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濟南白酒市場調研:下滑、分化、高庫存······是時候調整戰略布局了!
來源:《華夏酒報》/中國酒業新聞網  2024-11-04 16:18 作者:《華夏酒報》/中國酒業新聞網

今年以來,無論是白酒企業、經銷商,還是白酒渠道終端、從業者,都明顯感知到白酒市場的陣陣寒意······白酒行業或正在經歷一場深度的變盤期。

近期,我們對山東省會級市場濟南進行了一輪終端走訪,旨在了解白酒動銷表現及行業發展態勢,并研究酒企未來調整對應的主要方向。圖片

消費放緩或成白酒行業發展最大的掣肘因素

“今年中秋國慶較往年,約有50%-60%的團購客戶,未有購酒計劃安排。”一位專營名酒的終端門店負責人表示。

當然,這一現象均表現在團購和零售銷量上。同時,這也不僅僅發生在名酒某一品牌上,幾乎是所有白酒品牌遇到的共性問題。

當前的市場環境下,不僅800元+及以上的高端白酒遭遇“滑鐵盧”,在300元-800元/瓶價位帶的白酒,表現也不盡人意。以濟南市場為例,該價位段基本以醬酒品牌為主,銷量主要來自于茅系醬酒,但是同比去年整體下滑,其中,500元以上的中高端白酒銷量下滑至少30%。

反觀100元-300元/瓶的大眾價位產品,則顯示出較強的韌性。整體上看,目前,白酒動銷表現平淡。在當前行業調整周期的影響之下,消費放緩或成為白酒行業發展最大的掣肘因素。

分化是縮量競爭時代下最大的特征

品類品牌分化明顯。例如,濟南白酒市場200元及以上價位,基本形成了以“醬香占主導、清香起勢、濃香分化”的格局。醬香市場份額主要向茅系醬酒集中,清香汾酒一枝獨秀,濃香市場基本被五糧液、國窖1573、劍南春、舍得、水井坊等名酒所瓜分占據。市場份額向頭部酒企集中加快,縮量競爭激烈,馬太效應愈加明顯。

消費結構分化成新亮點。從近期的消費觀察發現,當下的消費更趨理性,有品牌且高性價比的產品更受青睞。超高端、高端品牌產品可以說是“量價齊跌”,但是100元-300元/瓶的大眾價位表現良好,例如,習酒、汾酒等的中低端產品。這些產品恰好承接了次高端價位的降級需求,短期內很難改變這種消費結構的強分化。

渠道分化日益嚴重。傳統渠道方面,經銷商之間因其代理的品牌、產品、區域、模式等不同,形成了較為明顯的分化;終端之間因其資源、產品、服務等差異,也形成了較為明顯的分化,“恒者恒強”效應越來越突出。以走訪濟南終端為例,能銷售中高端價位產品的,背后基本有團購資源在做支撐,反之則沒有或較少有資源支撐。

這種分化未來引起的后果,可能不是白酒排序的變化,也不是單純銷量的縮減,而更可能是“你死我活”的后果。在這一輪分化中,一些酒企可能會因為不適應未來的趨勢發展,被迫退出白酒歷史舞臺。

高庫存是渠道良性發展的最大壓力

在消費放緩和動銷不暢的背景下,制約白酒行業發展的是居高不下的庫存。供需關系失衡、價格倒掛嚴重等問題,導致不少酒企、經銷商在經營層面出現較大困難,整體渠道信心受損。例如,在濟南地區,茅臺1935跌至700元+、習酒1988跌至400元+、茅臺金王子跌破200元以下等。

在市場貨源充足和價格淪陷的雙重作用之下,終端接貨積極性不高,不少終端甚至已經不在經銷商處拿貨,而是在同行或批發商處以調貨價接貨,以更加靈活的方式,減少資金占壓和市場風險。

特別是自今年3月份以來,經銷商大面積出現不同程度經營困難的現象,受廠家任務要求,加之終端接貨意愿不強的影響,很多經銷商出現了生存危機,且并轉現象增多。

這種消極情緒從終端傳導至經銷商,再傳導至廠家,在這種循環往復的過程中,造成了各渠道環節流轉速度降低,一方面,造成廠家出貨量減少;另一方面,也壓縮了廠家的利潤。

為了應對這些挑戰與威脅,酒企在變盤期之下,如何調整應對呢?

主動調整經營目標預期

從當前形勢看,企業業績目標或成為酒企最大的風險。我們在服務酒企中發現,無論是名酒、省酒,還是區域酒企,更多地還在強調業績的增長,甚至是要求高增長。以高供應、多促銷、強壓貨的方式,向渠道端轉移,可能帶來低價竄貨頻發、價格體系崩塌、渠道體系混亂、內部矛盾加劇等亂象。

酒企應摒棄單純追求高增長的目標,根據市場實際需求和自身產能消化能力設定合理、穩健的業績目標。尤其是區域酒企,不要再盲目追求全省化布局和高銷售額增長,而是聚焦根據地市場和周邊熟悉區域,通過精細化運營實現穩定收益。

積極優化產品結構布局

首先,酒企應將主要的人力、物力、財力聚焦到核心產品上。需要及時梳理產品線,在優勢價位帶集中打造幾款有競爭力的核心產品,并在品牌傳播、市場推廣和消費者培育方面,給予更多資源傾斜。

其次,要及時淘汰滯銷產品。對于銷量不佳、庫存積壓嚴重的產品,果斷淘汰或優化升級,避免占用庫存和資金。當然,可根據區域特征及環境變化,適時推出更適合當地文化屬性的特色產品(禮品禮盒),進行業績的補量。

最后,要積極靈活調整產能。根據市場需求動態調整產能,避免盲目擴產。對于市場需求萎縮的品類,適當減少產量。

穩固傳統渠道同時精進管理

加強經銷商合作與支持。與經銷商建立長期穩定的合作關系,為其提供更多的市場推廣支持和培訓。例如,洋河股份加強與經銷商的溝通協作,共同制定市場策略,根據市場變化靈活調整進貨政策,幫助經銷商減輕庫存壓力。

深耕本地市場。酒企主動放棄盲目擴張,把重點放在根據地市場和周邊區域。比如,區域酒企可以加強在本地的鋪貨密度,與當地的酒店、餐館、超市等建立深度合作關系,提高品牌在本地的知名度和市場占有率。

穩定價格體系。加強對價格的管控,設立嚴格的價格紅線。酒企可以通過減少渠道促銷政策的隨意性,對低價傾銷等破壞價格體系的行為進行嚴厲處罰。例如,對違規經銷商扣除保證金、減少返點或者取消代理資格,確保市場價格的穩定。

優化庫存管理。幫助經銷商合理控制庫存,建立庫存預警機制。根據市場銷售數據和趨勢,為經銷商提供合理的進貨建議。例如,定期盤點庫存,避免積壓過多的老產品。同時,酒企可以開展庫存回購計劃,對于經銷商積壓的產品,在一定條件下進行回購處理。

創新激勵政策。除了傳統的返點、贈品等激勵方式,還可以采用銷售競賽、市場拓展獎勵等方式。例如,設立季度銷售冠軍獎,獎勵優秀經銷商旅游、廣告支持或者新產品優先代理權等,激發經銷商的銷售積極性。

拓展C端優先戰略布局

目前,很多酒企已經或正在轉向消費者運營,以應對傳統渠道整體銷售勢能減弱、渠道嚴重分化、市場競爭不斷加劇的威脅挑戰。

以社群圈層營銷、體驗館、城市酒窖等形式載體,大力開發團購直營渠道,針對企業單位、政府部門、社會組織等進行團購銷售。

建立品牌粉絲社群,通過會員制度、品鑒活動等方式積累私域流量。如酒鬼酒開展會員專屬品鑒會,通過會員積分兌換禮品、優先購買新產品等權益,增強消費者粘性和忠誠度。

強化bC一體化建設,強化窗口鏈接作用,通過b端鏈接C端,透過C端反哺b端。形成“bC聯動”,并建立一個互動和反饋的系統,使得bC之間的聯系更加緊密和高效。

持續引入KOL、KOC資源展開合作,不斷擴圈增容,強化品牌號召力,持續打造消費者品牌勢能。

在白酒變盤期縮量競爭下,酒企面臨著諸多挑戰,但也正是變革與創新的契機,只有積極主動地調整經營策略,以市場需求為導向,主動調整目標預期、優化產品結構、優化傳統渠道管理及拓展C端渠道,酒企才能在這場行業變革的浪潮中站穩腳跟,實現可持續發展。

編輯:李佳穎
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