1、年度大勢,新字領銜
以洋河為代表的蘇酒板塊因其創新行為,往往領先于行業。遠景咨詢認為,在新的形勢下,蘇酒板塊正是通過持續不斷的創新來構建其核心競爭力的。概括來說,主要體現在以下三個方面:
一是,產品創新。新推出健康白酒“雙溝筱清”和即將全面推出融入健康元素高端白酒產品“夢之藍手工班”。
二是,電商創新。在“互聯網生活化,生活互聯網化”的今天,無論是洋河1號、電商平臺還是互聯網所包括的產品思維、用戶思維等方面,洋河均走在了行業前列。
三是,營銷創新。其中最為業界稱道的便是洋河的“522極致化”工程:(氛圍營造極致化、消費升級極致化、家宴市場極致化、商務團購極致化,新江蘇打造極致化)+(聯網極致化轉型、市場投入極致化轉型)互+(機制極致化保障、組織極致化保障)。
2、結構升級,調檔明顯
江蘇綜合經濟實力處于全國前列,受中產崛起、消費升級、高端回暖等因素影響,蘇酒板塊也呈現出新的特點:
一是提價,例如洋河海之藍產品每瓶上調2元,天之藍產品每瓶上調3元,夢之藍M3每瓶上調10元,M6每瓶上調20元,M9每瓶上調30元。
二是升級,洋河一方面在全國范圍內致力于海之藍向天之藍的升級,另一方面在江蘇省內則是直接向夢之藍過渡。
遠景咨詢認為,進入2017年,白酒行業新一輪的消費紅利已經到來,必將帶來消費結構、價格檔位和產品結構的升級。就洋河來說,隨著海之藍大單品在省內和省外的進一步成熟,下一步利潤增長的關鍵就是產品結構的升級,不斷擴大高端酒的推廣力度和銷售比例。
3、躋身國酒,蘇氣沖天
從業績看,2016年洋河實現營業收入171.93億元,較上年同期增長7.10%,2017年1月洋河已經完成全年50%的任務。
從品牌看,在2016年,洋河通過參與許多國內外重大事件來進行品牌傳播,如奧運會、G20峰會、世界互聯網大會、美國商會的中國晚宴等。還成功入選央視“國家品牌計劃合作伙伴”,并創新性的提出“新國酒”的概念和定位。
從產品看,洋河對夢之藍系列產品進行了裂變,推出新品“夢之藍手工班”。其定價介于M6的700元和M9的2000元之間,可以預見未來高端白酒陣營的格局也將因此發生變化。
從市場看,洋河重點打造河南、山東、安徽、浙江及湖北5個省份“新江蘇市場”。由原來的以省劃分轉變為以縣區為單位劃分,由此2016年洋河圈定了393個新江蘇市場。
遠景咨詢認為,綜合以上敘述,洋河躋身國酒是一個趨勢,只是速度的快慢問題。這主要來自內外兩個方面:對外做好宣傳,對內做好產品。產品與品牌的雙重發力,成就了“洋河速度”。
4、一三價位,名酒可戰
一三價位指的是100-300元之間的價位段。在江蘇市場,100-300元之間的價位段一直被洋河海之藍、天之藍占據較大市場份額。然而,隨著消費升級,這對于其他名酒來說是一個難得的切割機會,主要體現在以下幾個方面:
一是,中產階級消費的特點是品質要求高,個性化更強,講求健康,價格集中于100-300元價位段,既有檔次,又不是很貴。
二是,名酒的名酒基因具有先天的品牌優勢,并且江蘇消費者的購買習慣恰好是比較認可高知名度的名酒品牌。
三是,在100-300元價位段,除了洋河之外,江蘇省內并沒有其他強勢酒企在此價位盤踞,競爭強度小。
四是,洋河的海之藍、天之藍在此價位段受產品生命周期影響,渠道利潤逐漸下降。并且洋河未來的發展戰略更偏向于向上升級產品結構,主打夢之藍系列,這就會給外來名酒留下切入空間。
五是,當前酒業競爭進入擠壓式競爭階段,名酒除了維持之前價位段的銷量之外,通過“名酒區域化下沉”來尋找增量是一個切實可行的方法。
5、百元以下,市場散亂
在江蘇市場,100元以上價位被洋河藍色經典系列占據了相當大的市場份額,市場集中程較度高。而在100元以下價位則沒有絕對的領導者,市場相對散亂,既有眾多外來品牌扎堆,又有江蘇地方品牌割據。
遠景咨詢認為,蘇酒“百元以下,市場散亂”現象的背后,折射的是非知名品牌只能在縣級市場進行機會性銷售,地方性品牌只能在區域范圍內動銷的無奈。究其根源,就是蘇酒第二陣營數量偏少,除了今世緣之外,整體實力都偏弱。不利于蘇酒整體多元化的發展和競爭力的提高。
6、簡裝市場,省酒可盼
行業新一輪的調整有兩個重要特征:一是消費升級趨勢明顯,二是消費行為逐漸理性化。在此背景下,簡裝白酒迎來了自己的發展機會。
遠景咨詢認為,簡裝白酒發展的紅利時代已經到來,擁有高品質支撐的簡裝酒將成為白酒增長的新板塊。這主要體現在:消費價格升級,消費行為理性,消費者年輕化。
就江蘇市場來說,一方面江蘇經濟發展較快,城市化水平較高,消費升級趨勢在江蘇表現的更為明顯;另一方面,江蘇酒企歷來對簡裝白酒關注不高,留下了價格帶突破口。雖然洋河前瞻性的布局了38元的洋河藍優,但還未形成氣候。這對很多江蘇地方性酒企來說是一個重要的機會。
7、區域酒企,品類立傳
在江蘇市場,除了洋河和今世緣,其他都是比較弱勢的區域性酒企。這些區域性酒企面臨的是內外競爭對手的雙重擠壓,生存空間堪憂。幸運的是,毛鋪苦蕎酒的成功為區域酒企提供了品類創新、品類制勝的新思路。
事實上品類創新由來已久:基于技術的品類創新;基于原料的品類創新;基于容量的品類創新;基于包裝的品類創新;基于年齡的品類創新等等。
遠景咨詢認為,對于區域性酒企來說,“品類時代”已經到來。區域企業抓住品類發展的機會,結合自身的資源優勢,洞察好消費者的需求,在新品類中打造出自己的品牌來,最終做到“品類為王”。
8、川酒軍團,不可小看
江蘇是中國東部經濟發達省份,吸引了全國各大白酒品牌匯聚此地試圖分羹。其中以五糧液、瀘州老窖、郎酒組成的川酒軍團最為典型。
例如,近年五糧液制定了“百億華東”的戰略目標。而江蘇省是華東區域體量最大的市場,占到整個華東區域的一半。因此對于五糧液來說,江蘇是實現“百億華東”戰略目標的重要基石。
又如,江蘇如今成為郎酒的核心市場之一,其中最典型的是其“尖刀”產品郎牌特曲,自上市以來基本上保持了50%以上的年增長率。
遠景咨詢認為,川酒軍團具有強大的品牌基因和高品質背書,在區域下沉戰略下必然會給當地的酒企帶來威脅和挑戰,甚至生存危機。因為,未來的競爭,更多的將是品牌的競爭。
對于蘇酒的地方酒企來說,一是要加強品牌活躍度建設;二是要加強管理和組織效能提升;三是要精細運作渠道,扼守根據地市場;四是要聚焦核心產品;五是要走差異化發展路徑。