雖然中國啤酒業已經進入巨頭林立階段,但在今年啤酒消費旺季到來之前,一場大規模的啤酒促銷價格大戰已經上演。
“買立減、買立送、直降百元、六折”甚至“三折”成為啤酒促銷主旋律。市場整體外部銷售環境不振,而一旦有策略失誤和市場競爭不到位就會被后者趕超,這使得今年啤酒行業促銷戰格外激烈,而在促銷戰的背后仍是無法停止的價格戰,這使得啤酒行業再次陷入惡性循環的怪圈。
促銷大戰
在北京家樂福、沃爾瑪、永輝等超市的啤酒銷售區域,促銷海報格外醒目,如青島啤酒普裝買六罐可贈送一罐,原價6元燕京啤酒每瓶僅售3元,原價6元一罐哈爾濱500ml聽裝現在降至5元等促銷信息進場即見。
“與往年比,今年啤酒促銷戰起碼提前了一個多月,往年一般都從6月份開始,今年才進入5月,這些啤酒品牌就已經實施啤酒促銷計劃了,并且促銷力度也比往年更大,尤其在一些啤酒的高端產品上,折扣力度與之前八折九折相比,今年五折六折都有。”北京南四環沃爾瑪超市一家酒水區負責人表示。
“一方面去年啤酒行業整體銷量不好,屬于微增長,在這樣的大背景下,今年促銷幅度比往年更大,主要是為了搶先占領市場,提前在銷售旺季把貨鋪到位,以增加銷量搶占市場份額。”啤酒行業營銷專家方剛認為。
根據數據統計,去年,啤酒行業(規模以上的企業)銷量同比增長僅1%,實現銷量4905.3萬噸,增速為近十年新低,此增速比2011年下滑了8%。
雖然今年一季度,啤酒累計產量達1044.27萬千升,同比增長16.2%。但業內認為,在當前經濟形勢及天氣狀況下,啤酒行業2013年度的銷量會有一定幅度的下降。在行業銷量放緩的背景下,幾大啤酒巨頭搶占市場份額的勢頭更加凌厲,因此行業內競爭將非常激烈。
“去年啤酒生意就不好,往年每天都按千箱計算,去年只有百箱,今年剛入夏還不好說。”北京昌平一家啤酒經銷商隆盛商貿公司負責人表示。
除了國產啤酒促銷外,外資品牌也沒有隔岸觀火,而是紛紛推出中低端品牌加入戰團。其中,嘉士伯、三得利、百威等紛紛推出2元價位的灌裝啤酒。“之前在賣場大多是國內品牌參與促銷活動,現在百威、哈爾濱等進口、中外合資啤酒品牌也開始按捺不住了,其中嘉士伯、哈爾濱啤酒今年促銷非常顯眼。”上述超市酒水經理表示。
在各大啤酒品牌大打促銷戰背后,還關系到未來啤酒行業競爭格局的改變。中投顧問食品行業研究員簡愛華認為,第一梯隊五家啤酒集團未來的競爭將會非常激烈。大致可以分為兩組:一組是華潤雪花和青島啤酒,目前兩者的市場占有率分別為20%和16%,有4%的差距,青島啤酒的追趕步伐有望加大;第二組則是百威英博、燕京啤酒和嘉士伯,市場占有率分別為12%、11%、10%,三者間僅有1%的差距,未來排名變動的概率會更大,一旦有策略失誤和市場競爭不到位就會被后者趕超。
停不下的價格戰
搶占市場份額的促銷戰背后仍是價格戰,根據糖酒快訊網5月全國啤酒市場價格采集數據:5月青島啤酒全國平均價格為3.63元,與上月相比下跌了0.22元,跌幅為5.7%;百威啤酒平均價格為6.01元,上漲了0.06元;嘉士伯平均價格為6.14元,下跌了0.16元,跌幅為2.5%;華潤雪花平均價格為2.78元,上漲了0.18元,漲幅為6.9%;哈爾濱啤酒平均價格為2.98元,下跌0.36元,跌幅為10.8%。
此前,業內的共識是,雖然競爭激烈,但中高端產品將成為消費主流。因而擺脫價格戰,調整產品架構,增加中高端產品占比以獲取更高的盈利,提升品牌影響力等,以此改變中低端消費為主企業行業利潤較低的現狀,成為國內啤酒品牌對外宣稱的發展目標。
但事實上,即便在各大啤酒品牌的中高端產品促銷中,價格戰仍然是主流方式。
方剛認為:“短期內啤酒價格戰、促銷戰的現狀很難改變,這是對消費者拉動最有效的手段。且啤酒消費主要是靠走量,因此,啤酒企業即使面臨成本上漲的壓力也不愿漲價,大多數通過擴大產能的方式來應對。”
而促銷戰背后則是高額的促銷費用投入,2012年上市公司促銷費用排行榜中,青島啤酒以凈利潤17.59億元,促銷費15.52億元名列榜首,遠遠超過第二名的深康佳5.36億元和第三名的中恒集團4.81億元促銷費用。與此同時,另一大啤酒品牌燕京啤酒以2.32億元的促銷費用也排在前十名之內。
“啤酒行業在長期發展過程中,產品同質化、競爭手段雷同化,缺乏對品牌文化的塑造,導致消費者對品牌的忠誠度都不高。誰的促銷力度大,誰的酒就銷售得好,誰能壟斷渠道,誰的市場份額就高,惡性循環下的惡性競爭想停也停不下來。”一名業內人士如此表示。