì)。
未來(lái)隨著人均收入差異化的減小以及城鎮(zhèn)化率的提高，中西部地區(qū)的啤酒人均消費(fèi)還將有大幅度提升。
圖表1 2004年~2011年啤酒產(chǎn)量、銷(xiāo)量及增速情況
圖表2 啤酒銷(xiāo)量影響因素統(tǒng)計(jì)
圖表3 各地區(qū)啤酒產(chǎn)量增速及人均產(chǎn)量情況
以上資料來(lái)源： 中信建投研發(fā)部
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編輯：宮華明
