或許,在未來一段發展周期內,徽酒板塊會重新改寫當前的白酒行業格局。
有觀點認為,進入到十二五末,中國白酒產業版圖正在發生極其微妙的變化,這種變化可能意味著川黔與蘇皖板塊白酒企業集體性進入到戰略對決階段。一個現象是,當下以茅臺、五糧液等為代表的川黔企業已經開始大力度布局全國的中檔酒市場,其下屬的系列酒品牌在各區域的密集下沉必然帶來與當地區域品牌之間的“巷戰”,這也意味著兩大板塊之間真正的“終端對決”開始了。
2015年,當迎駕貢、口子窖登陸A股資本市場后,加上之前業已上市的古井貢和金種子,徽酒板塊聚集了四家上市公司,這無疑使得整個徽酒成為黃淮名酒帶的翹楚。更加值得關注的是,在整個行業尚處于調整期的關口,大多企業依舊徘徊迷茫找不到出路的時候,徽酒企業已經開始了新的上升階段——注意不是一家,而是多家企業集體性地步入上升通道。
更關鍵的是,企業都在各自獨辟蹊徑,古井貢的“雙品牌”運作、戰略5.0體系,口子窖的“大兼香戰略”和產品渠道下沉,迎駕貢的生態釀酒體系以及金種子的健康酒突破等。
徽酒的新機遇期
數據顯示,2015 年1~10月,安徽白酒產量實現393476.38千升,同比增長10.3%,自2012 年以來首次實現兩位數增長,同期行業平均增速僅為5.1%,安徽白酒產量增速顯著高于行業平均增速,徽酒板塊景氣度高于行業整體。
從營銷數字來看,古井貢2016年第一季度營收18.43億元,同比增長10.57%,凈利潤3.39億元,同比增長13.95%;口子窖2016年第一季度營收8.88億元,同比增長20.29%,凈利潤2.67億元,同比增長53.16%;迎駕貢酒2016年第一季度營收9.67億元,同比增長3.23%,凈利潤2.55億元,同比增長23.57%;金種子酒2016年第一季度營收4.77億元,同比減少8.57%,凈利潤2749萬元,同比增長24.62%。
不得不說的是,當下的市場環境對于那些快速復蘇步入新成長期的企業來說是一個千載難逢的機會窗口,對徽酒而言,這也是一個新的機會期。
眼下,更多的白酒企業還深處調整的漩渦之中,相比較來看,當前除了蘇酒之外,魯酒、豫酒、鄂酒、湘酒板塊整體性處于下行態勢,市場下滑、產品擠壓加上調整期內積累的廠商矛盾等因素,都導致了產品的對外競爭力不足而使得板塊性的防線收縮,這也就給了率先復蘇的徽酒板塊以機會。
長江證券研究報告認為,徽酒的成長空間驅動因素一方面是禮宴文化和龍頭企業加速價格帶上移帶來的結構升級,另一方面是集中度提升和“泛區域”化帶來的量的增長。
以古井貢、迎駕貢為代表的徽酒企業開始趁機布局省外機會性市場,就連此前一直穩固安徽的宣酒也開始開發包括河南、江蘇等區域市場。據悉,開發省外市場是宣酒下半年重要的工作之一。
應該說古井貢并購黃鶴樓這一“名酒并購名酒”的大動作為徽酒外延市場開了一個好頭,而在近期召開的經銷商大會上,古井也提出了“雙品牌、雙百億”的規劃,“湖北和安徽一樣,都是200多億市場,所以我們要全部走中國名酒恢復路徑,黃鶴樓未來要做一個大清香工程,現在正在研究,即將面世。”古井集團董事長梁金輝表示。
毫無疑問,2016年,作為古井集團“雙時代”的元年,兩大名酒企業已經開始了徹底的基因融合。
當前,在梁金輝執掌下的古井貢酒甩開膀子在做的事情其實就兩件,一是古井的全國化布局,通過北京、上海、杭州等大城市的品牌導入開始強化古井貢酒的全國化品牌意識(目前有北京、深圳、鄭州、合肥、上海、杭州六大體驗中心);二是古井的國際化征程,這一全球化構想在梁金輝任職銷售公司總經理時候就已經有了戰略雛形,而隨著其升任董事長后,國際化征程一路鋪開。
需要注意的是,古井集團在走向國際化征途的路上并不是簡單的以酒為媒,純粹推廣中國的白酒產品,其具體的路徑是以白酒文化的傳承推廣為平臺,以產地城市的歷史文化和中外城市間的友好合作為脈絡而依次推進。
口子窖在體制上綁定管理層、經銷商形成利益共同體,體制在上市徽酒公司中最好,這也是決定公司長期發展的內在核心競爭力。長遠看,口子窖將在安徽與古井貢爭奪中高端價位(100~300元價格帶)市場份額,有機構觀點認為,口子窖有望在2年內超過古井貢在中高端市場的營收規模,并且具備可持續的渠道和消費者增長基礎。
消費升級推動單品升級
認真看幾家徽酒的成長路徑,其共同的特點都在于有拿得出手、鎮得住腳的大單品。
古井貢能在近幾年逆勢崛起并重回徽酒老大地位,超級大單品年份原漿居功至偉;口子窖從五年升級到六年,也是靠著這一單品成就了安徽其中高端白酒的江湖地位;同樣迎駕貢的金星、銀星以及柔和、祥和種子酒都是各自企業的“王牌”產品。
不過,伴隨著整個行業的階段性調整和潛移默化的消費升級以及產品自身生命周期的限制,徽酒的眾多單品也面臨著“成長的煩惱”。
在安徽市場,目前百元以下白酒消費占比高達65%左右,隨著優勢酒企在中高端產品上推廣和引導力度的強化,未來120~200元價格帶具備良好的增長潛力。目前來看,在這一價位帶徽酒中,只有口子窖和古井貢具備較強的先天市場優勢。
從目前的市場格局來看,口子窖在依賴強勢的單品作戰能力開始挑戰古井貢的老大地位。數據顯示,口子窖品牌聚焦打造中高端80~200元(五年和六年口子窖)以及200~500元高端市場(10年和20年口子窖)。相關數據顯示,2016年第一季度安徽市場增速超20%,高出古井貢酒10個百分點,200元以上產品增速達到50%。
作為成熟產品,面臨安徽市場的消費升級現象,古井貢和口子窖采取的均是單品提價策略。然而,與口子窖聚焦產品策略不同的是,古井貢酒相繼開發了多款產品,意圖打造新的“大單品”。
3月21日,亳菊酒開始開放線上銷售渠道,《華夏酒報》記者在古井貢酒官方商城上看到,亳菊售價為298元/瓶(500ml),截止到4月15日,銷量為18238瓶。應該說初始勢頭良好,不過7月29日,這一數字是18259瓶,顯然,產品線上銷售效果并不明顯。
此外,古井貢酒1989紀年酒也是今年古井推出的新品。據悉,古井貢集團意欲將其打造成繼年份原漿的又一超牛大單品。據悉,其終端價為98元/瓶,目標群體為大眾消費者,意圖占據70~100元價格帶,并與年份原漿產品遙相呼應。
分析來看,古井和口子主要是通過產品結構升級來提升銷量,而口子窖產品結構升級表現得更加明顯一些,古井除了產品結構升級外,更主要的是通過開拓省外市場來提升銷量。金種子和迎駕貢的主導價位在50~100元之間,迎駕貢2015 年收入和2014 年基本持平,銷量增長明顯,但是噸價有所下滑。
對于迎駕貢和金種子,其在單品升級的動作中核心問題在于解決產品結構升級的問題,補充其目前在100元以上缺失的價格帶。目前來看,迎駕貢酒在2015 年推出洞藏系列銷售良好(主要價位150~300 元之間),預計2016 年銷售規模可以達到1 億,如果未來迎駕貢在洞藏單品上成功,對其整體價格帶將是極大的補充。
同樣,金種子在面臨內外交困的不利局面下,則是選擇了健康酒方向,并意圖在這一領域打造出新的超級單品。
7月25日晚間,金種子(600199)發布公告稱擬出資1000萬元設立安徽大金健康酒業有限公司。據悉,金種子酒業健康酒運營體系的運營組織是新組建的安徽中酒健康酒業,產品是健康酒“和泰苦蕎酒”,養生酒“東方神草”系列,價位實施主流定價、高空間、高促銷,市場管控要求嚴控庫存、絕不壓貨、考核動銷、實施不飽和營銷。
路徑不同,卻也殊途同歸,在徽酒企業各自彰顯個性、布局市場而共御外敵的同時,也開啟了各自的外拓之路。相信在未來的一段時間內,徽酒企業們個性張揚的同時加上理性做局,也會韌性如初。