2023年,我國白酒行業進入到擠壓式的增長階段,新問題、新挑戰不斷涌現,存量競爭態勢加速演進。這一年白酒行業的現狀究竟怎樣?未來白酒行業發展又將走向何處?成為當下很多白酒從業者亟待知曉的問題。
近日,中國酒業協會發布了《2023中國白酒產業發展年度報告》,從政策分析、行業現狀、趨勢研判、展望未來等方面對2023年白酒產業發展現狀及未來行業發展趨勢進行剖析,為行業發展指明方向。
2023,轉折之年,分化之年
2023年是中國酒業新周期的轉折之年和分化之年。白酒產業迎來了市場供需結構調整,市場競爭和區域競爭加劇。但總的來看,當前酒業發展面臨的有利條件強于不利條件,經濟回升向好,長期向好的基本趨勢沒有改變。
產業發展政策偏友好
從政策層面來看,中央經濟工作會議明確指出,進一步推動經濟回升向好,需要克服一些困難和挑戰。這些困難主要包括有效需求不足、社會預期偏弱、部分行業產能過剩、風險隱患較多、外部環境不確定性上升和國內大循環存在堵點這六個方面。對于酒業來說同樣如此,有效需求不足,表現在市場上就是酒類消費疲軟,產能過剩、庫存高企價格倒掛等,都在酒業面臨的真實困難。
但從宏觀層面來看,對酒業是比較友好的。根據《產業結構調整指導目錄(2019年本)》,國家將白酒生產從限制性產業目錄內剔除,標志著白酒行業進入充分市場化競爭的階段。由此,優質白酒開始向優質產區集中,包括名酒產能的資源也得到了進一步地釋放和發展;《白酒工業術語分類》和《飲料酒術語和分類》的發布,意味著生產的標準在進一步提升,白酒的品質上升也是趨勢。
產量下降,利潤翻倍
報告顯示,從2017年到2022年,我國規模以上白酒企業數量減少39.5%,產量下降約44%,但收入增加17.2%,利潤增加114.2%。
結合白酒上市公司發布的三季報數據,從營收和利潤來看,20家白酒上市公司營收合計3091.11億元,凈利潤合計1189.8億元。
由此可見,我國白酒產業仍處于長周期韌性發展階段,同時,也透露出白酒行業競爭非常激烈,利潤進一步向頭部企業集中;區域酒業快速成長,行業結構性分化加劇。
產區價值提升
2023年,產區價值進一步上升。據報告中數據顯示,2023年1-7月,四川、湖北、貴州、安徽、山西、江蘇六大產區總產能達158.43萬千升。其中,四川省90.49萬千升;湖北省11.7萬千升;貴州省16.56萬千升;安徽省11.93萬千升;山西省17.53萬千升;江蘇省10.22萬千升。
在產區的長期發展過程中,離不開產區政府、行業協會、名酒企業的共同作用。
國際化征途任重道遠
中國白酒的國際化道路仍然任重道遠,利好消息是,目前,各名酒企業都正在積極作為,比如,茅臺組織了世界烈酒的T3峰會,五糧液積極冠名及參與多個大型國際活動或會議,瀘州老窖的產品也已銷售到70多個國家,這些名酒企業在中國白酒的國際化進程中起到引領和推動作用。
陳年酒市場未來可期
陳年酒的市場未來發展趨勢良好,包括茅臺、五糧液、瀘州老窖、汾酒等,都在與酒業協會合作推動陳年酒的發展,中酒協也在積極開展陳年白酒的鑒定培訓工作,已經培訓了30多期、3000多人。同時舉辦了家有老酒、老酒回家、時間味道及陳年酒交流大會等,引領了陳年酒的價值提升。
產能擴張存在隱憂
當前的產能擴張是以名酒企業的優質產能為主,對行業而言是騰籠換鳥,可助推產區高質量發展。但是,產區政府在產能規劃的數量方面層層加碼,這無疑也給產區未來高質量的發展帶來了隱憂。
從六大主要產區發布的產能規劃數據來看,遵義白酒產區“十四五”規劃是60萬千升,宜賓100萬千升,瀘州200萬千升,呂梁50萬千升,亳州20萬千升,產能如此集中,未來將如何釋放?會對行業產生怎樣的影響?這個問題亟需引起名酒企業和產區政府的高度重視。
2024,這幾個關鍵詞需要重視
數字化
數字產業化發展正經歷由量的擴張到質的提升轉變,白酒行業為應對市場環境與消費升級帶來的變化,也應大勢所趨,積極深入到數字化轉型的洪流之中。數字化技術的全面應用將有效提升產業運行的效率,降低成本,增強體驗,全面加速產業鏈的轉型升級,這也是酒業未來創新驅動的巨大機遇。
個性化,去香型化
區域品牌唯有開創新品類才能夠從眾多品牌中脫穎而出,許多企業近年來也開發了香型融合品類,如:仰韶陶融香型、金種子馥合香型等,這類產品以區別于常見香型,以期獲得消費者的青睞。另外,未來一定是去香型化的趨勢,酒企要做好自己獨特的產品品質表達,力爭做自己獨特的香型。
老齡化與Z世代
2022年我國人口總量61年里首次負增長,60歲以上人口的比重已近兩成。如何滿足老年人群的消費需求,是酒企需要關注的重點。另外,Z世代逐漸成為核心消費人群,他們崇尚產品的利口性、健康性、時尚性、文化性,對酒精的依賴度降低,消費更加理性。
消費升級
從行業層面來看,未來消費升級一定是主流。消費升級的不僅僅是品質、價格,更重要的是消費觀念和消費理念。品質消費,包括新場景、新服務體驗、新文化表達,引領著多元化的消費需求,同時也推動著白酒市場向高端化發展。
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影響未來市場的六大因素
一是品質是存量市場競爭中的關鍵因素;二是產區建設提升白酒產業綜合競爭優勢;三是國家政策對白酒產業發展的深遠影響;四是文化是品牌競爭占領消費者心智的核心力量 ;五是“雙碳”目標將是酒業發展的核心,既是中國酒業的當下,更是中國酒業的未來;六是加快人才培養、完善組織建設、深化品牌價值塑造等,尋求弱周期下的逆勢機會。