在經(jīng)歷過去幾年激烈的市場競爭和行業(yè)整合后,我國啤酒行業(yè)集中度得到顯著提升,四大啤酒巨頭青島、雪花、燕京、百威占據(jù)我國啤酒銷售接近60%的市場份額以及70%的利潤,具有全國性和區(qū)域性壟斷的行業(yè)寡頭企業(yè)的品牌、規(guī)模、資本優(yōu)勢非常明顯。未來巨頭們之間的競爭將會(huì)不斷加劇,而規(guī)模小、競爭力弱以及不具特色的啤酒企業(yè)不斷消亡。
與此同時(shí),2008年之前,啤酒行業(yè)的增幅連續(xù)多年高達(dá)10%以上。截至目前,中國啤酒行業(yè)已經(jīng)連續(xù)5年增幅下降到個(gè)位數(shù),2012年1月~7月份銷量增幅僅僅為4%。但是另一方面,銷售收入的增長卻十分亮麗,行業(yè)的噸酒價(jià)格提升速度會(huì)大大快于噸位銷量的增長,行業(yè)呈現(xiàn)出“量滯價(jià)升”態(tài)勢。
競爭加劇
“2013年,啤酒行業(yè)的整體格局不會(huì)有太大的改變,微增長的趨勢將會(huì)持續(xù)。排名上,依然是雪花、青島、百威英博、燕京啤酒,但是百威英博會(huì)拉開與燕京啤酒的銷量距離,同時(shí)嘉士伯會(huì)沖擊國內(nèi)第四的位置。”在采訪中,啤酒營銷專家方剛向記者做出這樣一個(gè)預(yù)測。這樣的判斷是基于他對2012年啤酒行業(yè)發(fā)展的一個(gè)概括。
2012年,燕京啤酒前3季度共銷售啤酒 466.4 萬千升(含托經(jīng)營企業(yè)),同比增長 0.77 %;很微妙的地方在于排名在其后的珠江啤酒、金威啤酒和金星啤酒等二線企業(yè)全部業(yè)績下滑。方剛認(rèn)為, 這就意味著中國啤酒市場本年度增量,基本被前三大巨頭瓜分。其中,青島啤酒一家就瓜分了接近半數(shù)的增量蛋糕(85萬千升~90萬千升)。
所以方剛用“亮麗”形容2012青島啤酒的表現(xiàn)。“2012年,青島啤酒董事長金志國急流勇退閃電離職,孫明波接任。在外界捏把汗的時(shí)候,青島啤酒業(yè)績?nèi)€飄紅,1月~9月共銷售啤酒682萬千升,同比增長12.8%,成為本年度行業(yè)為數(shù)不多的大亮點(diǎn)。2013年,青島啤酒的表現(xiàn)將更加活躍。”
2012年前三季度,華潤雪花啤酒公司銷量上升5%至約906.2萬千升。值得關(guān)注的是,2012年上半年雪花啤酒的銷量增長約6%,第三季度則略低。雪花啤酒的銷量增幅放緩,基本與行業(yè)平均數(shù)據(jù)持平,仍在休整的步調(diào)之中。
但是百威英博2012年的表現(xiàn)卻十分“兇猛”:年銷量3500萬千升,年銷售收入390億美元,年利潤79億美元,噸酒收入7000元人民幣,噸酒利潤1300元人民幣。
在全球啤酒緩慢增長的大背景下,中國市場的增量就成為百威英博的首要陣地。2011年,百威英博在中國市場年產(chǎn)559萬千升,首次超過燕京啤酒(551萬千升)成為中國啤酒市場的第三大巨頭。近兩年,百威英博突然提速,在中國市場布局了50家工廠,新建產(chǎn)能目標(biāo)超過1000萬千升,產(chǎn)能目標(biāo)直指1500萬千升。屆時(shí)中國市場將占據(jù)其30%以上的銷量占比。
作為世界第四大啤酒公司,嘉士伯在中國市場一直是厚積薄發(fā),專注于中國西南市場,以重慶啤酒為骨干逐步開始進(jìn)行沿江滲透;并高調(diào)宣布在中國市場上爭奪前四強(qiáng)的寶座,競爭目標(biāo)直指當(dāng)前排名第四的燕京啤酒。
2012年啤酒巨頭們的表現(xiàn)直接影響其在今年的競爭格局。
量滯利升
相對于其它酒種而言,啤酒是中國酒業(yè)集中化程度最高的行業(yè)之一。中國啤酒業(yè)發(fā)展到今天,巨頭們的布局已基本完成,可收購的資源,尤其是優(yōu)質(zhì)資源已寥寥。可以說,中國啤酒行業(yè)正在逐漸步入成熟期,寡頭競爭時(shí)代已經(jīng)不遠(yuǎn)了。啤酒行業(yè)的微利時(shí)代或?qū)⒔Y(jié)束。
通過近十幾年來的產(chǎn)業(yè)整合,啤酒企業(yè)數(shù)量在逐年減少。數(shù)據(jù)顯示,1999年,我國啤酒企業(yè)為474家,而到了2008年已減少至249家。目前,我國啤酒企業(yè)數(shù)量約為200余家,行業(yè)資源向優(yōu)勢企業(yè)和大品牌集中。而資源整合所帶來的規(guī)模效應(yīng)使得企業(yè)盈利水平發(fā)生轉(zhuǎn)變,規(guī)模越大意味著利潤水平就越高。
同時(shí),當(dāng)市場格局稍微穩(wěn)定之后,行業(yè)的競爭將從市場競爭轉(zhuǎn)向產(chǎn)品競爭,必然帶來競爭模式的改變。一旦市場剩下幾家巨頭,沒有收購的對象了,企業(yè)將會(huì)以自建廠的形式進(jìn)入對方市場。
而啤酒行業(yè)對利潤有著巨大的渴望,如果市場達(dá)到某種平衡,曾經(jīng)使用最多的價(jià)格戰(zhàn)等惡性競爭手段也將隨著新競爭方式的出現(xiàn)而消失。方剛認(rèn)為,未來企業(yè)將會(huì)越來越重視利潤。從整個(gè)市場的層面文章來源華夏酒報(bào)來說,企業(yè)會(huì)通過調(diào)整各自的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),向中高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。最終,中檔酒會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)式的增長,市場結(jié)構(gòu)由金字塔向菱形發(fā)展。
近幾年來,雪花、青島、燕京、百威英博等啤酒巨頭們已經(jīng)開始加速布局高端市場,以提升凈利潤。業(yè)內(nèi)人士指出,未來幾年中,啤酒的價(jià)格帶將進(jìn)一步拉長,單瓶價(jià)格從2元~50元并存,具體表現(xiàn)在低端市場萎縮,中檔產(chǎn)品上量,高檔產(chǎn)品飛速增長,超高端產(chǎn)品被外資壟斷。
據(jù)統(tǒng)計(jì),百威品牌占到了整個(gè)高端啤酒市場份額的40%。在超高端市場,單箱定價(jià)則將在50元~150元區(qū)間,通過以價(jià)格相對應(yīng)的品質(zhì),滿足新族群的消費(fèi)需求。以百威、喜力等為代表的外資品牌基本壟斷了超高端市場。青島啤酒近幾年推出逸品純生、奧古特等超高端品牌,也在努力搶占這塊蛋糕。
2012年,中國啤酒行業(yè)總產(chǎn)量達(dá)到了4902萬千升,累計(jì)同比增長3.06%,12月份單月比上年同期下降6.02%。方剛指出,這個(gè)數(shù)據(jù)是啤酒行業(yè)十余年來增幅最低的一年。這就意味著:中國啤酒開始進(jìn)入微增長時(shí)代,量滯價(jià)升時(shí)代來臨。